3년을 위한 2023명의 새로운 배당 귀족 — 그리고 당신의 포트폴리오

배당금 귀족은 일반적으로 장기 지향적인 투자자에게 안정적으로 소득을 증가시키는 경이로운 원천입니다. 최소 25년 연속 배당금을 증가시킨 회사로서 모든 종류의 거시경제 및 지정학적 스트레스 요인을 극복할 수 있는 내구성 있는 비즈니스 모델을 보유하고 있음을 입증한 동시에 장기적인 성장과 경쟁력 있는 실행 가능성과 영원한 수익 간의 균형을 맞추는 숙련된 자본 배분자임이 입증되었습니다. -주주에 대한 자본금 증가.

이러한 이유로 배당 귀족은 배당 성장 포트폴리오에 매력적인 추가 항목을 찾기에 좋은 장소입니다.

여기서는 투자자들에게 매력적인 장기 소득 성장을 제공할 수 있는 갓 발행된 XNUMX명의 배당 귀족을 다룰 것입니다.

이와 같은 배당 기록으로 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

JM 스머커( SJM)은 포장 식품 및 음료 부문에서 운영되며 Smucker's, Jif 및 Folgers를 비롯한 잘 알려진 브랜드를 소유하고 있습니다. 또한 Milk Bone 및 9Lives와 같은 인기 브랜드로 반려동물 사료 사업도 운영하고 있습니다.

빠르게 성장하는 산업에 속하지는 않지만 Smucker는 여전히 장기적인 성장을 추진할 수 있는 몇 가지 수단을 가지고 있습니다. 여기에는 Smucker의 비즈니스 네트워크 및 규모의 경제와 함께 제공되는 시너지 효과로부터 막대한 이익을 얻는 소규모 비즈니스 인수가 포함됩니다. 성공 사례 중 하나는 2015년 Big Heart Pet Brands로 회사가 애완동물 사료 시장에 접근할 수 있게 된 것입니다.

또 다른 성장 레버는 가격 인상입니다. 이 레버가 매우 강력한 이유는 더 이상의 시장 점유율 획득이 필요하지 않고 단순히 이미 누리고 있는 브랜드 파워와 고객 충성도를 활용하기 때문입니다.

마지막으로 Smucker는 기회주의적으로 주식을 다시 사겠다는 의지를 보여주었습니다. 이것은 또한 시장 점유율을 얻거나 가격을 인상할 필요 없이 주당 수익을 높이고 주주를 위한 장기 수익의 복리 효과를 높일 수 있습니다.

이러한 이니셔티브 덕분에 우리는 회사가 장기적으로 연평균 5%의 견고한 EPS 성장을 견인할 것으로 기대합니다. 우리는 회사가 운영하는 부문에서 상당한 규모의 경제와 브랜드 파워를 보유하고 있기 때문에 회사의 장기적인 경쟁력을 확신합니다. 이 브랜드는 고객들에게 호평을 받고 충성도가 높은 것으로 입증되어 인플레이션을 넘길 수 있습니다. 시장 점유율을 위협하지 않고 시간이 지남에 따라 입력 비용을 강제합니다. 규모의 경제가 성장하고 있어 인수 합병과 마진 증가를 통해 성장을 주도할 수 있습니다.

또한 회사는 제품이 일반적으로 임의재가 아닌 필수품으로 간주되기 때문에 경기 침체에 매우 강한 것으로 입증되었습니다. 사실, 마지막 주요 불황 동안 회사는 2007년부터 2010년까지 매년 EPS가 증가했습니다.

이 새로운 귀족과 함께 트럭 운전을 계속하십시오

CH 로빈슨 월드와이드(CHRW)은 운송 산업에서 사업을 운영하며 회사의 안정적인 성과를 창출하고 주주를 위한 지속적으로 증가하는 배당 수익을 창출하는 미션 크리티컬 물류 솔루션을 제공합니다.

화물 운송 및 운송 관리에서 중개 및 창고에 이르기까지 고객에게 복합 운송 서비스 및 제XNUMX자 물류를 제공합니다. 이러한 운송 모드에는 트럭 적재, 항공 화물 운송, 복합 운송 또는 해상 운송이 포함되어 있어 세계 어느 지역의 거의 모든 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 광범위한 리소스를 제공합니다.

It's Freight & Logistics 중개 서비스는 미국 화물 시장에서 점점 더 많은 점유율을 차지하고 있으며 앞으로 회사의 성장 동력 역할을 계속해야 합니다. 이러한 추세는 업계가 자산 기반 트럭 운송 회사에서 CH 로빈슨과 같은 중개인으로 이동하고 있다는 점을 감안할 때 가속화되어야 합니다.

회사 성장의 또 다른 순풍은 디지털 인프라에 대한 광범위한 투자로 확장 프로세스를 최적화하고 가속화하는 것입니다. 예를 들어, CH 로빈슨은 이제 더 발전되고 사용자 친화적인 제품, 기능 및 통찰력을 고객에게 제공할 수 있으며 이는 경쟁사 중 거의 따라올 수 없는 것입니다. 규모의 경제가 막대한 만큼 디지털 및 데이터 기반 기술을 활용하면 경쟁 우위가 더욱 강화될 뿐입니다.

이러한 경쟁 우위의 결과로 우리는 회사가 경기 침체기에 상당히 안정적인 EPS를 생성하고 낮은 지급 비율과 결합하여 향후 수년 동안 지속적인 주당 배당금 증가를 가져올 것으로 예상합니다. 우리는 또한 회사가 향후 4년 동안 연간 XNUMX%의 비율로 EPS를 성장시켜 주당 배당금 성장을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대합니다.

장기 성장을 위한 촉매

노드슨 주식회사(NDSN)는 35개국 이상에 진출한 업계의 진정한 글로벌 거인입니다. 기저귀, 빨대에서 휴대폰 및 항공 우주에 이르기까지 접착제, 코팅제, 실란트, 생체 재료, 플라스틱 및 기타 재료를 분배하는 데 사용되는 제품을 엔지니어링, 제조 및 판매합니다.

그것은 주주를 위한 배당금 증가의 꾸준한 흐름과 함께 회사의 장기적인 성장을 견인해야 하는 수많은 촉매제를 즐깁니다. 예를 들어, 동급 최강의 기술은 고객이 생산성을 최적화하고 비용을 절감하며 전 세계 고객 서비스에 대한 액세스를 즐길 수 있도록 도와주기 때문에 고객에게 제품을 매우 매력적으로 만듭니다.

또한 Nordson의 성장 프로필은 일회용 제품, 생산성 투자, 모바일 컴퓨팅, 의료 기기 및 제품 제공 전반에 걸친 수요 증가에 좋은 징조인 경량/경량 차량에 대한 수요/필요가 증가함에 따라 강화됩니다. 그 결과 회사는 유기적인 매출 성장, 지속적인 완만한 마진 확장 및 전략적 인수를 통해 향후 4년 동안 연간 XNUMX%의 EPS 성장을 기대합니다.

우리는 또한 규모의 경제, 비즈니스 네트워크 및 우수한 기술을 활용하여 시장 점유율을 높일 수 있는 새롭고 매력적인 시장을 발견함으로써 추가 성장을 주도할 수 있는 많은 잠재적 옵션을 제공하는 회사의 글로벌 입지를 보고 있습니다.

그러나 Nordson이 거시 경제 및 지정학적 혼란에 완전히 면역이 되지는 않는다는 점을 명심하는 것이 중요합니다. 해자가 상당히 강하고 지급 비율이 매우 낮지만 Covid-19 발생 기간 동안 EPS는 거의 XNUMX/XNUMX로 감소했습니다. 즉, 내년 EPS가 반등하여 사상 최고치를 경신했고 Nordson은 그 이후로 끊임없는 성장세를 이어가고 있습니다.

최종 생각

JM Smucker, CH Robinson, Nordson과 같은 배당 귀족들은 장기적으로 주주의 부와 배당 소득을 효율적으로 합성하는 것으로 입증되었습니다.

현재 경제 및 지정학적 불확실성이 치솟고 있는 지금, 아마도 이러한 주식을 포트폴리오에 추가하는 것을 고려할 좋은 시기일 것입니다.