패밀리 오피스 산업의 10가지 성장 신호

패밀리 오피스가 되었습니다. 지난 5년 동안 민간 자산 관리 부문에서 점점 더 인기를 얻었습니다.. 그들은 전통적인 자산 관리 회사에 비해 더 많은 통제력과 유연성을 제공하기 때문에 초고액 자산가 개인이나 가족을 위한 자산 관리를 위한 선택으로 점점 더 선호되고 있습니다.

다음 성장 신호에 대한 간략한 분석은 실제 상태를 정량화하는 데 도움이 됩니다. 패밀리 오피스 산업 또한 우리가 미래에서 기대할 수 있는 것에 대한 통찰력을 제공합니다.

글로벌 패밀리 오피스 수의 급속한 성장

전 세계적으로 패밀리 오피스의 수는 지난 XNUMX년 동안 꾸준히 증가했습니다. ㅏ 최근 모르도르 인텔리전스 연구 2년 2019분기 말 글로벌 패밀리 오피스 수는 7300개로 38년 대비 2018% 증가했다고 보고했습니다. 북미가 42%로 가장 큰 패밀리 오피스 점유율을 보였고 유럽과 아시아가 그 뒤를이었습니다. 각각 31.5%와 17.8%로 나타났다. 그러나 아시아의 패밀리 오피스 수는 44% 증가했으며 북미는 41%, 아시아는 28% 증가했습니다.

최근 패밀리 오피스 수의 증가는 전 세계적으로 초고액자산가(UHNWI) 수의 증가에 직접 기인할 수 있습니다. 최근 연구에 따르면 전 세계적으로 UHNWI 인구는 9.3년에서 2020년 사이에 거의 2021% 증가했습니다. 총 610,568명입니다. 이러한 급증의 주요 원동력은 대유행으로 인한 라이프스타일 관련 변화입니다. 주요 시장 중 북미는 12.2%로 가장 높은 성장률을 보였고 유럽과 아시아는 각각 7.4%와 7.2%로 비슷한 성장률을 보였다.

운용자산의 꾸준한 성장

운용자산(AUM)은 금융기관, 이 경우 등록된 모든 투자자문사(RIA)의 재량 하에 있는 자산의 전체 시장 가치로 정의됩니다. ㅏ 2020 딜로이트 보고서 2016년부터 다양한 수준의 RIA에 대한 AUM의 성장을 연구했으며 8.6% CAGR의 일반적인 성장을 보고했습니다.

그러나 이 연구는 AUM이 150억 12천만 달러 미만인 RIA의 평균 성장률이 마이너스 400%인 반면 AUM이 10억 달러 이상인 RIA의 평균 성장률은 XNUMX%임을 강조했습니다. 이는 장기적인 자산 성장에 베팅하려는 패밀리 오피스에 유리한 시장 조건을 분명히 나타냅니다.

활발한 인수합병 시장

다가구 사무실 전 세계의 (MFO)는 인수 합병(M&A) 시장에 점점 더 개방되어 무기적 성장 또는 파괴적 성장에 더 중점을 둡니다.

무기 성장은 최대 생산성을 보장하면서 짧은 시간 내에 회사 매니폴드의 확장성을 높일 수 있는 좋은 방법입니다. 다가구 사무실은 핵심 팀원을 잃거나 이념의 세대교체와 같은 여러 가지 이유로 매각될 수 있습니다. 반면에 구매자 MFO는 서비스의 격차를 해소하기 위해 그렇게 합니다.

예를 들어, 뉴저지에 기반을 둔 다세대 사무실의 거인인 Pathstone은 2010년 설립 이후 빠르게 성장하기 위해 M&A를 영리하게 활용했습니다. 2020년에 이 회사는 Price Wealth를 1.3억 달러에, Cornerstone을 4억 달러에 인수했습니다. 이러한 급속한 인수로 Pathstone의 효과적인 자문 자산은 불과 몇 달 만에 25만 달러로 늘어났습니다.

전문 커뮤니티 및 독점 멤버십의 부상

패밀리 오피스의 수와 인기가 높아지면서 독점 멤버십을 제공하는 다양한 전문 커뮤니티가 탄생했습니다. 이러한 커뮤니티는 노련한 전문가와 민간 자산 관리 업계의 신규 이민자를 모두 모아 보다 강력한 PXNUMXP 연결을 구축합니다. 또한 지식과 현장 전문 지식을 공유하는 포럼 역할을 하며 종종 새로운 자산 클래스와 투자 기회에 대한 통찰력을 얻기 위해 선호되는 매체입니다.

가족 부 회의 참석 증가

패밀리 오피스의 인기가 높아짐에 따라 자연스럽게 패밀리 오피스 전문가와 UHNW 개인 및 가족이 업계 및 무역 관행에 대한 최신 업데이트를 공유할 수 있는 대규모 회의 및 회의가 증가했습니다.

보다 헌신적인 초점을 구축하는 생태계 플레이어

은행 외에도 개인 자산 관리 부문에 서비스를 제공하는 다른 많은 글로벌 기업들이 가족 사무실에 특화된 지원이나 서비스를 추가하거나 개발하고 있습니다.

• 많은 민간 부문 은행에는 이제 전담 커버리지 팀이 있습니다.
• Big 4 – 그들 모두는 이 시장에 대해 약간 다르지만 헌신적인 접근 방식을 취합니다. 예를 들어, 이 2017 KPMG 인터내셔널 보고서 패밀리 오피스 운영에 대한 회사의 전망을 강조합니다.
• BCG, McKinsey 및 Egon Zehnder와 같은 대부분의 유명 컨설팅 회사도 가족 사무실 서비스를 제공하는 전담 팀을 구성했습니다.

주제 및 언론 보도에 대한 관심

Google 트렌드에 따르면 이 주제에 대한 대중의 관심은 지난 5년 동안 약 XNUMX배 증가했습니다. 크런치베이스(Crunchbase)와 같은 많은 데이터 플랫폼을 포함한 다른 플랫폼과 틈새 시장을 제공하는 일부 제공업체도 패밀리 오피스 투자 활동에 대한 추적을 증가시켰습니다. 주제에 대한 이러한 증가된 대중의 관심은 수년에 걸쳐 증가하는 노출을 의미합니다.

이 모든 것이 말했지만 "패밀리 오피스 정의"에 대한 검색이 종종 검색이 증가하는 용어로 추적되는 것과 관련하여 여전히 명확하지 않은 부분이 많습니다. 이것은 그들의 인기가 높아지고 있음에도 불구하고 많은 사람들이 여전히 패밀리 오피스가 무엇이며 제공하는 서비스를 모르고 있음을 나타냅니다.

고용 및 가족 사무실 직업

시장이 성숙해지고 패밀리 오피스가 글로벌 비즈니스 환경에서 중요한 시장이 됨에 따라 업계의 다양한 부문에서 점점 더 많은 고용 기회와 패밀리 오피스 일자리가 제공되는 것을 보게 됩니다.

• 매우 빠르게 진행되고 변동성이 큰 산업이기 때문에 사이버 보안 전문가, 임팩트 투자 전문가, 위험 관리자 등과 같은 전문가 및 도메인 전문가는 항상 MFO와 SFO가 모두 찾고 있습니다.
• 미국 전역에 걸쳐 패밀리 오피스가 제공하는 보상 증가에서 분명한 추세를 확인할 수 있습니다.
• 많은 대형 포털에서 이제 패밀리 오피스 전문가를 위한 전용 작업 섹션을 제공합니다.

새로운 부를 위한 선호하는 수단

세대 간 부의 이전과 주로 기술 기업가로부터 온라인으로 유입되는 새로운 부를 통해 패밀리 오피스는 이러한 부를 구성하고 관리하는 데 선호되는 수단 중 하나로 계속해서 인기를 얻고 있습니다.

여전히 정의가 부족하지만 직접 투자 시장을 기반으로 패밀리 오피스를 둘러싼 많은 데이터가 더욱 투명해지고 구조화되고 있습니다. 이것은 모두 시장이 앞으로 나아갈 수 있도록 지원합니다.