2023년은 '중추적인 해'라고 Deutsche Bank 분석가는 설명합니다.

월스트리트의 황소들은 계속해서 테슬라 많은 잠재적인 촉매제를 인용합니다.

도이체방크의 애널리스트는 금요일 메모에서 엠마누엘 로스 너 그는 Tesla 주식의 랠리가 2023년 회사의 몇 가지 가능성 있는 동인으로 시작되고 있다고 생각한다고 말했습니다.

"우리는 2023년을 Tesla가 높은 속도로 계속해서 볼륨을 성장시키고, Cybertruck 및 Semi와 함께 새로운 부문에 진입하고, 제조 공간을 최적화하고, 비용을 낮추고 수요를 증가시킬 IRA[인플레이션 감소법]의 혜택을 받는 중요한 해로 보고 있습니다. "라고 로스너는 썼다. "우리는 이러한 요소에서 2023년 스트리트 추정치를 상향 수정해야 할 상당한 여지가 있으며, 완전 자율 주행으로 인한 총 마진에 대한 추가 상승 가능성이 있으며, 신규 판매에 대한 글로벌 테이크율이 5% 개선될 때마다 총 마진이 80bp 추가 증가합니다. 우리의 기본 시나리오에는 없습니다.”

EV 제조업체의 주가는 지난 40개월 동안 8% 이상 상승하여 Nasdaq Composite의 XNUMX% 상승을 능가하고 경쟁업체인 Ford와 GM을 능가합니다.

월스트리트는 2023년과 그 이후에 전기 자동차의 채택을 지원할 새로운 정부 법안에 대한 낙관론이 더 높아졌다고 평가합니다. Tesla의 올해 XNUMX/XNUMX분기 강력한 실행은 또한 주식에 대한 투자 심리를 개선했으며, 이는 광범위한 시장 하락으로 인해 XNUMX월에 약간의 타격을 입었습니다.

Rosner의 전화에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.

Rosner는 Tesla의 마진 개선을 보고 있습니다.

Deutsche Bank 분석가는 제조 비용이 개선되어 Tesla가 앞으로 나아가는 데 핵심적인 이익이 될 것으로 기대하고 있습니다.

분석가는 "COVID 관련 폐쇄와 신규 공장 증설로 인한 비용과 비효율로 인해 회사의 총 마진 개선이 올해 둔화되었지만 Tesla는 2022년에도 이 지표를 성장시킬 것으로 믿습니다."라고 썼습니다. "더 중요한 것은 내년을 내다보면 Tesla가 판매되는 생산 시설의 원가를 낮추고 IRA의 [인플레이션 감소법] 혜택을 받는 긍정적인 믹스 전환 덕분에 전년 대비 총 마진을 300bp 더 높일 수 있다는 점입니다. 미국 배터리 생산 크레딧"

이야기는 계속됩니다.

Rosner는 다음과 같이 덧붙였습니다. “36년 기본 제품 판매 비용/차량 2021달러에서 시작하여(회사가 제품 가격 인상을 통해 크게 상쇄하는 원자재 및 인플레이션 비용의 영향 이전) Tesla는 차량당 2,400달러(또는 6.5%) 제품 판매 지역 및 시설의 비용 절감을 위한 제조 공간 확장으로 인한 평균 비용 절감과 프리몬트와 텍사스에서 차량당 800달러의 미국 배터리 생산 크레딧이 전 세계적으로 평균화되었습니다.”

그는 "차량당 3,200달러의 잠재적 비용 절감을 합하면 평균 판매 가격의 5.5%에 해당하는 이점을 나타낼 수 있지만 보수적으로 2023년 총 마진을 200%에서 31.5 베이시스를 나타내는 29.5%로 300 베이시스 포인트 높입니다. 2022년 수준에서 포인트 개선, $6.60에서 $7.15로 수정 EPS 증가, 컨센서스 $5.82보다 훨씬 높습니다."

Tesla에 대한 Rosner의 장기적 관점:

2023년 Tesla의 순풍은 비용 절감만이 아닙니다. 회사도 신제품을 출시할 것입니다.

Rosner는 2023년에 출시될 것으로 예상되는 Tesla의 Cybertruck 및 Semi 차량의 잠재적인 수요 증가를 강조했습니다.

Rosner는 "장기적으로는 매출총이익률이 개선될 여지가 더 많고 거래량이 증가함에 따라 영업이익률이 훨씬 더 높아질 것으로 봅니다."라고 말했습니다. "우리는 Tesla를 가격 결정력, 우수한 비용 구조, 강력한 실행, 공급 확보 및 상당한 성장을 지원하기 위한 보다 의미 있는 역량 구축 덕분에 자동차 부문에서 가장 매력적인 이야기 중 하나로 계속 보고 있습니다."

브라이언 소찌 대규모 편집자이며 Yahoo Finance의 앵커. Twitter에서 Sozzi 팔로우 @ 브라이언 소치 및에 링크드인.

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