Oracle의 클라우드 강점, '회복력' 수익, 애널리스트가 목표를 높이도록 유도

애널리스트들은 회사의 클라우드 사업에서 강력한 모멘텀을 강조했지만 Oracle Corp.의 주가는 목요일 늦게 발표된 소프트웨어 거대 기업의 XNUMX분기 회계 결과 이후 하락했습니다.

이 회사의 주식은 Oracle's 이후 금요일 개장 전에 5% 하락했습니다.
오르클,
-3.97 %

30분기 수익은 월스트리트보다 약 XNUMX천만 달러 감소했습니다. 기대.

그러나 Stifel은 회사의 Cerner 건강 비즈니스 및 Oracle Cloud Infrastructure 제품의 성능을 인용하여 Oracle 가격 목표를 금요일 84달러에서 75달러로 높였습니다. Stifel의 분석가인 Brad Reback은 발표한 메모에서 "단기적인 Cerner 순풍과 기존 Oracle 고객이 온프레미스 워크로드를 Oracle Cloud로 들어 올리고 이동하는 것을 고려할 때 일관된 단기 결과를 기대합니다."라고 말했습니다. Stifel은 Oracle에 대한 보류 등급을 가지고 있습니다.

Oracle 회장인 Larry Ellison에 따르면 Oracle이 Cerner를 인수한 2022년 5월 이후 의료 계약 기반을 XNUMX억 달러 늘렸습니다. "우리는 Cerner 비즈니스의 초기 성공에 만족하지만 앞으로 몇 분기 동안 새로운 의료 계약의 서명이 가속화될 것으로 기대합니다."라고 목요일 성명에서 말했습니다.

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8.92분기 오라클의 클라우드 서비스 및 라이선스 지원 매출은 전년 동기 7.64억12.4만 달러에서 10.51억XNUMX만 달러로 증가했다. 이 회사의 총 매출은 지난해 같은 기간의 XNUMX억XNUMX만 달러에서 XNUMX억 달러로 증가했다.

JP모건은 오라클 목표주가를 금요일 93달러에서 87달러로 상향 조정했다. JP모건 애널리스트 마크 머피는 "전반적으로 우리는 오라클의 탄력적이고 끈적거리며 반복적인 수익 흐름이 회사가 팬데믹 이후 환경에서 상대적으로 우수한 성과를 낼 수 있는 위치에 있다고 믿는다"고 말했다. "우리는 최근 분기의 기본 유기적 반복 매출 성장과 견고한 유기적 백로그 성장에 고무되어 있으며 클라우드 전환이 계속 진행되고 있다고 믿습니다." JP Morgan은 Oracle에 대해 비중확대 등급을 가지고 있습니다.

1.56분기 오라클은 1.60%에서 15%, 즉 17억 13.62만 달러에서 13.85억 1.47만 달러의 매출 성장과 주당 13.75달러에서 XNUMX달러의 수익을 예상했습니다. FactSet이 조사한 분석가들은 주당 XNUMX달러의 수익과 XNUMX억 XNUMX만 달러의 수익을 예상했습니다.

Mizuho Securities의 애널리스트인 Siti Panigrahi에 따르면 Oracle은 컨센서스보다 앞서 강력한 클라우드 수익에 힘입어 견조한 결과를 제공했지만, 이는 온프레미스 라이선스 수익의 부진으로 부분적으로 상쇄되었습니다. “클라우드 비즈니스(OCI 및 SaaS 모두)의 가속 모멘텀을 반영하는 강력한 FQ4 지침에 깊은 인상을 받았습니다. OCI 및 Fusion 앱이 모두 성장을 주도함에 따라 Oracle이 소프트웨어에서 더 탄력적인 이름 중 하나라는 우리의 논문에 더 큰 확신을 갖게 되었습니다. ," 그가 썼다. "우리는 투자자들이 중기적으로 견조한 외형 및 현금 흐름 성장을 창출하고 FY26 목표를 초과할 수 있는 오라클의 잠재력을 과소평가하고 있다고 생각합니다."

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Mizuho는 오라클에 대해 매수 등급과 $116의 목표주가를 가지고 있습니다.

오라클의 주가는 6.3년에 2023% 상승하여 S&P 500 지수를 앞질렀습니다.
SPX,
-0.92 %

2.1%의 이득과 나스닥 종합 지수의
COMP,
-1.35 %

2.3 % 상승.

FactSet에서 조사한 애널리스트 33명 중 14명은 비중확대 또는 매수 등급을, 17명은 보유 등급을, XNUMX명은 비중 축소 또는 매도 등급을 받았습니다.

Wallace Witkowski의 추가 보고.

출처: https://www.marketwatch.com/story/oracles-cloud-strength-resilient-revenue-prompt-analysts-to-raise-targets-35364dcd?siteid=yhoof2&yptr=yahoo