억만장자 Ray Dalio는 투자자들에게 무서운 경고를 보냈습니다. 이것은 그가 앞으로 힘든 시기를 대비하기 위해 가지고 있는 것입니다.

8.3월 미국 소비자 물가는 지난 9.1년 동안 XNUMX% 상승했는데, 이는 XNUMX월의 XNUMX% 최고치에서 하락했지만 여전히 우려할 정도로 높은 수준입니다.

세계 최대 헤지펀드 Bridgewater Associates의 설립자인 Ray Dalio에 따르면 이는 투자자들에게 좋은 징조가 아닙니다.

놓치지 마세요

그는 MarketWatch의 Money Festival에서 "경제적 고통으로 인플레이션과 싸웁니다."라고 말합니다.

Dalio는 Fed가 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 인상하면 할인율이 올라간다고 설명합니다.

“투자를 할 때 미래 현금 흐름을 위해 일시불로 지불합니다. 그리고 그 가치를 말하기 위해 우리는 그것들의 현재 가치를 취합니다. 당신은 할인율을 사용할 것입니다... 그리고 그것이 모든 보트를 함께 오르락내리락하게 만드는 것입니다."

그렇다면 투자자들은 어디에 숨어야 할까요?

현금은 분명히 최적이 아닙니다. 인플레이션은 구매력을 약화시킨다. Dalio는 이전에 "현금이 쓰레기"라고 말했으며 여전히 그렇게 믿고 있습니다.

"현금은 여전히 ​​마이너스 실질 수익률이 될 것입니다. 다른 것과 비교하는 방법에 따라 여전히 쓰레기 투자가 될 것입니다."

달리오의 헤지펀드가 대신 보유하고 있는 것을 살펴보자.

프록터 앤 갬블 (PG)

Bridgewater가 SEC에 제출한 최근 13F 서류에 따르면, 이 펀드는 6.75월 말 현재 Procter & Gamble 주식 970만 주를 보유하고 있습니다. 당시 시장 가치는 약 XNUMX억 XNUMX천만 달러로 달리오의 포트폴리오에서 가장 큰 자산이었습니다.

이것은 놀라운 일이 아닙니다. P&G는 다양한 경제 환경에서 투자자에게 현금 수익을 제공할 수 있는 방어적인 주식입니다.

5월에 P&G 이사회는 66% 배당금 인상을 발표하여 회사의 2.7번째 연간 배당금 인상을 기록했습니다. 현재 이 주식은 연간 배당수익률 XNUMX%를 제공하고 있습니다.

이야기는 계속됩니다.

왜 회사가 그러한 연속성을 유지할 수 있는지 쉽게 알 수 있습니다.

P&G는 Bounty 종이 타월, Crest 치약, Gillette 면도날 및 Tide 세제와 같은 신뢰할 수 있는 브랜드 포트폴리오를 보유한 필수 소비재 대기업입니다. 이들은 경제 상황에 관계없이 가계가 정기적으로 구매하는 제품입니다.

Johnson & Johnson (JNJ)

소비자 건강, 제약 및 의료 기기 시장에서 확고한 위치를 차지하고 있는 의료 대기업 Johnson & Johnson은 투자자들에게 일관된 수익을 제공했습니다. 경제 주기 전반에 걸쳐.

Tylenol, Band-Aid 및 Listerine과 같은 회사의 많은 소비자 건강 브랜드는 누구나 아는 이름입니다. 전체적으로 JNJ는 각각 29억 달러 이상의 연간 매출을 올릴 수 있는 1개의 제품을 보유하고 있습니다.

Johnson & Johnson은 매년 반복되는 수익을 올릴 뿐만 아니라 지속적으로 성장시키고 있습니다. 지난 20년 동안 Johnson & Johnson의 조정 수익은 연평균 8% 증가했습니다.

JNJ는 60월에 2.7회 연속 연간 배당금 인상을 발표했으며 현재 수익률은 XNUMX%입니다.

30월 4.33일 현재 Bridgewater는 JNJ의 주식 769만 주를 보유하고 있으며 당시 가치는 약 XNUMX억 XNUMX만 달러로 헬스케어 대기업을 두 번째로 큰 보유자로 만들었습니다.

iShares Core MSCI 신흥 시장 ETF (IEMG)

Bridgewater의 세 번째로 큰 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF입니다.

IEMG는 MSCI 신흥 시장 투자 가능 시장 지수를 추적하고 투자자에게 중국, 인도, 브라질과 같은 신흥 시장의 주식에 대한 편리한 노출을 제공합니다.

ETF는 2,600개 이상의 주식을 보유하고 있습니다. 최대 보유 주식에는 칩 제조 대기업인 대만 반도체 제조, 중국 기술 대기업 텐센트 홀딩스, 인도 다국적 대기업 릴라이언스 인더스트리와 같은 업계 거물이 포함됩니다.

달리오는 올해 초 또 다른 투자의 전설 제레미 그랜섬과의 대화에서 폭풍우를 헤쳐나갈 수 있는 양호한 손익계산서와 대차대조표를 갖춘 국가를 찾고 있다고 말했습니다.

“이머징 아시아는 매우 흥미롭습니다. 인도는 흥미롭다”고 말했다.

Bridgewater는 15.31분기 말에 IEMG 주식 2만 주를 보유했으며 가치는 751억 XNUMX만 달러입니다.

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