블록체인 투자로 동남아시아에서 큰 성공을 거두다: CMT Digital

빠르게 진화하는 블록체인 및 Web3 환경에서 벤처 캐피탈 회사는 트렌드를 개척하고 혁신의 선봉에 서 있습니다. 비전과 자본으로 무장한 이들은 디지털 자산의 혁신적인 잠재력을 활용하는 방법을 모색합니다. 이 복잡한 경계를 탐색하면서 그들은 규제 혼란의 영향에 맞서 싸우면서 금융, 기술 및 거버넌스를 재구성합니다. 대부분의 VC 회사는 지원 프로젝트를 넘어 새로운 패러다임을 창출하여 전략을 혁신합니다.

TheNewsCrypto는 CMT Digital의 투자 파트너이자 아시아 책임자인 Augustus (Augie) Ilag와 함께 벤처 캐피탈 회사가 어떻게 전통적인 금융(TradFi) 관행과 블록체인 혁신을 원활하게 통합하는지 논의했습니다. 

Augie는 또한 동남아시아의 블록체인 시장에 대한 회사의 비전, 끊임없이 진화하는 환경에서 앞서 나가기 위한 전략, Web3 게임 프로젝트 및 DAO에 대한 깊은 관심을 조명합니다.

전통적인 금융(TradFi)과 블록체인 공간 사이의 공통 스레드 역할을 하는 전략적 교차점과 협업 방식을 어떻게 인식하십니까?

아우구스투스(Augie) Ilag: CMT Digital은 기업으로서 암호화폐 고유성을 자랑스럽게 수용하면서 두 세계의 장점을 혼합하는 것을 목표로 합니다. 저를 포함한 팀원들은 수년간 이 공간에 적극적으로 참여해 왔습니다. 또한 TradFi의 모범 사례 중 일부를 통합합니다. 제 생각에는 전통적인 벤처에서 얻은 많은 교훈이 실제로 블록체인에 적용될 수 있다고 생각합니다.

이전에 사람들은 Web3가 Web2와 완전히 다르며 구축이나 투자 측면에서 얻거나 공유할 것이 없다고 주장하곤 했습니다. 그러나 이 이야기는 바뀌기 시작했습니다. 빌더로서 Web2에서 귀중한 제품 디자인 원칙을 배울 수 있다는 믿음이 커지고 있습니다. 투자자 측에서는 채택할 수 있는 모범 사례, 경험적 방법, 실사 방법이 있습니다. 이는 우리가 각 단계에서 고려하는 기준이며, 수십 년간의 투자를 통해 연마되어 왔습니다. 이것이 바로 우리가 CMT에서 취하는 접근 방식입니다. 우리는 암호화폐에 깊이 전념하고 있지만 동시에 모범 사례를 통해 고도로 제도적인 접근 방식도 수용합니다.

CMT Digital의 투자 파트너이자 아시아 책임자로서 동남아시아에서의 회사 입지와 블록체인 부문에서의 입지를 강화하기 위해 어떤 전략을 구상하시나요?

오기: CMT Digital은 오랫동안 아시아에 진출해 왔습니다. 26년 역사를 자랑하는 글로벌 전자거래 및 자산관리회사인 CMT그룹의 자회사입니다. 제가 최근 팀에 합류함으로써 지역과 창립자들에 대한 우리의 XNUMX년 간의 헌신이 더욱 확대되었습니다.

우리는 아시아 태평양(APAC) 지역에서 많은 잠재력을 보고 있습니다. 이곳의 빌더들은 애플리케이션과 인프라를 혁신하여 서비스가 부족한 시장 격차를 해결하고 있습니다. 이 지역의 창업자는 지리적 거리 요인으로 인해 자본을 조달하고 필요한 자원에 접근하는 것이 어려운 경우가 많습니다. 또한 인재의 질과 기타 관련 요소를 포함하여 아시아에 대한 몇 가지 오해가 있습니다.

이러한 격차를 해소하기 위해 CMT는 몇 가지 전략을 사용합니다. 첫째, 우리는 이러한 시장에 현장에 진출하여 글로벌 팀을 유지합니다. 저는 개인적으로 거의 XNUMX년 동안 동남아시아 투자에 참여해 왔습니다. 우리는 유럽과 다른 시장에서도 비슷한 초점을 맞추고 있습니다. 둘째, 우리는 거래에 대한 포트폴리오 전문 지식을 활용하고 광범위한 미국 및 유럽 포트폴리오와 아시아에 대한 신규 투자 간의 연결을 촉진하여 국경 간 협력을 육성합니다. 강조하자면, CMT Digital에는 유명 암호화폐 지갑 서비스 제공업체인 MetaMask의 모회사인 Consensys가 포트폴리오 회사로 포함되어 있습니다. 이러한 노력은 무엇보다도 상호 학습과 귀중한 상업적 파트너십 형성을 촉진합니다.

끊임없이 진화하는 블록체인 환경에서 앞서 나갈 수 있는 방법과 Web3 공간에서 가장 흥미로운 점은 무엇입니까?

오기: 귀하의 질문의 첫 번째 부분을 해결하기 위해 우리 팀은 투자 중심 구성원, 연구 책임자, 기술 책임자 및 대규모 거래 팀을 포함한 다양한 역할로 구성됩니다. 이러한 다양한 조합을 통해 우리는 의사 결정 과정에서 연구 및 기술 전문 지식을 활용할 수 있습니다.

전략적 관점에서 우리는 논문 중심 투자자와 반동적 투자자 사이의 격차를 해소하는 것을 목표로 합니다. 우리는 논문 중심 접근 방식을 유지합니다. 이는 우리 팀이 시장 방향과 투자 기회에 대한 견해를 지속적으로 형성한다는 것을 의미합니다. 우리는 강력한 논제를 공식화하기 위해 지속적으로 이러한 견해에 도전합니다. 

그러나 우리는 미래를 예측하는 데 있어 본질적인 불확실성을 인식하고 있습니다. 이러한 불확실성에 적응하기 위해 우리는 새로운 내러티브와 기회가 등장할 때 유연성과 개방성을 유지합니다. 이러한 사고방식은 우리가 변화하는 시장 역학에 적응하면서 적극적이고 연구 중심적인 자세를 유지하도록 해줍니다. 진화하는 환경에서 우리는 민첩하게 새로운 아이디어와 기회에 참여할 준비가 되어 있기를 원합니다.

블록체인 부문 내에서 진화하는 규정과 시장을 탐색할 때 벤처 캐피탈 생태계가 직면하는 과제는 무엇입니까?

오기: 규제 변화의 복잡성 외에도 벤처 캐피탈 생태계는 상당한 과제에 직면해 있습니다. 규제 측면을 잠시 제쳐두면 자산 클래스로서 전통적인 벤처 캐피탈이 특히 현재의 높은 인플레이션 환경에서 변화하는 환경을 탐색하고 있다는 것이 분명합니다. 많은 포트폴리오 할당자는 벤처 캐피탈이 전반적인 투자 전략에 어떻게 부합하는지 재평가하고 있습니다. 거듭제곱의 법칙과 같은 개념은 새롭게 조사되고 있습니다. VC가 과거와는 다르게 진화하고 다른 형태를 취해야 하는지에 대한 논쟁이 커지고 있습니다.

이 변혁기는 당사를 포함한 블록체인 중심 자금에 영향을 미칩니다. 저는 스타트업에게 제공하는 것과 동일한 조언을 펀드 전략에 적용하는 것이 중요하다고 생각합니다. 우리는 우리의 고유한 가치 제안을 신중하게 평가해야 하며 다음 자금 조달이 간단할 것이라고 가정하지 않아야 합니다. 기업뿐만 아니라 펀드에게도 어려운 시장 환경입니다. 결과적으로, 우리는 이 문제에 대해 부지런히 생각하고 우리를 차별화하는 요소와 다른 펀드 중에서 어떻게 눈에 띌 수 있는지 생각해 보았습니다. 

Web3 게임 프로젝트 및 DAO에 대한 투자의 어떤 측면이 관심을 불러일으키나요?

오기: 확실히, CMT에서는 꽤 오랫동안 소비자 앱과 게임에 대한 투자의 최전선에 있었습니다. 특히, 미국에 있는 저의 파트너 찰리(Charlie)가 이러한 노력의 원동력이 되었습니다. 우리는 Horizon Blockchain Games, Midnight Society, Axie Infinity와 같은 회사와 파트너십을 구축하여 초기 파트너로서의 입지를 확고히 했습니다. 따라서 이 카테고리에 대한 우리의 낙관적인 열정은 깊습니다.

일반적으로 게임 및 소비자 사용 사례에 대해 우리를 흥분시키는 것은 블록체인 기술의 대량 채택을 가능하게 하는 잠재력입니다. 예를 들어 게임을 생각해보십시오. 게임 내 자산의 진정한 소유권을 활성화하는 것은 매우 합리적입니다. 이 부분이 우리의 관심을 끌었습니다. 게다가 인프라 측면에서 블록체인 데이터는 엄청난 잠재력을 갖고 있습니다. 예측 지출 모델을 알리는 지갑 수준의 통찰력을 제공하여 사용자 확보에 혁명을 일으킬 수 있습니다. 결과적으로 이는 향후 구매 행동을 더욱 정확하게 측정하는 척도가 됩니다. 이 방향은 AppsFlyer와 같은 주요 기업의 야망과 일치합니다.

따라서 우리는 크리에이티브 스튜디오 측면뿐만 아니라 인프라 환경에서도 블록체인과 게임 사이의 흥미로운 교차점을 봅니다. 우리는 이러한 유망한 분야에 투자를 계속하면서 이러한 영역에 대한 우리의 약속은 확고부동합니다.

Web3 환경이 뜨거워지는 가운데 발리에서 열리는 CoinFest Asia 2023에 참석하게 된 이유는 무엇입니까? 당신의 관심을 끌었던 흥미로운 프로젝트가 있었나요?

오기: 저는 전문 지식을 바탕으로 더 넓은 APAC 지역 내 동남아시아 시장에 대한 깊은 이해를 쌓았습니다. 이 시장은 인도네시아와 더 넓은 동남아시아 지역이 블록체인 산업에 대한 놀라운 열정을 보여주고 있어 정말 놀랍습니다. MetaMask 지갑 사용자 등 인기 있는 사용자 통계를 자세히 살펴보면 상위 10개 국가가 모두 동남아시아 출신이라는 것을 알 수 있습니다. 이는 이러한 추세를 활용하려는 프로젝트에 흥미로운 환경을 제공합니다. 동남아시아에 중점을 둔 코인페스트 아시아 2023에 참가하는 것은 저에게 흥미로운 경험이었습니다.

이 행사에 참여하고, 패널에서 연설하고, 활발한 생태계에 기여하는 것은 즐거움이었습니다. 그 에너지는 전염성이 있었고 저는 진심으로 흥분했습니다. 신흥 프로젝트로는 중앙화된 거래소부터 획기적인 게임 벤처, 혁신적인 NFT 마켓플레이스, 유망 스타트업까지 다양한 범위가 이번 방문 동안 나의 관심을 끌었습니다. 나의 열정을 진정으로 불붙이는 것은 빠르게 발전하는 시장에서도 새로운 빌더가 암호화폐 공간에 진입하고 뚜렷한 과제를 해결하는 것을 목격하는 것입니다. 

부인 성명: 이 인터뷰 기사에 제공된 정보는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. 이는 투자 조언, 재무 지침 또는 특정 결정을 내리기 위한 권장 사항으로 의도되거나 해석되어서는 안 됩니다. 독자들은 투자나 재정적 결정을 내리기 전에 스스로 조사를 수행하고 적절한 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.