3개의 대폭 할인된 수익률 12% 이상

이 매도가 설정되었습니다. 대단히 12% 이상의 수익을 올릴 수 있는 드문 기회 폐쇄형 펀드(CEF). 지금 바로 목표로 삼고 싶은 세 명의 이름과 시세를 공개하겠습니다.

안정적인 12% 이상의 소득 흐름을 시작할 수 있는 이 기회는 CEF 구매자가 보수적인 무리이기 때문에 존재하므로 이 펀드의 다운드래프트가 올해 증폭되었습니다. (이는 또한 소득에 굶주린 CEF 구매자가 빠르게 재구매하는 경향이 있어 이러한 펀드가 하락한 후 빠르게 상승하는 경향이 있음을 의미합니다).

여기서 결론은 모든 존재하는 500개 정도의 CEF는 순자산 가치(NAV 또는 기본 포트폴리오 가치)에 대한 평균 할인율이 7.5%로 거의 XNUMX년 동안보다 저렴합니다.

그것은 우리에게 이러한 놀라운 소득에 대한 "in"을 제공하고 있으며, 그 중 많은 부분이 배당금을 지급합니다. 월.

일부 CEF는 잘못된 관리로 인해 할인을 받을 자격이 있지만 과거의 매도세를 극복하고 더 강세를 보이는 CEF가 더 많습니다.

아래의 XNUMX개 펀드는 탄력적인 CEF의 좋은 예이며, 포트폴리오에서 수집한 수입이 계속해서 우리에게 높은 지불금을 충당하고 있습니다. 그들의 보유 주식은 또한 우량주, 채권, 유틸리티 주식, 에너지 주식 및 반등 기한이 지난 기술 주식에 대한 노출과 함께 안전과 성장의 매력적인 조합을 제공합니다.

CEF 선택 1위: "2022년 증거" 15.1% 지불금을 제공하는 과매도 채권 펀드

시작하자. Virtus 컨버터블 & 인컴 펀드(NCV), 이 글을 쓰는 시점에서 놀라운 15.1% 배당 수익률을 자랑합니다.

NCV는 주식보다 변동성이 적은 회사채와 전환사채를 혼합하여 2022년의 가장 암울한 날까지 버텨온 막대한 지불금을 지원합니다. 게다가 NCV는 매달 배당금을 지급합니다.

전환사채에 대한 NCV의 60% 할당(특정 벤치마크가 충족되면 채권에서 주식으로 전환될 수 있음)은 또 다른 이유로 중요합니다. 이러한 자산은 일반 회사채보다 수익률이 더 높은 경향이 있습니다. 예를 들어, NCV의 상위 XNUMX개 보유 종목은 Wells Fargo의 전환사채입니다.WFC
뱅크 오브 아메리카BAC
및 브로드컴AVGO
각각 7.5%, 7.25% 및 8%를 산출합니다.

NCV의 가장 좋은 점은 내가 이 글을 쓰는 시점에서 NAV보다 13.8% 할인된 가격에 거래되고 있다는 것인데, 이는 52주 평균인 6.9% 할인보다 훨씬 낮습니다. 이는 펀드가 더 "정상적인" 수준으로 돌아감에 따라 상당한 상승 여력을 시사합니다.

CEF 선택 2번: 인플레이션과 경기 침체에 대비한 14.9% 지급자

다음은 14.9%의 수익률을 보자 Virtus 토탈 리턴 펀드(ZTR), 일반적으로 프리미엄으로 거래되지만 최근 몇 달 동안 가격이 하락했습니다. 우리가 XNUMX년 동안 보지 못했던 할인 가격으로 거래되고 있습니다.

펀드의 포트폴리오는 지금까지 얻은 프리미엄 가치의 주요 원천입니다. 투자의 절반은 유틸리티 투자, XNUMX분의 XNUMX은 산업 투자, 나머지는 에너지, 부동산 및 기타 부문에 투자하여 현재 우리가 겪고 있는 인플레이션과 내년에 겪을 수 있는 경기 침체에 대비하여 보유하고 있습니다. (에너지 및 유틸리티는 지난 XNUMX년 동안 상승한 유일한 부문이며 산업 부문은 지난 XNUMX개월 동안 더 나은 성과를 보인 부문 중 하나입니다).

기지국 소유자와 같은 시장 지배자 아메리칸 타워 (AMT) 및 재생 가능 중심 유틸리티 NextEra 에너지
센
(옛 성은) ZTR의 포트폴리오를 채우십시오.

이 매력적인 자산 조합은 소득 추구자들을 ZTR로 끌어들였습니다. 최근 시장 하락으로 인해 펀드 할인이 열릴 때까지 말이죠.

CEF Pick No. 3: 12.3%를 지불하는 "Contrarian's Choice" CEF

에너지, 유틸리티 및 채권 외에 성장이 필요합니다. 성장주, 특히 기술이 매도의 다른 어떤 섹터보다 큰 타격을 입었지만, 이는 또한 이들 기업이 가장 높은 상승 여력을 가지고 있음을 의미합니다. 우리가 매수하면 과매도 펀드의 형태로 과매도 자산을 얻을 수 있습니다. Neuberger Berman 차세대 연결 펀드(NBXG).

이 펀드의 17.6% 할인은 이 펀드를 시장에서 가장 과매도된 펀드 중 하나로 만들었으며, 이는 또한 12% 수익률이 더욱 지속 가능해졌다는 것을 의미합니다.

펀드의 12% 수익률은 할인된 금액을 기반으로 하기 때문입니다. 시장 가격. 배당금을 백분율로 계산하면 탐색, NBXG가 소유하고 있는 하이테크 기업의 경우 다음 9.9년 동안 9.9%의 연간 수익률을 달성할 수 있습니다. 팔로 알토 네트웍스
PANW
(PANW), 아나로그디바이스
ADI
(아디) 과 모놀리식 전력 시스템(MPWR).

최근의 매도를 고려하더라도 NBXG의 상위 보유 종목은 기술 중심의 나스닥 100 지수를 무너뜨리며 지난 26.6년 동안 연평균 XNUMX%의 수익률을 제공했습니다.

이러한 수익은 놀라운 일이 아닙니다. 신기술은 무엇보다 경제 성장을 촉진하고 이러한 기술을 제공하는 회사는 그에 따라 혜택을 받습니다. NBXG는 시장이 연준의 금리 인상으로 패닉 상태에 있는 동안 해당 기업을 큰 할인가에 구매할 수 있는 기회입니다.

마이클 포스터 (Michael Foster) 수석 리서치 애널리스트 대조적 인 전망. 더 좋은 소득 아이디어를 원하시면, 최신 보고서를 보려면 여기를 클릭하십시오 "파괴 불가능한 소득 : 안전한 5 % 배당금이있는 8.4 개의 할인 펀드."

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