TeraWulf, 유익한 부채 수정 및 약 32만 달러의 새로운 주식 수익금 발표

거래는 만기까지 연장할 수 있는 능력과 함께 원금 지불을 제거하고 할부 상환을 2024년 XNUMX월로 연기합니다.

회사는 2년 2023분기에 비트코인 ​​채굴 작업에서 긍정적인 무료 현금 흐름에 대한 자금을 완전히 확보할 것으로 예상합니다.

160년 5.5분기 목표 용량 2MW 및 2023EH를 달성하기 위해 업계 최고의 성장률을 달성합니다.

이스턴, 메릴랜드–(Business Wire)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc.(Nasdaq: WULF)("TeraWulf" 또는 "회사")는 91% 이상의 무탄소 에너지로 구동되는 수직 통합 국내 비트코인 ​​채굴 시설을 소유하고 운영하며 오늘 (i) 자기 자본 조달 조건에 따라 특정 부채 조정에 대해 기존 대출 기관과 원칙적으로 구속력 있는 계약에 도달했으며 (ii) 약 32만 달러의 지분 수익금을 모금하여 회사에 긍정적인 무료 현금 흐름을 제공하고 2023년에 회사의 운영 목표를 달성하기 위한 시기적절한 경로입니다.

최근 개발로 재무 상태 및 운영 레버리지가 크게 향상되었습니다.

  • 유익한 부채 구조 조정: 27년 2023월 2024일, 회사는 무엇보다도 기간 대출의 할부 상환을 15년 2023월까지 무료 현금 흐름 스윕 메커니즘으로 대체할 기존 대출 기관과 구속력 있는 기간 시트를 체결했습니다. XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일까지 지분 수익금.
  • 공개 주식 제공: 오늘 회사는 인수자 할인 및 수수료와 제안 비용을 공제하기 전에 총 수익금 25만 달러에 대해 인수된 보통주 후속 제안("제공")의 가격을 발표했습니다. 오퍼링은 관례적인 마감 조건을 충족하는 경우 6년 2023월 XNUMX일경에 마감될 예정입니다.
  • 경영 투자: 오늘 TeraWulf는 또한 공동 설립자인 Paul Prager CEO와 Nazar Khan 최고 운영 책임자가 사모로 2.5만 달러를 주당 1.05달러의 시장 가격(마지막으로 보고된 매각 가격)에 매입했다고 발표했습니다. 26년 2023월 15일 나스닥에 상장된 회사의 보통주). 관리 투자는 이전에 경영진이 회사에 투자한 XNUMX만 달러 이상의 개인 자본에 추가됩니다.
  • 기타 자본 수익: 회사는 4.25년 2022월에 발행된 특정 사모 발행 영장 및 오퍼링과 실질적으로 유사한 조건으로 지분 증권의 비중개 사모 발행으로부터 약 XNUMX만 달러의 수익금을 받았다고 발표했습니다.

회사는 Lake Mariner 및 Nautilus 시설의 증축을 완료하고 일반적인 기업 목적을 위해 순자본 수익금을 사용할 계획이며 여기에는 운전 자본이 포함될 수 있습니다. 순자본 수익금은 인수인의 추가 주식 매입 옵션 행사로 인한 예상 수익금과 함께 수익적 부채 구조 조정의 요건을 충족할 것으로 예상됩니다. 또한 오퍼링을 용이하게 하기 위해 경영진은 보통주 12만 주를 회사의 수권 보통주 증가에 대한 주주 승인 즉시 행사할 영장으로 교환했습니다.

JonesTrading Institutional Services LLC는 공모에 대한 유일한 도서 운영 관리자 역할을 했습니다. 거래에 관한 추가 정보는 8년 1월 2023일 증권 거래 위원회에 제출된 양식 XNUMX-K의 회사 현재 보고서에 제공됩니다.

경영 해설

Paul Prager는 "우리는 이미 2023년에 두 가지 변혁적 이정표에 도달했습니다. 즉, 운영 구축 및 시장 역학에 보다 효과적으로 맞추기 위해 부채를 재구성하고 긍정적인 운영 현금 흐름과 EBITDA를 달성하기 위해 추가 자본을 확보하기 위한 원칙적인 합의입니다."라고 Paul Prager는 말했습니다. “이러한 성과에 도달하면서 우리는 TeraWulf가 수익성 있는 성장과 매력적인 수익을 제공할 수 있는 위치에 있다고 그 어느 때보다 믿습니다. 우리는 부채 탕감에 필요한 추가 자금을 조달할 능력이 있다고 확신하며 주주 가치 창출에 전념하고 있습니다.”

TeraWulf의 최고재무책임자(CFO)인 Patrick Fleury는 "유연성은 모든 비즈니스의 핵심 속성이며, 우리는 이러한 수정된 상환 조건이 TeraWulf를 탁월한 수직 통합, 최저 비용 및 제로 탄소 비트코인 ​​채굴기로 더욱 차별화할 것이라고 믿습니다."라고 덧붙였습니다.

테라울프 소개

TeraWulf(Nasdaq: WULF)는 미국에서 수직 통합되고 환경적으로 깨끗한 비트코인 ​​채굴 시설을 소유하고 운영합니다. 경험이 풍부한 에너지 기업가 그룹이 이끄는 회사는 현재 뉴욕의 Lake Mariner와 펜실베니아의 Nautilus Cryptomine 등 두 개의 광산 시설을 운영 및/또는 건설을 완료하고 있습니다. TeraWulf는 91% 제로 탄소 에너지 활용을 목표로 100% 원자력, 수력 및 태양 에너지로 구동되는 국내 생산 비트코인을 생성합니다. TeraWulf는 비즈니스 성공과 직결되는 ESG에 중점을 두고 산업 규모에서 매력적인 채굴 경제를 제공할 것으로 기대합니다.

미래 예측 진술

이 보도 자료에는 개정된 1995년 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of XNUMX)의 "세이프 하버" 조항의 의미 내에서 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 미래 예측 진술에는 역사적 사실이 아닌 예상되는 미래 사건 및 기대에 관한 진술이 포함됩니다. 역사적 사실에 대한 진술을 제외한 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주될 수 있는 진술입니다. 또한, 미래 예측 진술은 일반적으로 "계획", "믿는", "목표", "목표", "목표", "기대", "예상", "의도", "전망"과 같은 단어로 식별됩니다. "추정하다", "예측하다", "프로젝트", "계속하다", "할 수 있다", "할 수 있다", "할 수 있다", "가능하다", "잠재적으로", "예측하다", "해야 한다", "할 것이다" 및 기타 유사 이러한 단어나 표현이 없다고 해서 해당 진술이 미래 지향적이지 않다는 의미는 아닙니다. 미래예측 진술은 TeraWulf 경영진의 현재 기대와 신념을 기반으로 하며 본질적으로 여러 요인, 위험, 불확실성 및 가정과 그 잠재적 영향의 영향을 받습니다. 미래의 발전이 예상했던 것과 같을 것이라는 보장은 없습니다. 실제 결과는 다음을 포함하여 여러 요인, 위험, 불확실성 및 가정을 기반으로 미래 예측 진술에서 표현하거나 암시한 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 비트코인 및 기타 암호화폐, 암호화폐 채굴의 비용, 효율성 및 수익성에 영향을 미치는 변수 또는 요인을 포함한 암호화폐 채굴의 경제학 (1) 암호화폐 채굴 서비스의 다양한 공급자 간의 경쟁; (2) 발전, 암호화폐 사용 및/또는 암호화폐 채굴에 관한 규정을 포함하여 TeraWulf의 운영 또는 TeraWulf가 운영하는 산업에 영향을 미치는 관련 법률, 규정 및/또는 허가의 변경; (3) 특정 비즈니스 목표를 구현하고 통합 프로젝트를 적시에 비용 효율적으로 실행할 수 있는 능력; (4) 적시에 및/또는 성장 전략 또는 운영과 관련하여 수용 가능한 조건으로 적절한 자금 조달 실패, (5) 비트코인 ​​또는 기타 암호화폐에 대한 대중의 신뢰 상실 및 암호화폐 시장 조작 가능성, (6) 잠재적인 사이버 범죄, 자금 세탁, 맬웨어 감염, 피싱 및/또는 장비 오작동 또는 고장, 물리적 재해, 데이터 보안 위반, 컴퓨터 오작동 또는 방해 행위로 인한 손실 및 간섭(및 전술한 것과 관련된 비용) ) (7) 성장 전략을 달성하는 데 필요한 기술 또는 기타 사양을 충족하는 광산 장비 및 인프라 장비를 포함하여 TeraWulf의 비즈니스 및 운영을 유지하고 성장시키는 데 필요한 장비의 가용성, 배송 일정 및 비용 (8) 주요 직원의 손실을 포함한 고용 인력 요인; (9) TeraWulf, RM 10 f/k/a IKONICS Corporation 및/또는 기업 결합과 관련된 소송; (101) 예상되는 사업결합의 목적과 이익을 인식하는 능력 및 (11) 회사가 증권 거래 위원회("SEC")에 제출한 문서에 때때로 자세히 설명된 기타 위험 및 불확실성. 잠재적 투자자, 주주 및 기타 독자는 작성된 날짜를 기준으로 하는 이러한 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. TeraWulf는 법이나 규정에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건 등의 결과로 미래 예측 진술이 작성된 후 공개적으로 업데이트할 의무를 지지 않습니다. www.sec.gov.

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샌디 해리슨

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출처: https://thenewscrypto.com/terawulf-announces-beneficial-debt-modifications-and-approximately-32-million-of-new-equity-proceeds/