아무도 이야기하지 않는 3개의 두 자릿수 소득 구매

올해 산타클로스 랠리가 없다고 한탄하지 마세요. 밝은 은색 안감이 있기 때문입니다.

그 이유는 다음과 같습니다. 미국 경제는 여전히 성장하고 있으며 분석가들은 3.7년 2022분기에 500%의 수익 성장을 예상하고 있습니다. 게다가 S&P 10 기업의 매출은 XNUMX% 증가했으며 수익은 연중 계속 증가하고 있습니다.

그러나 시장은 여전히 ​​낙관적입니다.

즉, 주가는 현실과 동떨어져 있고, 조정하는 것은 시간문제다. 그러나 지난 해를 감안할 때 투자자들이 주식에 대한 욕구를 다시 키우기까지는 아직 시간이 좀 걸릴 수 있습니다.

그러나 우리는 현찰에 만족하거나 지금 구매하고 다음 상승 기류가 곧 오기를 바라는 것으로 만족할 필요가 없습니다. 우리는 이 소강 상태를 이용하여 내가 가장 좋아하는 투자를 선택할 수 있습니다. 폐쇄형 펀드(CEF) 순자산가치(NAV 또는 기본 포트폴리오의 가치)에 대해 큰 할인가로 거래합니다. CEF는 또한 일반적으로 7% 이상의 건전한 배당금을 자랑합니다. 그리고 다시 철회 덕분에 그들의 수익률은 현재 특히 높습니다.

이렇게 하면 시장 타이밍에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 우리는 펀드의 할인이 급격하게 종료되어 그들의 주가가 상승할 때까지 기다리는 동안 이러한 큰 배당금과 종종 매월 배당금을 모으기 시작할 수 있습니다.

이 할인/배당 콤보는 최고의 것 CEF 투자에 대해. 그리고 이제 우리는 그것을 작동시키기 위한 훌륭한 창을 가지고 있습니다. 다음은 저렴한 가격의 CEF XNUMX종입니다.

Bargain CEF No. 1: 지불금이 268% 증가한 보수적 선택

우리의 첫 번째 뛰어난 CEF는 SRH 토털 리턴 펀드(STEW), 가치 투자에 중점을 두고 NAV 대비 16.6% 할인 거래되는 무명 펀드. 실제로 Warren Buffett이 CEF를 운영한다면 STEW와 매우 유사하게 보일 것입니다.

STEW의 최고 성분: 품질과 가치

버핏 자신의 버크셔 해서웨이(BRK.A) 포트폴리오의 17분의 XNUMX을 차지하므로 STEW는 펀드 할인 덕분에 Berkshire를 시장 가격에서 거의 XNUMX% 할인된 가격으로 얻을 수 있는 방법으로 생각할 수 있습니다. 이는 Buffett이 가장 좋아하는 다음과 같은 다른 최고 보유 주식에도 적용됩니다. JP 모건 체이스 (JPMorgan Chase)
JPM
(JPM) 와 Microsoft
MSFT
(MSFT), 다음과 같은 건전한 현금 흐름을 가진 훌륭한 회사뿐만 아니라 얌 브랜드(YUM) 와 이베이
이베이 (eBay)
Inc.(이베이).

STEW의 수율은 CEF의 경우 4%로 낮지만 이는 보수적인 접근 방식의 일부입니다. 펀드는 자체 시장 가격과 기본 포트폴리오의 가치가 증가함에 따라 지불금을 늘리는 것을 좋아합니다. 보시다시피 이것은 해결되었습니다 대단히 지난 268년 동안 STEW의 배당금은 거의 XNUMX% 증가했습니다!

다시 말해, 이것을 몇 년 동안 보유한다면 지금 구매한 매수에 대한 수익률이 크게 증가할 준비를 하게 될 것입니다.

Bargain CEF No. 2: 내일을 위해 투자하는 100년 된 펀드

그러나 수확량이 증가할 때까지 기다리지 않으려면 세계에서 가장 오래된 CEF 중 하나인 아담스 다각화 주식 펀드(ADX), 1929년에 다시 시작되었습니다.

NAV 대비 15.7% 할인된 가격으로 거래되는 이 펀드는 거품, 경기 침체, 경기 침체 등 모든 것을 겪었지만 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 나이에도 불구하고 포트폴리오는 Microsoft와 함께 미래를 위해 구축되었습니다. Apple
AAPL
(AAPL), 알파벳(GOOGL) 와 마스터 카드
MA
(엄마) 다른 훌륭한 현금 생산자 중에서 최고 보유 주식으로 (Berkshire Hathaway도 등장합니다).

이것은 모두 견고한 장기 수익을 예약한 펀드로 전환되었습니다.

한 가지 명심해야 할 점은 ADX가 배당금을 NAV와 연결하여 배당금이 변동하는 경향이 있다는 것입니다. 다만, 기금 하지 6개월 평균 월말 시장 가격의 최소 12%를 배당금으로 지급하는 정책을 가지고 있으므로 평균보다 훨씬 나은 수입원을 제공할 것입니다. 때로는 그 소득 흐름이 훨씬 더 큽니다. ADX는 15년에 12개월 기준으로 2021% 이상 수익률을 올렸고 지난 10년 동안 몇 년 동안 XNUMX% 이상 수익률을 기록했습니다.

Bargain CEF No. 3: 두 자릿수 할인으로 12% 지불자

지금 두 자릿수 소득 흐름을 원한다면 다음을 고려하십시오. 누빈 글로벌 하이 인컴 펀드(JGH). 이 12% 수익률은 투자한 $100당 매월 $10,000를 제공하며, 이는 JGH와 CEF가 얼마나 빨리 재정적 자유를 실현하는 데 도움이 되는지 보여줍니다.

JGH는 회사채를 보유하고 있어 오늘날 훌륭한 위치에 있습니다. 올해 금리 인상으로 인해 회사채 수익률이 치솟았고, 이것이 수익성 있는 기업들이 현재 JGH에서 6.5%, 최고 8.75%의 이자율로 돈을 빌리는 이유입니다.

이러한 높은 쿠폰 비율은 JGH의 두 자릿수 지불금에 연료를 공급합니다. 그러나 NAV에 대한 펀드의 12.1% 할인은 또한 펀드 경영진이 주주에 대한 현재 배당금 지급을 유지하기 위해 전체 수익을 낮출 필요가 있음을 의미합니다. (12% 수익률은 JGH 포트폴리오의 진정한 가치인 NAV가 아닌 할인된 시장 가격을 기준으로 계산되기 때문입니다.)

JGH의 지불금은 여전히 ​​완전히 안전하지는 않지만(지난 12년 동안 펀드는 배당금을 XNUMX번 삭감했습니다) 지난 XNUMX년 동안 꾸준히 유지되었으며 펀드의 높은 쿠폰 금리에서 지원을 받을 것입니다. 그리고 그것은 지금 구매하는 투자자들에게 XNUMX%의 소득 흐름이 여전히 매우 중요하다는 것을 의미합니다.

마이클 포스터 (Michael Foster) 수석 리서치 애널리스트 대조적 인 전망. 더 좋은 소득 아이디어를 원하시면, 최신 보고서를 보려면 여기를 클릭하십시오 "파괴할 수 없는 소득: 안정적인 5% 배당금을 제공하는 10.2개의 바겐세일 펀드."

공개 : 없음