Fidelity Investments는 4.3년 31월 2022일 기준으로 가장 최근에 입수 가능한 정보인 XNUMX조 XNUMX천억 달러 이상의 운용 자산을 보유한 미국에서 XNUMX번째로 큰 뮤추얼 펀드 운용사입니다. Fidelity는 40개 이상의 뮤추얼 펀드 및 ETF에 걸쳐 500천만 명의 개인 투자자에게 서비스를 제공합니다.
펀드의 품질은 다음을 사용하여 근사화할 수 있습니다. 모닝스타의 별점, 별 1개(최저 품질)에서 별 5개(최고 품질)까지입니다. 별 등급은 곡선으로 등급이 매겨집니다. 펀드의 상위 10%는 별 22.5개, 다음 35%는 별 22.5개, 중간 10%는 별 5개, 다음 XNUMX%는 별 XNUMX개, 하위 XNUMX%는 별 XNUMX개를 받습니다. 다음은 Fidelity에서 별 XNUMX개로 평가한 XNUMX개의 펀드를 살펴보겠습니다. 모닝. 모든 정보는 2년 2022분기 기준으로 정확합니다.
주요 요점
- Fidelity Funds는 관리 중인 총 고객 자산이 4.3조 XNUMX천억 달러 이상인 세계에서 가장 큰 펀드 그룹 중 하나입니다.
- Fidelity는 40년에 2022천만 명의 투자자가 500개 이상의 펀드에 투자했으며 그 중 일부는 펀드 추적기 Morningstar에서 별 5개를 받았습니다.
- 하이라이트 중에는 균형 카테고리의 두 펀드인 Fidelity Balanced와 Fidelity Capital & Income이 있습니다.
- 투자자가 고려해야 할 또 다른 5성급 펀드는 Russell Mid Cap 지수를 추적하는 Fidelity Mid Cap Enhanced Index입니다.
충실도 균형(FBALX)
Fidelity Balanced Fund(FBALX)는 주식, 채권 및 현금을 혼합하여 투자합니다. 균형 자금 더 적은 수의 펀드를 보유하고 싶어하며 균형 잡힌 펀드가 제공하는 다소 "올인원" 접근 방식을 선호하거나 구축할 수 있는 기반을 대표할 수 있는 펀드를 원하는 투자자에게 종종 좋은 옵션입니다. 나머지 포트폴리오.
Fidelity Balanced는 위험 측면에서 중간에 속합니다. 그것은 순수 채권 펀드보다 위험하지만 순수 주식 펀드만큼 위험하지는 않습니다. 그것은 보통 배분 펀드로 간주되며, 이는 약 XNUMX분의 XNUMX의 주식과 XNUMX/XNUMX의 채권에 해당하는 중간 위험 자산 배분을 제공함을 의미합니다.
1986년에 펀드가 시작된 이래로 41억 달러의 운용 자산을 가진 이 5성급 펀드는 9.34년 2분기까지 평균 수익률이 약 2022%였습니다. 비용 비율 FBALX의 경우 0.51%이고 상대적으로 높은 0.40 회전율, 그러나 최소 초기 투자 금액은 없습니다.
피델리티 캐피탈 앤 인컴(FAGIX)
Fidelity Capital & Income Fund(FAGIX)는 또 다른 5성급 균형 펀드로 채권에 훨씬 더 많이 치우쳐 있으며 포트폴리오의 약 75%가 채권 할당에 비중을 두고 있습니다. 이 펀드는 성장과 소득의 좋은 조합을 제공합니다. 시장 위험은 순수 채권형 펀드보다 높지만 순수 주식형 펀드보다는 낮습니다. 장기 수익률은 대부분의 채권 펀드보다 높습니다.
FAGIX의 사업비율은 최소 투자금액 없이 0.67%입니다. 이 펀드는 9.41년 2분기까지 연평균 2022%의 수익률을 기록했습니다.
충실도 블루칩 성장(FBGRX)
세 번째 Fidelity 펀드는 Fidelity Blue Chip Growth fun(FBGRX)으로, 성숙한 대형주에 노출되기를 원하는 투자자에게 좋은 선택입니다. FBGRX는 대형 우량주에 최소 5%를 투자하고 나머지는 대형주 성장 기회에 투자합니다. 이것은 S&P 80 지수와 같은 것에 적극적으로 관리되는 비틀기를 제공합니다.
FBGRX의 비용 비율은 최소 투자 없이 0.79%이고 회전율은 0.41입니다. 이 펀드는 설립 이후 연평균 12.2%의 수익률을 기록했습니다.
Morningstar의 5성 펀드가 된다는 것은 무엇을 의미합니까?
Morningstar에 따르면 별 10개 등급을 받을 자격이 있는 펀드는 위험 조정 수익률이 다른 카테고리에 비해 상위 XNUMX% 내에 속하는 펀드입니다.
Fidelity 펀드는 초보자에게 좋은가요?
예. 초보자에게 좋은 Fidelity 펀드가 있으며 재정적으로 여유가 있는 사람들도 있습니다. Fidelity는 저비용 인덱스 ETF를 포함하여 신규 투자자에게 어필할 수 있는 저비용 투자 옵션을 제공하는 것으로 유명합니다.
가장 큰 피델리티 뮤추얼 펀드는 무엇입니까?
운용 자산(AUM) 측면에서 Fidelity 500 펀드(FXAIX)는 Fidelity의 최대 규모입니다. 이 S&P 500 인덱스 펀드는 자산이 $375이고 비용 비율이 0.015%로 매우 낮습니다.
출처: https://www.investopedia.com/articles/investing/021916/3-fidelity-funds-rated-5-stars-morningstar.asp?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo