지금까지 나의 세금 손실 판매 복구 전략은 큰 성과를 거두고 있습니다.

창업한 지 두 달, 나의 “2023년 세금 손실 복구 포트폴리오 판매" 긍정적인 영역으로 수익을 가져온 견고한 2.8월의 혜택을 받았습니다. 6월 XNUMX일 현재 약 XNUMX% 하락 최신 정보, 목요일까지 포트폴리오는 17.2% 상승했습니다. 시장의 상승세는 확실히 도움이 되었습니다.

이 연례 추구의 이면에 있는 아이디어는 다음을 식별하는 것입니다. 잠재적으로 전년도에 급격히 하락했고 투자자들이 세금 목적으로 손실을 기록함에 따라 연말에 더 낮아질 수 있지만 매도 압력이 가라앉으면 새해에 회복될 수 있는 값싼 이름들. 목표는 S&P 500 및 Russell 2000 지수를 능가하는 것이며 저는 모든 이름에서 포지션을 취했습니다.

주식을 포함하는 기준은 다음과 같습니다.

• 지금까지 최소 30% 감소해야 합니다.

• 향후 15개 회계 연도에 포워드 가격 대비 수익(P/E) 비율이 XNUMX 미만이어야 합니다.

• 최소 시가 총액은 100억 달러여야 합니다.

트랜치 128월 25일 발표된 는 500% 상승하여 S&P 3.7(2000% 상승)과 Russell 7.7(XNUMX% 상승)을 앞섰습니다. 이것은 가장 크고 가장 잘 알려진 이름을 가진 tranche입니다. 메타(META)(70% 상승)가 가장 실적이 좋으며 목요일 23억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 공개한 40분기 실적 발표 이후 XNUMX% 상승했습니다. eBay의 주식(이베이 (eBay))는 12% 증가했으며, Qualcomm(QCOM) 11%, 포드(F) 3% — 예, 모두 긍정적인 영역으로 나아갔습니다.

트랜치 230월 9.2일에 발표된 는 500% 상승하여 S&P 5.4(2000% 상승)과 Russell 7.4(XNUMX% 상승)을 모두 제쳤습니다. Hanesbrands (HBI)(4% 감소)는 목요일의 28% 히트에 이어 영웅에서 염소로 바뀌었습니다(Tom Brady 방식이 아님). 회사는 수익 추정치를 XNUMX페니 미달했지만 XNUMX분기 가이던스를 하향 조정하고 배당금을 없앴습니다. 파라마운트 글로벌(에 대한) 그러나 30% 증가했으며 Kohl's(KSS)는 7% 증가했습니다. 둘 다 견고한 달을 보냈고 MarineMax (HZO)는 3% 증가하고 물을 밟았습니다.

트랜치 32월 17.4일 발표된 는 500% 상승하여 S&P 2.5(2000% 상승) 및 Russell 6.3(XNUMX% 상승)보다 좋습니다. 울버린 월드와이드(WWW)는 맹렬한 한 달 동안 46% 증가했습니다. 거의 뉴스가 없는 마지막 업데이트 이후 50% 증가했습니다. 뉴웰 브랜드(NWL)는 29% 증가했습니다. 정말 든든한 한 달이었습니다! 빈티지 와인 에스테이트(폭스바겐) 그러나 16% 하락하여 계속해서 바람을 빨아들입니다. VWE는 현재 전체적으로 최악의 실적을 보이고 있습니다. 다음주 목요일 장 마감 후 11분기 실적 발표 예정; 컨센서스는 XNUMX센트의 주당 수익을 요구하고 있습니다. 엘랑코 애니멀 헬스(기력)는 11% 증가했습니다.

한 달의 차이는 있지만 아직 이르다.

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