- 암호화폐 시장 개요: CMC의 독점 모델을 활용하여 소매 시장 심리를 분석하여 암호화폐 시장 구성이 어떻게 변했는지, 어떤 부문이 성장을 경험했는지.
- BTC, ETH 주요 이벤트: 2022년 비트코인과 이더리움의 주요 이벤트 및 가격 변동을 요약합니다.
- CMC를 통한 암호화 이해: CMC 데이터 언래핑에서 흥미로운 발견.
- 암호화폐 시장의 최전선: CMC 상장팀의 인사이트를 바탕으로 향후 트렌드 분석.
- 전 세계의 암호화폐 사용자: 누가 암호화폐에 관심이 있는지 자세히 알아보세요.
암호화폐 시장 개요
1.1 암호화폐 시장 구성: 일반 암호화폐 시가총액 변화
글로벌 암호화폐 시가총액은 800월에도 하락세를 이어갔고, 현재는 63.5년 2022월 초보다 XNUMX% 하락한 XNUMX억 달러 안팎으로 안정화됐다.
1.2 CMC 독점 분석: CoinMarketCap 독점 모델 및 데이터를 활용하여 부문 변화 및 소매 시장 행동 분석
암호화폐 분야의 선도적인 웹사이트 중 하나인 CoinMarketCap은 매월 약 400억 ~ 700억 명의 방문을 유도합니다. 따라서 사람들이 관심을 갖는 코인과 분야, 사용자 측면에서 가장 많이 성장하는 분야에 대한 데이터를 수집할 수 있습니다. 참여 및 새로운 프로젝트 목록. CoinMarketCap Research는 이제 이 데이터를 모델링하고 귀하와 공유할 결과를 요약할 수 있습니다(22년 2022월 XNUMX일 현재 데이터).
* 2022년 65.64월 전 세계 암호화폐 시가총액은 7.72억 XNUMX천만 달러(-XNUMX%) 감소했습니다. 이런 어려운 환경 속에서도 도박 (+ 221.12 %), 적립을 위해 이동 (+ 58.42 %) 및 디파이 2.0 (+55.92%)는 시가 총액이 증가하는 상위 XNUMX개 주요 부문입니다. 한편, XNUMX월에 가장 큰 타격을 입은 부문은 다음과 같습니다. AI 및 빅데이터 (-20.96 %), 자산 관리 시스템 (-17.13 %) 및 Masternodes (-15.22%), 전체 시장에 비해 시가 총액이 크게 떨어졌습니다.
* 새로운 목록에 관해서는 34개 이상의 섹터가 해당 범주에 추가되는 새로운 코인의 양이 증가하고 있으며 잠재적으로 이 영역에서 더 많은 프로젝트가 구축되고 생성되고 있음을 나타냅니다. 이 중, BNB 체인 생태계, 밈, 도곤 도게렐, 폴카닷 생태계 과 DeFi XNUMX월에 가장 많은 양의 새로운 코인이 태그되었습니다.
1.3 사용자가 적극적으로 참여하는 부문은 무엇입니까?
CoinMarketCap 커뮤니티의 참여 번호(CMC의 각 암호화폐 부문에 대한 좋아요, 게시물 및 댓글의 조합으로 정의됨)는 잠재적으로 소매 관심 프록시로 간주될 수 있습니다. 아래 데이터는 15년 2022월 소매 관심이 가장 많은 상위 XNUMX개 테마를 해당 CMC 참여 번호로 순위를 매긴 것을 보여줍니다. 스마트 계약 이더리움 병합에 대한 최근 몇 가지 논의 포인트, FTX의 잠재적 영향에 의한 Solana, Aptos와 같은 새로운 대안 L1의 인기 상승, 지난 몇 달 동안 Polygon의 강력한 성장 등으로 부분적으로 차트를 장악했습니다.
비트코인 및 이더리움 주요 이벤트
CMC를 통한 암호화 이해
CoinMarketCap에서 가장 많이 본 카테고리를 살펴보고 소매 사용자가 관심을 갖는 분야 또는 내러티브에 대한 인사이트를 도출하면 다음과 같은 사실을 알 수 있습니다.
한 해는 Doggone Doggerel(개를 주제로 한 밈 코인)에 대한 강한 관심으로 시작되었습니다. 시바 이누, 도지코인 과 아기 총독 동전 이 분야를 이끌고 있습니다. 시바 이누 발표 XNUMX월에 자체 메타버스를 출시했고, 노골적인 Dogecoin 지지자인 Elon Musk는 올해 초 Twitter에서 주식을 사들였고 결국 XNUMX월에 소셜 미디어 회사를 인수했습니다. Musk의 트윗은 Dogecoin 및 기타 Doge 테마 코인의 가격을 크게 움직이는 것으로 알려져 있습니다.
2월부터 XNUMX월까지 StepN이 개척하고 GMT 토큰. 사용자는 StepN 플랫폼에서 운동화 NFT를 구매하고 걸은 걸음 수에 따라 보상을 받습니다. 25월에 출시된 이후 GMT는 불과 한 달 만에 XNUMX배 상승한 후 가파르게 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 이것은 수많은 프로젝트가 생겨나면서 X-to-earn 내러티브를 밀어붙였습니다.
XNUMX월부터 DeFi 부문이 두드러지게 나타났습니다. 테라 클래식 (이전 테라). 이전에 다루었듯이 CMC 보고서에 따르면, Terra 붕괴는 Terra 및 UST. 또한 변동성이 큰 시기에 중앙 집중식 거래소는 거래를 중단해야 했고 DeFi 프로토콜은 허가 없이 계속 운영되었습니다.
XNUMX월 이후 또 다른 주요 관심 분야는 스마트 계약입니다. 이더리움, 올해 XNUMX월 역사상 가장 중요한 업그레이드인 Merge를 거쳤습니다.
마지막으로 수집품 및 NFT 부문에서 소매 관심이 높은 또 다른 토큰은 부드러운 사랑의 물약 (SLP), P2E(Play-to-Earn) 선구자 Axie Infinity의 유틸리티 토큰. 매달 동안 활동적인 선수 80년 2.78월 2022만 플레이어를 기록한 이후 XNUMX% 이상 감소했지만 여전히 SLP에 상당한 관심이 있는 것으로 보입니다.
XNUMXD덴탈의 2022 블록체인 게임 산업 보고서, Naavik과 공동 발행된 P2E 모델에는 본질적으로 결함이 있으며 업계는 F2O(Free-to-Own)와 같은 다른 모델로 이동하고 있음을 보여줍니다.
2022년의 약세 속에서 CMC 사용자들이 가장 주목하고 있는 것을 살펴보면 세계에서 가장 가치 있는 암호화폐인 비트코인이 놀랍지 않게 선두를 달리고 있으며 이더리움이 그 뒤를 바싹 뒤따르고 있음을 알 수 있습니다.
암호 화폐의 겨울에는 BTC의 손실률(-64%)이 Solana(-90%), Cardano(-80%), Shiba Inu(75%)와 같은 다른 알트코인에 비해 상대적으로 덜 급격합니다. 그러나 이더리움(-67%)과 폴리곤(-68%)은 그리 멀지 않은 반면, BNB(-52%)는 실제로 추세를 거스르고 성과를 내며 이러한 알트코인의 상대적인 강점을 보여줍니다.
시장 리더로서 BTC가 요금을 주도하고 나머지 시장이 뒤따릅니다. 소매 사용자는 시장 회복의 징후를 찾기 위해 비트코인의 움직임을 추적할 가능성이 높습니다. 뿐만 아니라, 데이터 Glassnode의 보고서에 따르면 잔고가 적은 BTC 주소(소매를 의미할 가능성이 있음)가 일년 내내 가격이 하락함에 따라 비트코인을 축적하고 있음을 보여줍니다.
보면서 CMC 커뮤니티의 참여(좋아요, 게시물 및 댓글의 통합)를 소매 관심 및 유기적 활동의 프록시로 보면 DeFi가 CMC에서 가장 많이 본 부문인 것과 동시에 주요 관심 부문임을 알 수 있습니다.
이것은 아마도 FTX의 붕괴, 한때 상위 2023개 중앙 집중식 암호화폐 거래소였으며 사기로 인해 막대한 양의 사용자 예치금이 낭비되어 자체 보관 및 분산형 금융 상품의 장점에 대한 광범위한 인식을 불러일으켰습니다. Uniswap은 XNUMX월 며칠 동안 대부분의 CEX(Binance 제외) 일일 거래량을 능가했으며 하드웨어 지갑 Ledger의 FTX 이후 기록적인 판매 수치는 몇 가지 예일 뿐이며 추세(및 소매 관심)가 XNUMX년으로 향할 수 있는 곳입니다.
두 번째로, NFT 부문의 토큰은 여전히 상당한 소매 사용자의 관심을 불러일으키고 있습니다. NFT 판매량 85년 초부터 2022% 이상 하락했습니다. 2년 하반기에 NFT 판매 및 고유 구매자는 범위로 통합되었으며, 이는 NFT 상승세의 투기꾼이 떠났고 핵심 사용자와 열광자만 남아 있음을 보여줍니다.
상위 XNUMX위를 차지하는 것은 스마트 계약 부문입니다. Ethereum(XNUMX월 합병) 및 BNB(성장하는 생태계와 강력한 사용자 활동 포함)와 같은 주목할만한 토큰은 이 범주에 대한 소매 관심에 기여했을 가능성이 높습니다.
Bitcoin의 절반의 조회수로 60위를 차지한 Terra Classic(이전의 Terra)은 올해 XNUMX월 약 XNUMX억 달러 규모의 생태계가 전멸했으며 올해 가장 주목할만한 이벤트 중 하나입니다. 업계에 대한 파급 효과는 과도한 레버리지 기업 전체에 청산을 가져왔고 심지어 기여 FTX의 몰락에.
마지막으로 세 번째로, 이더리움의 성공적인 Merge 출시는 매우 기대되고 복잡한 조작으로 암울한 암호화폐의 해에 눈에 띄는 것 중 하나였습니다. 합병에 앞서 몇 달 동안 투자자들의 관심은 ETH에 고정되었으며, ETH는 90월 최저치에서 거의 2,000% 상승하여 $XNUMX 수준에 도달했습니다.
가장 많이 거래되는 암호화폐 거래소인 Binance는 올해 22조 달러의 거래를 처리했으며 가장 많이 조회된 거래소입니다.
두 번째는 탈중앙화 거래소인 PancakeSwap입니다. $ 136 억 올해 누적 거래량. BNB 체인에서 처음 출시된 PancakeSwap은 올해 이더리움 및 Aptos에 대한 지원을 추가하고 영구와 같은 기능을 출시했습니다. 거래 과 NFTs.
특히, 이 목록에 FTX가 포함된 것은 거래소의 극적인 추락의 결과입니다. 더 큰 투명성에 대한 업계의 요구인 Post-FTX는 CoinMarketCap의 교환 페이지; XNUMX개 거래소 중 XNUMX개(FTX 및 PancakeSwap 제외)는 PoR 데이터를 공개적으로 공개했습니다.
암호화폐 시장의 최전선
CoinMarketCap 상장 팀이 공유합니다. 2023년 핵심 테마
자기 관리
루나 스테이블 코인 붕괴의 충격, 여러 대형 VC 회사의 붕괴, FTX의 사기 및 파산 절차의 충격에서 회복 중인 상태의 암호화폐 시장과 함께 2023년 가장 중요한 주제 중 하나가 진행되고 있습니다. 자기 양육권을 갖기 위해. 경험이 풍부한 암호화폐 거래자와 암호화폐 초보자 모두 이러한 "대마불사" 암호화폐 회사의 실패로 인한 여파로 어려움을 겪으면서 양육권, 자체 양육권, 개인 키 등이 무엇을 의미하는지에 대한 교육 및 리소스를 제공하는 것이 더 중요한 이야기가 될 것입니다. 당신의 암호화폐 투자를 위해.
반대로, 중앙 집중식 암호화폐 거래소는 자체 보관 솔루션과의 경쟁력을 유지하기 위해, 즉 보유 증명과 책임 증명을 모두 보여줄 수 있는 신뢰할 수 있는 방법을 개발함으로써 더욱 투명해져야 합니다.
규제 기관 이동
그리고 다행스럽게도 불행하게도 2023년은 규제 조사가 강화되는 해가 될 것입니다. FTX 파산 사건과 핵심 플레이어 2022곳의 사기 재판이 미국에서 진행됨에 따라 규제 당국은 모든 판결에 의해 설정될 모든 법적 선례를 기록할 것입니다. SEC 의장 Gary Gensler는 XNUMX년에 더 많은 규제 명확성에 대한 그의 열망을 반복했습니다. 아마도 올해는 미국 SEC와 CFTC가 암호화 회사가 국내에서 등록하고 운영할 수 있도록 하는 더 명확한 암호화 지침을 제시하는 해가 될 것입니다.
현물 비트코인 교환 거래 펀드가 승인되지 않은 채 또 한 해가 지났습니다. ARK 21 Shares ETF 승인 기한이 15년 2023월 2023일로 다시 연기됨에 따라 XNUMX년이 비트코인 ETF의 해가 될 가능성이 있습니다.
DeFi 여름 2.0?
우리는 또한 DEX가 2023년 암호화 내러티브에서 큰 역할을 하는 것을 봅니다. 영구 중심 DEX인 GMX는 2022년 XNUMX월 일일 수수료 수입에서 이미 처음으로 Uniswap을 넘어섰습니다. DEX(Avalanche 및 Arbitrum 기반)는 FTX 붕괴 이후 암호화 영구를 제공하면서 인기가 높아졌습니다. 낮은 거래 수수료로 선전하는 거래. 또 다른 DEX인 STFX는 올 가을 인기를 얻었고 단기 자산 관리에 중점을 둔 DeFi의 소셜 거래라는 새로운 경제 모델을 전면에 내세웠습니다.
DEX GMX 및 STFX가 제공할 수 있는 것과 같은 혁신과 낮은 수수료로 트레이더가 기존의 중앙 집중식 암호화폐 거래소 거래에서 벗어나 자체 수탁 DeFi 솔루션을 탐색함에 따라 2023년에 보다 창의적인 거래 방법을 기대합니다. 아마도 2023년 여름은 DeFi Summer 2.0이 될 수도 있습니다.
무엇을 짓고 있습니까?
약세장이 지속되면 미메코인과 같이 내재가치가 없는 코인은 인기를 더 잃을 가능성이 있고, 미메코인에 대한 창출/투자가 더 수익성이 없게 되면서 해당 부문이 위축될 가능성이 있습니다. 또한 최초의 실제 알고리즘 스테이블코인 성공 사례가 무너지면서 2023년에는 일반적으로 스테이블코인 프로젝트 구축에 초점이 덜 맞춰질 수 있습니다.
대신, 더 많은 빌더와 함께 성장할 가능성이 가장 높은 부문은 GameFi, 분산 자산 관리(위에서 논의한 STFX와 같은) 및 SocialFi(Twitter가 계속해서 이상하고 Elon-Musk 중심의 게임을 플레이함에 따라 Lens Protocol과 같습니다. 사용자).
CMC 상장 팀은 올해 업계를 강타한 새로운 L1 생태계, 즉 Arbitrum, Linera, Aptos 및 Sui Network(1년 상반기 출시 예정)에서 성장을 기대하고 있습니다.
인플레이션은 2022년에 정점을 찍었으므로 2023년에는 인플레이션이 감소하기 시작하면서 거시경제가 개선될 것입니다. 이러한 요인의 조합은 새해에 비트코인의 약세장 랠리를 촉진할 가능성이 있습니다.
CMC와 함께 세계 일주
이 약세장에서도 Shiba Inu 및 Baby Dogecoin과 같은 밈 코인은 전 세계 거의 모든 지역에서 여전히 자주 보였습니다.
또한 2022년 봄에 페그백을 잃은 알고리즘 스테이블코인 프로젝트와 관련된 리브랜딩된 코인인 Terra Classic은 LUNA가 페그를 되찾지 못함에도 불구하고 여전히 전 세계적으로 CoinMarketCap 사용자가 일반적으로 보는 코인입니다.
Ethereum과 동일한 기능(및 그 이상)을 제공하는 것을 목표로 하는 암호화폐 생태계인 Solana는 유럽, 아시아 및 아프리카에서만 가장 많이 검색된 코인이었습니다. 북미 및 남미 사용자는 SOL에 대한 관심이 적었습니다. 올해 말에는 유럽의 관심 증가를 설명할 수 있는 생태계의 주력 컨퍼런스인 Solana Breakpoint가 포르투갈에서 열렸습니다.
흥미롭게도 Ripple(XRP 토큰과 관련된 회사)이 MoneyGram과의 파트너십을 통해 남미에서 송금을 위해 암호 화폐를 사용하는 데 중점을 두고 있기 때문에 예상했던 것보다 남미에서 XRP를 보는 데 대한 관심이 적었습니다.
CoinMarketCap은 글로벌 기업이지만 대부분의 방문자는 미국에서 옵니다. 그러나 베트남은 사용자가 CMC를 가장 자주 방문하는 국가에서 2위(미국 인구 규모의 XNUMX/XNUMX)입니다. 베트남의 높은 순위는 국내에서 GameFi 또는 플레이투어닝의 엄청난 인기와 관련이 있을 수 있습니다. 이 인기는 업계가 전반적인 타격을 입었음에도 불구하고 베트남인들이 GameFi 토큰 가격을 확인하게 하는 것으로 보입니다(둘 다 가격 및 PXNUMXE 게임 플레이 금액 조건).
XNUMX위는 우호적인 암호화폐 규제나 세금 구조로 잘 알려지지 않은 인도입니다. 그러나 국가 정부와 중앙 은행에서 나오는 암호화폐에 대한 부정적인 뉴스의 양은 암호화폐 가격 확인에 대한 인도의 관심이 높아지는 원인이 될 수 있습니다. 그들이 말했듯이 모든 언론은 좋은 언론입니다.
2022위는 러시아 연방으로, 많은 암호화폐 거래소가 동시에 러시아 고객에게 서비스를 제공하지 않는 동시에 암호화폐를 유일한 대안으로 남겨둔 경제 제재의 영향에 직면하면서 올해 인구가 암호화폐와 심각한 관계를 맺은 국가입니다. 러시아 전쟁의 희생자인 우크라이나도 올해 전쟁 노력을 위한 기부를 요청하기 위해 암호화폐를 사용했지만 14년 후반에 CMC를 방문하는 우크라이나인은 XNUMX위에 불과합니다.
출처: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/