이자율이 상승함에 따라 많은 은행들이 대출 및 투자로 벌어들인 금액과 자금 조달을 위해 지불하는 금액 사이의 스프레드가 넓어졌기 때문에 수익성이 높아졌습니다. 그러나 항상 예외가 있습니다.
아래는 순이자 마진을 확대하는 업계 추세에 맞서고 있는 은행들의 화면이며, 그 뒤를 이어 작년에 마진이 가장 많이 확대된 또 다른 목록이 있습니다.
8월 XNUMX일 SVB금융그룹
SIVB,
-60.41 %
21억 달러의 손실에 1.8억 달러의 유가 증권을 매각했습니다. SVB는 캘리포니아주 산타클라라에 있는 실리콘밸리 은행의 지주회사다. 212월 31일 현재 자산 규모는 XNUMX억 달러다.
은행은 "자산 민감도를 높이고, 단기 금리 상승 가능성을 활용하고, 자금 조달 비용을 부분적으로 고정하고, 순이자 소득(NII)과 순이자 마진(NIM)을 더 잘 보호하고, 수익성.”
증권 매각 손실을 고려하여 SVB는 두 가지 제안과 사모를 통해 2.25억 62만 달러의 새로운 자본을 조달할 것입니다. 주주의 소유 지위가 희석될 것이라는 전망으로 인해 9월 XNUMX일 회사 주가는 XNUMX%나 하락했습니다.
전체 은행 업계는 9월 XNUMX일 KBW Nasdaq Bank Index와 함께 턱을 괴는 것처럼 보였습니다.
BKX,
-7.70 %
8% 침몰.
다음에 대한 Tomi Kilgore의 적용 범위를 참조하십시오. SVB의 제안, 증권 판매 및 반응에 대한 자세한 내용.
빨간색 여백 플래그
SVB Financial이 그러한 극적인 조치를 취하기로 결정하기 전에 순이자 마진의 움직임은 은행이 벤처 캐피털 공간에서 금리 상승과 대출 성장 둔화의 조합에 적합한 위치에 있지 않다는 신호였습니다.
은행의 순이자 마진은 대출 및 투자에 대한 평균 수익률과 예금 및 차입에 대한 평균 비용 사이의 스프레드입니다. 이것은 연간 계산입니다. NIM이 지난 XNUMX년 동안 SVB Financial에 대해 어떻게 움직였는지는 다음과 같습니다.
| 은행 | 증권 시세 표시기 | NIM – 4년 2022분기 | NIM – 3년 2022분기 | NIM – 2년 2022분기 | NIM – 1년 2022분기 | NIM- 4년 2021분기 |
| SVB 금융 그룹 | SIVB,
-60.41 % | 2.00% | 2.28% | 2.24% | 2.13% | 1.91% |
| 출처 : FactSet |
SVB의 순이자 마진은 XNUMX분기 동안 상당히 축소되었으며 전년 동기 대비 약간 확대되었습니다.
이제 문제는 순이자 마진이 축소되었거나 마진이 약간만 확대되었기 때문에 다른 은행이 압력을 받을 수 있다는 것입니다.
총 자산이 10억 달러 이상인 미국 은행 목록부터 시작하여 Goldman Sachs Group Inc.와 같은 순수한 투자 은행을 제거합니다.
GS,
-2.06 %
모건 스탠리
MS,
-3.86 %,
우리는 108개 은행을 조사했습니다.
FactSet에서 전체 그룹에 대한 지난 56개 분기 동안의 균일한 순이자 마진 세트를 사용할 수 없으며 XNUMX개 은행에서만 사용할 수 있습니다. 그래서 대신 순이자 소득(총 이자 소득에서 총 이자 비용을 뺀 값)을 평균 총 자산으로 나눈 값을 선별했습니다.
이 화면에서는 102개 은행 중 108개 은행이 전년 동기 대비 XNUMX분기 마진 확대를 보였다.
다음은 지난 10년 동안 축소된 마진 또는 가장 작은 마진 확장을 보여주는 XNUMX개 항목입니다.
| 은행 | 증권 시세 표시기 | City | 순이자수익/평균 자산 – 4년 2022분기 | 순이자수익/평균 자산 – 3년 2022분기 | 순이자수익/평균 자산 – 4년 2021분기 | XNUMX년 수축 또는 확장 |
| 고객 Bancorp Inc. | 큐비,
-8.93 % | 웨스트 리딩, Pa. | 2.61% | 3.10% | 4.03% | -1.42 % |
| 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 | FRC,
-16.51 % | 캘리포니아 주 샌프란시스코 | 2.28% | 2.53% | 2.50% | -0.22 % |
| 샌디 스프링 Bancorp Inc. | SASR,
-7.13 % | 올니, 메릴랜드 | 3.10% | 3.34% | 3.29% | -0.19 % |
| 뉴욕 커뮤니티 Bancorp Inc. | 뉴욕시,
-6.33 % | 뉴욕주 힉스빌 | 2.10% | 2.06% | 2.20% | -0.11 % |
| 퍼스트 파운데이션 | FFWM,
-8.80 % | 달라스, 텍사스 | 2.35% | 2.98% | 2.41% | -0.07 % |
| 앨리 파이낸셜 | 동맹국,
-7.00 % | 미시간 주 디트로이트 | 4.04% | 4.20% | 4.09% | -0.05 % |
| 다임 커뮤니티 Bancshares Inc. | 디컴,
-2.15 % | 뉴욕주 하우포지 | 2.98% | 3.20% | 2.95% | 0.03% |
| 퍼시픽 프리미어 뱅코프 | PPBI,
-7.50 % | 캘리포니아 어바인 | 3.34% | 3.34% | 3.27% | 0.07% |
| 번영 Bancshares Inc. | PB,
-4.51 % | 휴스턴, 텍사스 | 2.72% | 2.78% | 2.65% | 0.07% |
| 컬럼비아 파이낸셜 | CLBK,
-3.54 % | 페어 론, 뉴저지 | 2.69% | 2.78% | 2.60% | 0.09% |
| 출처 : FactSet |
각 은행에 대한 자세한 내용을 보려면 시세 표시기를 클릭하십시오.
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SVB 파이낸셜은 11분기 순이자수익/평균자산이 전년 동기 1.93%에서 1.83%로 상승해 XNUMX위를 기록했다.
최대 마진 개선
긍정적인 말로 마무리하자면, 이들 은행은 순이자 소득을 평균 자산으로 나눈 기준으로 가장 큰 폭의 마진 확장을 보였습니다.
| 은행 | 증권 시세 표시기 | City | 순이자수익/평균 자산 – 4년 2022분기 | 순이자수익/평균 자산 – 3년 2022분기 | 순이자수익/평균 자산 – 4년 2021분기 | XNUMX년 확장 |
| 주식회사 코메리카 | CMA,
-8.01 % | 달라스, 텍사스 | 3.54% | 3.31% | 1.91% | 1.63% |
| 퍼스트 호라이즌 | FHN,
-1.97 % | 멤피스, Tenn. | 3.57% | 3.21% | 2.24% | 1.33% |
| (주)엠앤티뱅크 | MTB,
-4.80 % | 버팔로, 뉴욕 | 3.68% | 3.34% | 2.37% | 1.31% |
| 스텔라 뱅코프 Inc. | 스텔,
-4.11 % | 휴스턴, 텍사스 | 4.16% | 3.95% | 2.85% | 1.31% |
| 엔터프라이즈 금융 서비스 회사 | EFSC,
-5.28 % | 클레이튼, 미주리 | 4.28% | 3.78% | 3.08% | 1.20% |
| 버크셔 힐스 Bancorp Inc. | BHLB,
-5.69 % | 매사추세츠 주 보스턴 | 3.61% | 3.26% | 2.43% | 1.18% |
| 이스트 웨스트 뱅코프 Inc. | EWBC,
-8.36 % | 캘리포니아 패서디나 | 3.77% | 3.50% | 2.61% | 1.16% |
| 텍사스 캐피탈 Bancshares Inc. | TCBI,
-4.51 % | 달라스, 텍사스 | 3.22% | 3.01% | 2.08% | 1.14% |
| 윈트러스트금융 | 세계태권도연맹,
-5.73 % | 로즈몬트, 일리노이 | 3.51% | 3.17% | 2.41% | 1.10% |
| WSFS금융 | WSFS,
-5.59 % | 델라웨어주 윌밍턴 | 3.90% | 3.50% | 2.81% | 1.09% |
| 출처 : FactSet |
놓치지 마세요 : 엘리트 배당 귀족이 될 수 있는 20가지 소득 창출 주식
Source: https://www.marketwatch.com/story/the-10-banks-that-may-face-trouble-in-the-wake-of-the-svb-financial-group-debacle-50d6e49e?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
SVB 금융그룹 파산 이후 위기에 처한 은행 10곳
이자율이 상승함에 따라 많은 은행들이 대출 및 투자로 벌어들인 금액과 자금 조달을 위해 지불하는 금액 사이의 스프레드가 넓어졌기 때문에 수익성이 높아졌습니다. 그러나 항상 예외가 있습니다.
아래는 순이자 마진을 확대하는 업계 추세에 맞서고 있는 은행들의 화면이며, 그 뒤를 이어 작년에 마진이 가장 많이 확대된 또 다른 목록이 있습니다.
8월 XNUMX일 SVB금융그룹
-60.41 %
SIVB,
21억 달러의 손실에 1.8억 달러의 유가 증권을 매각했습니다. SVB는 캘리포니아주 산타클라라에 있는 실리콘밸리 은행의 지주회사다. 212월 31일 현재 자산 규모는 XNUMX억 달러다.
은행은 "자산 민감도를 높이고, 단기 금리 상승 가능성을 활용하고, 자금 조달 비용을 부분적으로 고정하고, 순이자 소득(NII)과 순이자 마진(NIM)을 더 잘 보호하고, 수익성.”
증권 매각 손실을 고려하여 SVB는 두 가지 제안과 사모를 통해 2.25억 62만 달러의 새로운 자본을 조달할 것입니다. 주주의 소유 지위가 희석될 것이라는 전망으로 인해 9월 XNUMX일 회사 주가는 XNUMX%나 하락했습니다.
전체 은행 업계는 9월 XNUMX일 KBW Nasdaq Bank Index와 함께 턱을 괴는 것처럼 보였습니다.
-7.70 %
BKX,
8% 침몰.
다음에 대한 Tomi Kilgore의 적용 범위를 참조하십시오. SVB의 제안, 증권 판매 및 반응에 대한 자세한 내용.
빨간색 여백 플래그
SVB Financial이 그러한 극적인 조치를 취하기로 결정하기 전에 순이자 마진의 움직임은 은행이 벤처 캐피털 공간에서 금리 상승과 대출 성장 둔화의 조합에 적합한 위치에 있지 않다는 신호였습니다.
은행의 순이자 마진은 대출 및 투자에 대한 평균 수익률과 예금 및 차입에 대한 평균 비용 사이의 스프레드입니다. 이것은 연간 계산입니다. NIM이 지난 XNUMX년 동안 SVB Financial에 대해 어떻게 움직였는지는 다음과 같습니다.
SVB의 순이자 마진은 XNUMX분기 동안 상당히 축소되었으며 전년 동기 대비 약간 확대되었습니다.
이제 문제는 순이자 마진이 축소되었거나 마진이 약간만 확대되었기 때문에 다른 은행이 압력을 받을 수 있다는 것입니다.
총 자산이 10억 달러 이상인 미국 은행 목록부터 시작하여 Goldman Sachs Group Inc.와 같은 순수한 투자 은행을 제거합니다.
-2.06 %
-3.86 % ,
GS,
모건 스탠리
MS,
우리는 108개 은행을 조사했습니다.
FactSet에서 전체 그룹에 대한 지난 56개 분기 동안의 균일한 순이자 마진 세트를 사용할 수 없으며 XNUMX개 은행에서만 사용할 수 있습니다. 그래서 대신 순이자 소득(총 이자 소득에서 총 이자 비용을 뺀 값)을 평균 총 자산으로 나눈 값을 선별했습니다.
이 화면에서는 102개 은행 중 108개 은행이 전년 동기 대비 XNUMX분기 마진 확대를 보였다.
다음은 지난 10년 동안 축소된 마진 또는 가장 작은 마진 확장을 보여주는 XNUMX개 항목입니다.
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SVB 파이낸셜은 11분기 순이자수익/평균자산이 전년 동기 1.93%에서 1.83%로 상승해 XNUMX위를 기록했다.
최대 마진 개선
긍정적인 말로 마무리하자면, 이들 은행은 순이자 소득을 평균 자산으로 나눈 기준으로 가장 큰 폭의 마진 확장을 보였습니다.
놓치지 마세요 : 엘리트 배당 귀족이 될 수 있는 20가지 소득 창출 주식
Source: https://www.marketwatch.com/story/the-10-banks-that-may-face-trouble-in-the-wake-of-the-svb-financial-group-debacle-50d6e49e?siteid=yhoof2&yptr=yahoo