재무

엘리트 배당 귀족이 될 수 있는 20가지 소득 창출 주식

03/07/2023
비트 코인 이더 리움 뉴스

지난 XNUMX월에 우리는 지난 XNUMX년 동안 배당금이 가장 크게 증가한 주식을 보여주기 위해 세 그룹의 배당금 귀족 주식을 심층적으로 조사했습니다. 이제 귀족의 영예를 얻을 수 있는 잠재력을 가진 다른 회사에 대한 후속 조치를 취할 때입니다.

이 새로운 주식 화면을 만들기 전에 Aristocrats를 정의해야 합니다.

  • S&P 500 배당 귀족 지수
    SP50DIV,
    -0.08 %
    S&P 65의 500개 주식으로 구성되어 있습니다.
    SPX,
    0.74%
    최소 25년 연속으로 보통주에 대한 배당금을 인상한 회사. 그것이 유일한 요구 사항입니다. 현재 배당 수익률이 얼마나 높거나 낮은지는 중요하지 않습니다. 이 지수는 동일 가중, 분기별 재조정 및 매년 재구성됩니다. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF에 의해 추적됩니다.
    노블,
    0.10%    .
    3월 62일까지 61년간 배당금을 재투자한 ETF의 총 수익률은 500%로 ProShares S&P XNUMX 배당 신탁의 XNUMX% 수익률보다 약간 높았습니다.
    스파이,
    0.72%
    같은 기간 동안. 그러나 NOBL은 10년도 채 되지 않았습니다. 지수의 10년 실적을 살펴보면 전체 S&P 500이 S&P 500 Dividends Aristocrats Index를 약간 앞질렀습니다. FactSet에 따르면 S&P 15 Dividends Aristocrats Index는 500년 전으로 돌아가서 451%의 수익률을 기록하며 전체 S&P 320의 500%에 비해 빛을 발했습니다.

  • S&P 400 Dividend Aristocrats Index에는 S&P Mid Cap 50 Index에서 추출한 최소 15년 연속 배당금을 인상한 회사의 400개 주식이 있습니다.
    중간,
    -0.43 %    .
    ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF에 의해 추적됩니다.
    REGL,
    -0.57 %    .

  • S&P 하이일드 배당금 귀족 지수
    스파이다,
    -0.32 %
    S&P Composite 121에서 추출한 1500개 주식 보유
    SP1500,
    0.57%
    최소 20년 연속 배당금이 증가한 지수. SPDR S&P Dividend ETF에 의해 추적됩니다.
    SDY,
    -0.22 %    .
    S&P Composite 1500은 S&P 500, S&P Mid Cap 400 및 S&P 600 Small Cap Index의 조합입니다.
    SML,
    -1.49 %    .
    따라서 S&P High Yield Dividend Aristocrats Index에는 S&P 500 Dividend Aristocrats Index의 모든 주식이 포함됩니다. 그러나 S&P 400 Dividend Aristocrats Index에 포함된 일부 종목은 제외됩니다. High Yield Dividend Aristocrats Index의 이름은 수익률이 반드시 높지는 않기 때문에 혼란스럽습니다. 범위는 0.23%에서 5.39%입니다.

전체적으로 139명의 배당 귀족이 있습니다.

XNUMX월에 우리는 지난 15년 동안 최고의 소득 창출자였던 XNUMX명의 배당 귀족.

장기적으로 소득을 창출한다는 개념이 중요합니다. 배당금을 지급하는 회사의 주식에 관심이 있는 투자자는 높은 현재 수익률(연간 배당금 지급액을 현재 주가로 나눈 값)에 초점을 맞출 수 있습니다. 그러나 높은 현재 수익률은 회사가 계속해서 높은 배당금을 지급할 수 있다는 확신이 부족하다는 것을 의미할 수 있습니다.

장기적으로 배당금 증가로 이익을 얻을 수 있습니다. 이전 기사에서 S&P 500 배당 귀족 중 업데이트된 예를 보려면 Automatic Data Processing Inc.를 고려하십시오.
ADP,
0.46%.
2년 전인 2018년 113.60월 2.52일(금요일)에 주식을 구입했다면 주당 $2.22를 지불했을 것입니다. 당시 연간 배당금 지급률은 주당 3달러였으며 수익률은 2023%였습니다. 224.75년 5월 2.22일로 빨리 감기하면 주가는 $4.40로 거의 두 배가 되었습니다. 현재 이 회사는 XNUMX년 전과 동일한 XNUMX%의 현재 수익률로 주당 XNUMX달러를 지급하고 있습니다. 하지만 이제 XNUMX년 된 주식의 배당수익률은 XNUMX%입니다.

새 화면: 잠재적인 배당 귀족

아래 댓글에서 이전 배당 귀족 기사, 독자는 다음과 같은 제안을 했습니다. 그것은 아직 배당 귀족이 아니지만 배당 귀족이 되는 길에 있는 회사 중 일부를 포착할 것입니다. “

이 새로운 화면을 단순화하기 위해 우리는 지난 1.00년간의 배당 성장만을 되돌아보았습니다. 그리고 XNUMX년 전에 매우 낮은 배당금을 지급했던 회사의 왜곡된 배당 성장률을 제거하기 위해 최소 당시 배당 수익률을 XNUMX%로 설정했습니다.

새 화면에서는 S&P 1500 Composite Index로 시작한 다음 FactSet에서 제공하는 데이터를 사용하여 다음과 같이 잘라냈습니다.

  • 139개의 배당 귀족 그룹에서 1,361개 회사를 모두 제거하여 목록을 XNUMX개 회사로 줄입니다.

  • 현재 시가 총액이 8.000억 달러 미만인 회사 제거: 463개 회사.

  • 현재 배당금을 지급하지 않는 회사를 제거하십시오: 339개 회사.

  • 배당금을 지급하지 않았거나 1.00년 전 현재 배당 수익률이 252% 미만인 회사를 제거하십시오: XNUMX개 회사.

  • FactSet: 12개 회사에 따르면 지난 122번의 XNUMX개월 동안 연간 배당률이 증가하지 않은 회사는 제거하십시오.

다음은 연간 배당금에 대한 20년 연평균 성장률(CAGR)이 가장 높은 나머지 XNUMX개 회사입니다.

기업 정보

 증권 시세 표시기

 XNUMX년 배당 CAGR

 XNUMX년 전 매입한 주식의 배당수익률

 XNUMX년전 배당수익률

 현재 배당수익률

 가격 변경 – 5년

 총 수익 – 5년

트랙터 서플라이

 TSCO,
-0.07 %		 30.71%

 6.42%

 1.68%

 1.79%

 258%

 285%

MSCI Inc. 클래스 A

 MSCI,
1.43%		 29.43%

 3.85%

 1.06%

 1.03%

 274%

 293%

램리서치

 LRCX,
1.17%		 28.10%

영상
3.55%

 1.03%

 1.40%

 153%

 174%

모 놀리 식 전력 시스템 Inc.

 MPWR,
1.01%		 27.23%

 3.39%

 1.02%

 0.79%

 328%

 347%

(주)씨디더블유

 CDW,
0.92%		 22.95%

 3.23%

 1.15%

 1.17%

 176%

 192%

마스 코

 마스,
-0.79 %		 22.10%

 2.81%

 1.04%

 2.16%

 31%

 41%

풀 코퍼레이션

 수영장,
0.22%		 22.00%

 2.81%

 1.04%

 1.11%

 154%

 166%

브로드 컴

 AVGO,
0.98%		 21.32%

 7.33%

 2.79%

 2.91%

 152%

 201%

레이몬드 제임스 파이낸셜

 RJF,
0.30%		 20.30%

 2.74%

 1.09%

 1.56%

 76%

 90%

오웬스 코닝

 OC,
-1.02 %		 19.88%

 2.61%

 1.05%

 2.05%

 27%

 38%

이스트 웨스트 뱅코프 Inc.

 EWBC,
0.25%		 19.14%

 2.84%

 1.19%

 2.55%

 11%

 24%

Rexford 산업 부동산 Inc.

 렉서,
-0.15 %		 18.89%

 5.58%

 2.35%

 2.47%

 126%

 149%

초대 주택 Inc.

 INVH,
0.25%		 18.77%

 4.73%

 2.00%

 3.27%

 45%

 61%

스틸다이내믹스

 성병,
-1.84 %		 17.78%

 3.52%

 1.55%

 1.25%

 182%

 218%

Kinder Morgan Inc. 클래스 P

 KMI,
0.48%		 17.29%

 6.89%

 3.11%

 6.29%

 10%

 47%

UnitedHealth 그룹 통합

 UNH,
0.83%		 17.08%

 2.93%

 1.33%

 1.38%

 113%

 129%

Allegion Public Ltd.

 알레,
0.31%		 16.47%

 2.19%

 1.02%

 1.57%

 40%

 48%

달러 제너럴 주식회사

 디지,
1.02%		 16.17%

 2.33%

 1.10%

 1.01%

 131%

 141%

아메리칸 타워 공사

 오전,
-0.39 %		 17.38%

 4.66%

 2.09%

 3.08%

 51%

 68%

크로 거 (주)

 한국,
0.32%		 15.77%

 3.80%

 1.83%

 2.26%

 68%

 87%

출처: FactSet, 회사 파일링.

각 회사에 대한 자세한 내용을 보려면 티커를 클릭하십시오.

읽기 MarketWatch 견적 페이지에서 무료로 제공되는 풍부한 정보에 대한 Tomi Kilgore의 자세한 가이드.

XNUMX년 배당 CAGR이 가장 높은 목록의 XNUMX위는 Tractor Supply Co.입니다.
TSCO,
-0.07 %.
1.68년 전의 배당수익률은 1.79%로 그리 높지 않았고 지금 매수하는 사람의 현재 수익률은 6.42%에 불과하다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 배당금이 어떻게 성장했는지 살펴보십시오. 이 주식을 258년 전에 구입한 이후 보유했다면 XNUMX년 된 주식의 수익률은 XNUMX%이고 주가는 XNUMX% 증가했을 것입니다.

재고 화면을 통과하는 것은 아무 것도 보장하지 않습니다. 목록에서 관심 있는 회사를 발견한 경우 다음 단계는 각 회사의 비즈니스 전략에 대한 자체 조사를 수행하고 적어도 향후 XNUMX년 동안 제품과 서비스를 제공하는 데 얼마나 경쟁력이 있을 것으로 기대하는지에 대한 의견을 형성하는 것입니다.

놓치지 마세요 : 이 24개 기술 주식은 FAANG이 사라지면서 눈에 띕니다.

출처: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo