10년 이전에 재정 고문과 논의해야 할 2023가지 사항

2022년이 끝나기 전에 고문은 퇴직, 투자, 보험 및 세금을 포함한 다양한 주제에 대해 고객과 논의를 시작해야 합니다.

이러한 많은 주제에 대해 주목해야 할 중요한 연말 기한 또는 기부금 마감일이 있습니다. 그것들을 놓치면 벌금, 더 높은 세금 청구서 및 기타 재정적 영향이 발생할 수 있습니다.

SmartAsset은 연말 전에 고문이 고객에게 어떤 주제를 제시해야 하는지 결정하기 위해 PRW Wealth Management LLC의 파트너이자 최고 투자 책임자인 Elliot Herman과 이야기를 나눴습니다. 재무 자문 사업을 성장시키려는 경우 확인하십시오. SmartAsset의 SmartAdvisor 플랫폼.

Herman은 투자 전략 개발, 자산 배분, 및 투자 관리자 및 제품 실사. 그는 또한 회사의 자산 관리 관행을 감독하고 자산 이전 영역에 초점을 맞춘 계획을 개발합니다. 퇴직, 투자, 세금, 위험 관리 및 부동산 계획.

SmartAsset의 금융 교육 담당 편집장인 Susannah Snider가 사회를 맡은 웨비나는 17월 XNUMX일 생중계되었습니다.

논의된 10가지 주제는 다음과 같습니다.

1. 은퇴 계좌 기여금

2. 뮤추얼 펀드 분배

3. Roth 변환

4. 세금 손실 및 자본 이득 수확

5. RMD 전략

6. 선물 전략

7. 소득세 원천징수

8. 소득세 구분 관리

9. 교체 비용 상승

10. 에 기여 HSA 계정

더 많은 컨텍스트 및 조언자 팁을 보려면 비디오를 시청하십시오.

패널은 조언을 제공하지 않았으며 각 상황은 고유합니다. 이러한 전략을 실행할 때는 세무 전문가와 상의해야 합니다.

Elliot Herman은 SmartAsset의 직원이 아니며 SmartAdvisor 클라이언트도 아닙니다. 또한 그는 참여에 대한 대가를 받지 못했습니다.

이메일을 주시기 바랍니다 [이메일 보호] 슬라이드쇼의 PDF 사본을 원하는 경우.

재무 자문 비즈니스 성장을 위한 팁

• 유기적 성장 파트너가 되어드리겠습니다. 재무 자문 사업을 성장시키려는 경우 확인하십시오. SmartAsset의 SmartAdvisor 플랫폼. 미국 전역의 적합한 고객과 인증된 재정 고문을 연결해 드립니다.

• 반경을 넓히십시오. 스마트에셋의 최근 설문 조사 많은 고문이 COVID-19 이후 원격으로 고객과 계속 만날 것으로 기대하고 있음을 보여줍니다. 검색 범위를 넓히고 가상 회의를 열거나 대면 회의 간격을 두는 것이 더 편한 투자자와 협력하는 것을 고려하십시오.

사진 크레디트: ©iStock.com/juststock

포스트 웨비나: 올해가 끝나기 전에 고문이 고객과 논의해야 할 10가지 사항 첫 번째 등장 SmartAsset 블로그.