3%를 훨씬 넘는 수익률을 가진 3명의 배당금 챔피언

배당 성장에 대한 오랜 실적을 가진 회사는 불황 환경에서 더 잘 유지되는 입증된 비즈니스 모델을 가지고 있기 때문에 우리가 가장 선호하는 회사 중 하나입니다.

이는 배당금 성장률이 최소 25년 이상인 기업인 배당금 챔피언(Dividend Champions)의 경우 특히 그렇습니다. 이 회사들은 여러 경기 침체를 성공적으로 헤쳐나갔고 여전히 배당금을 인상하여 강력한 포트폴리오를 만들려는 사람들에게 이상적인 투자 대상이 되었습니다.

여기에서는 다음을 포함하여 최대 4%의 수익률을 보이는 세 가지 고품질 배당 챔피언을 살펴보겠습니다.

• Kimberly-Clark Corporation(KMB)
• 매튜스 인터내셔널(MATW)
• 구 공화국 국제 공사 (ORI)

3% 이상의 수익률을 가진 배당 챔피언 3명

킴벌리 클라크

논의할 첫 번째 이름은 38억 달러 이상의 가치를 지닌 선도적인 소비재 기업인 Kimberly-Clark입니다. 이 회사는 연간 19억 달러 이상의 수익을 창출합니다.

Kimberly-Clark는 해당 업계의 글로벌 리더로서 전 세계 175개국에서 사업을 운영하고 있습니다. 회사는 Personal Care, Consumer Tissue 및 KC Professional을 포함한 XNUMX개의 부문을 운영합니다. Personal Care 부문은 Huggies, Pull-Ups, Depend, Poise 및 Kotex와 같은 잘 알려진 브랜드를 판매하는 반면 Consumer Tissue는 Kleenex, Scott 및 Cottonelle을 제공합니다. KC프로페셔널은 의류, 와이퍼, 비누, 소독제와 같은 작업장 건강 및 안전 제품을 판매합니다.

이 회사의 제품은 오랫동안 소비자들로부터 신뢰를 받아왔으며, 이것이 Kimberly-Clark가 경쟁하는 많은 범주에서 시장 점유율에서 1.5위 또는 XNUMX위를 차지하는 이유입니다. 이러한 업계 리더십 덕분에 회사는 물가 압력을 크게 상쇄하기 위해 가격 인상을 효과적으로 사용했습니다. 소비자들은 최고 브랜드에 더 많은 비용을 지불할 용의가 있습니다. 또한 회사는 운영 축소를 목표로 향후 XNUMX년 동안 XNUMX억 달러의 누적 절감액을 모색하고 있습니다.

리더십 위치를 유지하기 위해 Kimberly-Clark는 종종 브랜드의 인기를 활용하기 위해 제품 라인을 시장에 확장합니다. 회사는 또한 상위 이름이 아닌 지역에서 시장 점유율을 확보하기 위해 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 여기에는 중국 및 라틴 아메리카와 같은 개발도상국 및 신흥 시장이 포함됩니다. 이는 일반적으로 개발 도상국 및 신흥 시장의 유기적 성장이 회사 ​​전체의 결과보다 앞서기 때문에 비즈니스 모델의 중요한 측면입니다.

Kimberly-Clark는 업계에서 리더십을 발휘하여 50년 연속 배당금을 지급하고 인상할 수 있는 위치에 있습니다. 이것은 회사를 배당금 왕으로 인정하며 그 중 시장에 45개의 이름이 있습니다. 배당금의 연평균 성장률(CAGR)은 4.9년 이후 2012%이지만 최근 몇 년 동안 그 성장률이 약간 둔화되었습니다.

주식 수익률은 4.1%입니다.

매튜스 인터내셔널

고려해야 할 다음 이름은 1.7억 달러의 연간 수익을 창출하는 개인 서비스 회사인 Matthews International입니다.

Matthews International은 전 세계에 브랜드 솔루션, 기념 제품 및 산업 기술을 제공합니다. 이 회사는 소비재 및 포장 산업의 고객에게 브랜드 개발 서비스, 인쇄 장비, 엠보싱 도구 및 창의적인 디자인 서비스를 판매하는 SGK 브랜드 솔루션을 포함하여 보고 가능한 세 부문을 보유하고 있습니다. Memorialization 사업은 장례식장에 추모비, 관, 화장 장비를 판매하고 산업 부문은 코딩 및 자동화 솔루션을 제공합니다.

Memorialization과 SGK Brand Solutions는 회사 내에서 가장 큰 두 사업으로 46 회계연도 수익에 각각 43%와 2021%를 기여하고 있습니다. 회사는 제품 제공이 매우 다양하여 어느 한 영역의 손상을 성공적으로 탐색하는 데 도움이 됩니다. 사업.

이 회사는 현재 26개국에서 사업을 운영하고 있지만 대부분의 수익은 미국에서 발생하지만 여기에는 Matthews International의 최근 완료된 45만 달러가 포함됩니다. 매수 전기 자동차 및 산업 자동화 분야에서 회사의 위치를 ​​개선하는 두 개의 독일 엔지니어링 회사 중 하나입니다.

시가 총액이 722억 28만 달러에 불과한 Matthews International은 배당금 챔피언이 모든 규모로 제공될 수 있음을 증명합니다. 사업의 규모와 순환적 성격에도 불구하고 회사는 10년 동안 배당금을 늘렸습니다. 배당 CAGR은 지난 3.7년 동안 거의 XNUMX%이고 주식 수익률은 XNUMX%입니다.

올드 공화국

마지막으로 논의할 마지막 배당 챔피언은 모든 규모의 고객에게 상품을 제공하는 보험 회사인 Old Republic입니다. 7억 달러 규모의 이 회사는 작년에 8.8억 달러의 매출을 올렸습니다.

Old Republic의 주요 경쟁 우위는 다양한 부문을 통해 다양한 보험 상품을 판매한다는 것입니다. 첫째, 손해보험은 자산의 표시, 인수 및 관리 및 보험 인수를 담당합니다. 소유권 보험은 부동산 구매자와 투자자에게 정책을 발행합니다. 전체적으로 Old Republic의 보험 상품은 자동차, 해상, 여행, 금융 손해 배상 등의 분야에서 보험에 대한 요구를 해결합니다.

다양한 비즈니스 모델은 구공화국의 균형을 유지하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 소유권 보험의 수익은 이자율이 크게 인상되면서 모기지 재융자가 크게 감소함에 따라 전 분기에 7% 이상 감소했습니다. 이는 손해보험 사업의 견조한 성장으로 상쇄되었습니다.

매우 수익성이 높았던 사업에서 수익이 감소했음에도 불구하고 Old Republic 언더라이팅 노력은 여전히 ​​매우 수익성이 있었습니다. 가장 최근 분기 기준으로 회사의 손해배상책임보험 합산비율은 90.9%, 소유권보험 합산비율은 91.4%입니다. 이 비율은 Old Republic이 활동에서 건강한 이익을 창출하고 있음을 보여줍니다.

강한 역풍에도 불구하고 계속해서 수익성을 유지할 수 있는 능력은 Old Republic이 매우 오랜 기간 동안 유통을 늘려온 주요 이유입니다. 회사의 CAGR이 해당 기간 동안 2%를 약간 웃돌았기 때문에 배당 성장은 지난 41년 동안 예외적이지 않았지만 Old Republic의 배당 성장 행진은 XNUMX년입니다.

주식은 4%의 수익률을 제공합니다.

최종 생각

배당 챔피언은 다양한 규모와 다양한 경제 부문에서 올 수 있지만 모두 강력한 비즈니스 모델이라는 한 가지 공통점이 있습니다. Kimberly-Clark, Matthews International 및 Old Republic은 각각의 산업 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 이를 통해 각 회사는 최소 XNUMX년 동안의 배당 성장 행진을 집계할 수 있었습니다. Kimberly-Clark의 경우 배당 성장 행진은 반세기입니다.

투자에서 보장되는 것은 없지만 여러 번의 경기 침체를 통해 배당금을 늘릴 수 있는 능력은 각 회사의 강점을 말하며 다음 경기 침체가 주주에 대한 지불을 계속 인상할 수 있는 이러한 이름의 능력을 손상시키지 않을 가능성이 높습니다. 더군다나 각 주식은 매우 관대한 수익률을 제공하므로 세 가지 주식 모두 안전한 고수익을 찾는 투자자에게 좋은 선택입니다.