주식은 비싸다. 당신은 아마도 몇 년 동안 그 말을 들었을 것이며 전통적인 가격 대비 수익 비율을 기반으로 하는 것이 사실입니다.
벤치마크 S&P 500과 같은 광범위한 지수에 지금 투자하는 경우
SPX,
-0.06 %,
FactSet에서 설문 조사한 애널리스트들의 20개월 컨센서스 수익 추정치를 기반으로 한 이 12년 차트에 따르면 최소한 "고가 매입"하고 있습니다.
S&P 500 지수의 가중 선도 주가수익비율은 21.1로 20년 평균 15.72와 비교됩니다.
그렇다면 고가에 진입할 때 좋은 성과를 낼 가능성을 어떻게 높일 수 있습니까?
Mark Hulbert는 배당 성장이 매우 장기간에 걸쳐 기업 이익 성장과 보조를 맞추었기 때문에 투자자들이 집중해야 할 영역으로 양질의 배당 주식에 대한 사례를 제시합니다. Hulbert의 데이터에 따르면 지난 20년 동안 주식 배당금은 주당 순이익의 두 배 속도로 증가했습니다. 그는 SPDR S&P 배당금 ETF를 사용했습니다.
SDY,
1.19%
최소 20년 동안 배당금을 인상한 회사의 주식 포트폴리오의 예입니다.
개별 주식은 어떻습니까?
상장지수펀드와 뮤추얼펀드는 배당금을 지급하는 회사에 투자하는 가장 좋은 방법일 수 있습니다. 그러나 일부 투자자는 매력적인 배당 수익률을 제공하는 개별 회사의 주식을 보유하거나 수년에 걸쳐 배당금을 크게 늘릴 것으로 예상할 수 있습니다.
S&P 500 Dividend Aristocrats Index에 대해 알아보겠습니다.
SP50DIV,
-0.08 %
(ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF에 의해 추적됩니다.
노블,
1.08%
) 지난 12년 동안 최고의 배당금 조합 회사였던 XNUMX개 회사를 찾습니다.
더 넓어진 스톡 화면
다음은 뉴욕의 개인 고객을 위해 약 500억 달러를 관리하는 Altfest Personal Wealth Management의 CEO인 Lewis Altfest가 2019년 1.7월에 설명한 기준을 사용하여 모든 S&P XNUMX 구성요소 중 우수한 배당주를 선별한 것입니다.
Altfest는 투자자들에게 현재 배당 수익률이 가장 높은 주식을 피하라고 조언했습니다. 그는 “일반적으로 그런 기업들은 성장이 약하고 배당금 삭감에 취약한 기업”이라고 말했다.
그는 배당 수익률이 3% 이상인 주식부터 시작하고 "매출 및 이익에서 연간 4~5% 성장"할 것을 제안했습니다. 그런 다음 그는 또 다른 요소를 추가했습니다. "베타 1 이하에서 변동성이 낮은 양질의 주식을 원합니다."
베타는 시간 경과에 따른 가격 변동성을 측정한 것입니다. 이 화면에서 베타가 1보다 작으면 주식 가격이 지난 500년 동안 S&P XNUMX 지수보다 변동성이 덜했음을 나타냅니다.
S&P 500 내에서 새로운 양질의 배당주 목록을 만든 방법은 다음과 같습니다.
- 지난 12개월 동안의 베타는 1 이하, 전체 지수의 가격 변동과 비교할 때: 275개 기업.
- 배당수익률 3% 이상: 57개 기업.
- 지난 5개월 동안 최소 12%의 매출 증가: 32개 회사.
- 지난 5개월 동안 주당 매출이 최소 12% 증가: 24개 회사. 회사의 주식이 인수 자금을 조달하거나 다른 이유로 자금을 조달하기 위해 순 발행으로 희석될 수 있기 때문에 이 필터를 추가했습니다.
- 그런 다음 12개월 동안 회사의 수익이 일회성 이벤트, 회계 변경 또는 비현금 항목으로 인해 왜곡될 수 있기 때문에 수익을 건너뛰었습니다.
- 그런 다음 지난 23개월 동안 정기 배당금을 인상한 12개 회사로 목록을 더 좁혔습니다.
다음은 배당 수익률에 따라 정렬된 모든 기준을 충족하는 항목입니다.
| 기업 정보 | 증권 시세 표시기 | 배당 수익률 | 매출 증가 | 주당 매출 증가 | 배당금 인상 |
| Kinder Morgan Inc. 클래스 P | KMI,
1.41% | 6.61% | 38% | 38% | 3% |
| 윌리엄스 주식회사 | WMB,
0.91% | 6.19% | 22% | 22% | 2% |
| 엑손 모빌 사 | XOM,
3.76% | 5.54% | 25% | 25% | 1% |
| 필립 모리스 인터내셔널 | 오후,
0.64% | 5.22% | 6% | 6% | 4% |
| 피나클 웨스트 캐피탈 | PNW,
-0.20 % | 4.87% | 7% | 6% | 2% |
| 셰브론 공사 | CVX,
1.82% | 4.49% | 30% | 26% | 4% |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-0.19 % | 4.16% | 36% | 23% | 8% |
| 에디슨 인터내셔널 | EIX,
-1.24 % | 4.15% | 10% | 7% | 6% |
| 앰코 PLC | AMCR,
1.60% | 4.04% | 6% | 9% | 4% |
| 길르앗 과학 | 길드,
-0.51 % | 3.91% | 20% | 20% | 4% |
| (주)서던 | SO,
| 3.87% | 13% | 11% | 3% |
| (주)엔터지 | ETR,
-0.11 % | 3.63% | 13% | 13% | 6% |
| 뉴 몬트 | NEM,
-0.90 % | 3.61% | 11% | 12% | 38% |
| 켈로그 | K,
0.97% | 3.59% | 5% | 5% | 2% |
| 아메리칸 일렉트릭 파워(주) | AEP,
0.05% | 3.52% | 9% | 8% | 5% |
| 브리스톨 마이어스 스 퀴브 | BMY,
0.40% | 3.49% | 15% | 12% | 10% |
| 주식회사 에버지 | EVRG,
-0.26 % | 3.36% | 12% | 12% | 7% |
| 셈 프라 에너지 | SRE,
1.80% | 3.33% | 13% | 9% | 5% |
| 3M 주식회사 | 음,
1.40% | 3.33% | 11% | 11% | 1% |
| 연방 부동산 투자 신탁 | FRT,
1.94% | 3.13% | 7% | 5% | 1% |
| 공공 서비스 기업 그룹 Inc. | 못,
-0.26 % | 3.08% | 10% | 10% | 4% |
| WEC 에너지 그룹 Inc. | WEC,
-0.25 % | 3.03% | 11% | 11% | 15% |
| NRG 에너지 Inc. | NRG,
-0.79 % | 3.03% | 141% | 144% | 8% |
| 출처 : FactSet |
각 회사에 대한 자세한 내용은 시세 표시를 클릭하십시오.
그런 다음 MarketWatch 견적 페이지에서 무료로 제공되는 풍부한 정보에 대한 Tomi Kilgore의 자세한 가이드를 읽으십시오.
놓치지 마세요 : 2022년 월스트리트 분석가들이 선호하는 주식은 알래스카 항공, 시저스, 리티아 모터스입니다.
플러스 : 이 주식은 20년 고점에서 최소 2021% 하락했지만 월스트리트는 87년에 최대 2022% 상승할 것으로 보고 있습니다.
가입 : 하루가 시작되기 전에 시장을 움직이는 모든 뉴스에 대한 정보는 알아야 할 사항 이메일을 읽으십시오.
출처: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
이 엄격한 품질 심사를 통과할 수 있는 배당주 23종목
주식은 비싸다. 당신은 아마도 몇 년 동안 그 말을 들었을 것이며 전통적인 가격 대비 수익 비율을 기반으로 하는 것이 사실입니다.
벤치마크 S&P 500과 같은 광범위한 지수에 지금 투자하는 경우
-0.06 % ,
SPX,
FactSet에서 설문 조사한 애널리스트들의 20개월 컨센서스 수익 추정치를 기반으로 한 이 12년 차트에 따르면 최소한 "고가 매입"하고 있습니다.
팩트 셋
S&P 500 지수의 가중 선도 주가수익비율은 21.1로 20년 평균 15.72와 비교됩니다.
그렇다면 고가에 진입할 때 좋은 성과를 낼 가능성을 어떻게 높일 수 있습니까?
Mark Hulbert는 배당 성장이 매우 장기간에 걸쳐 기업 이익 성장과 보조를 맞추었기 때문에 투자자들이 집중해야 할 영역으로 양질의 배당 주식에 대한 사례를 제시합니다. Hulbert의 데이터에 따르면 지난 20년 동안 주식 배당금은 주당 순이익의 두 배 속도로 증가했습니다. 그는 SPDR S&P 배당금 ETF를 사용했습니다.
1.19%
SDY,
최소 20년 동안 배당금을 인상한 회사의 주식 포트폴리오의 예입니다.
개별 주식은 어떻습니까?
상장지수펀드와 뮤추얼펀드는 배당금을 지급하는 회사에 투자하는 가장 좋은 방법일 수 있습니다. 그러나 일부 투자자는 매력적인 배당 수익률을 제공하는 개별 회사의 주식을 보유하거나 수년에 걸쳐 배당금을 크게 늘릴 것으로 예상할 수 있습니다.
S&P 500 Dividend Aristocrats Index에 대해 알아보겠습니다.
-0.08 %
1.08%
SP50DIV,
(ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF에 의해 추적됩니다.
노블,
) 지난 12년 동안 최고의 배당금 조합 회사였던 XNUMX개 회사를 찾습니다.
더 넓어진 스톡 화면
다음은 뉴욕의 개인 고객을 위해 약 500억 달러를 관리하는 Altfest Personal Wealth Management의 CEO인 Lewis Altfest가 2019년 1.7월에 설명한 기준을 사용하여 모든 S&P XNUMX 구성요소 중 우수한 배당주를 선별한 것입니다.
Altfest는 투자자들에게 현재 배당 수익률이 가장 높은 주식을 피하라고 조언했습니다. 그는 “일반적으로 그런 기업들은 성장이 약하고 배당금 삭감에 취약한 기업”이라고 말했다.
그는 배당 수익률이 3% 이상인 주식부터 시작하고 "매출 및 이익에서 연간 4~5% 성장"할 것을 제안했습니다. 그런 다음 그는 또 다른 요소를 추가했습니다. "베타 1 이하에서 변동성이 낮은 양질의 주식을 원합니다."
베타는 시간 경과에 따른 가격 변동성을 측정한 것입니다. 이 화면에서 베타가 1보다 작으면 주식 가격이 지난 500년 동안 S&P XNUMX 지수보다 변동성이 덜했음을 나타냅니다.
S&P 500 내에서 새로운 양질의 배당주 목록을 만든 방법은 다음과 같습니다.
다음은 배당 수익률에 따라 정렬된 모든 기준을 충족하는 항목입니다.
각 회사에 대한 자세한 내용은 시세 표시를 클릭하십시오.
그런 다음 MarketWatch 견적 페이지에서 무료로 제공되는 풍부한 정보에 대한 Tomi Kilgore의 자세한 가이드를 읽으십시오.
놓치지 마세요 : 2022년 월스트리트 분석가들이 선호하는 주식은 알래스카 항공, 시저스, 리티아 모터스입니다.
플러스 : 이 주식은 20년 고점에서 최소 2021% 하락했지만 월스트리트는 87년에 최대 2022% 상승할 것으로 보고 있습니다.
가입 : 하루가 시작되기 전에 시장을 움직이는 모든 뉴스에 대한 정보는 알아야 할 사항 이메일을 읽으십시오.
출처: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo