3년 최대 13.7%의 놀라운 수익률을 제공하는 2023개의 펀드

우리는 내 투자 경력에서 본 가장 어려운 시기 중 하나에 있습니다. 인플레이션이 줄어들고 내년에 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 그러나 우리가 가진 해가 지난 후에도 많은 사람들이 여전히 시장에 뛰어드는 것을 주저하고 있습니다.

심지어 12%+ 배당금 우리는 우리가 가장 좋아하는 고수익 투자에서 보고 있습니다. 폐쇄형 펀드(CEF) 그들 중 많은 사람들을 유혹하기에 충분하지 않았습니다.

알 겠어.

이 시기는 2009년 초반을 떠올리게 합니다. 그때는 경제와 시장에 "초록색 새싹"이 나타났지만 투자자들은 이전의 급락으로 인해 여전히 너무 상처를 받아 진입하지 못했습니다. 한 2009년 XNUMX월 초 저점에서 구매 완료 대단히 잘!

지금 비슷한 기회가 있습니다. 그리고 우리 CEF 투자자들은 우리가 할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 많은 go-to 인덱스 펀드를 사는 사람들보다 SPDR S&P 500 ETF 신탁(SPY
PY
스파이
). 사실, 아래에서 살펴볼 CEF 중 하나는 09년경이었습니다. SPY는 756%의 수익을 올렸고 그 중 80%는 배당금으로 얻었습니다!

이 이것이 바로 우리가 CEF에 투자하는 이유입니다. 대부분의 수익이 배당금으로 들어오고 나머지 군중이 수입을 보충하기 위해 판매해야 하는 동안 우리는 앉아서 시장 하락에 대한 지불금을 받을 수 있습니다.

아래에서 SPY를 무시한 9.7% 수익률의 펀드와 할인 영역으로 깊숙이 들어간 XNUMX개의 펀드를 살펴보겠습니다.

먼저 "그린 싹"에 대해 이야기해 봅시다. 그들은 최고의 CEF를 저렴한 가격에 구매할 수 있는 기회를 제공하고 수익과 상승 여력을 위해 보유합니다.

과대 광고를 믿지 마십시오: 인플레이션이 줄어들고 있습니다

최근에 다양한 연준 회원들이 인플레이션을 이기기 위해 더 높은 금리의 필요성에 대해 거칠게 이야기하면서 미디어 라운드를 진행하는 것을 보았을 것입니다.

그것을 사지 마십시오. 이 "턱뼈"는 연준의 금리 인상이 제 역할을 할 수 있도록 투자자와 소비자를 옆에 두기 위한 것입니다. 문제는 직업이 이미 완료 (다음 몇 가지).

우선 최근 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 보고서가 예상보다 훨씬 낮게 나왔다. 배송비도 코로나19 이전 수준으로 돌아갔다.

우리는 유럽이 겨울 동안 충분한 에너지를 저장하는 데 성공함에 따라 여전히 우크라이나 전쟁 이전 최고점보다 훨씬 낮은 가스 가격과 같은 다른 비용도 빠르게 하락하는 것을 보았습니다.

이 모든 것은 앞으로 낮은 인플레이션을 가리키고 있습니다. 있다 주의를 기울이기 시작합니다.

인플레이션(및 금리 인상) 다운시프트로 고려해야 할 3가지 CEF

한편, 시장은 인지하지 못하고 있습니다. 인플레이션과 금리 급등으로 인한 경착륙 가격으로 과매도 영역에 놓여 있습니다.

이 단절이 CEF 수익의 원천입니다. 그러나 나는 많은 사람들이 여전히 경계심을 갖고 있다는 것을 이해하므로 보수적에서 더 공격적인 것에 이르기까지 세 가지 CEF를 고려해볼 수 있도록 준비했습니다.

보수적: "변동성 쿠션"(및 7.3% 배당금)으로 다우를 소유하십시오.

우리의 보다 보수적인 선택은 누빈 다우 30 SM 다이내믹 오버라이트 펀드(DIAX), Dow 30 지수의 대형주를 소유하고 있습니다. 따라서 과거에 어려운 시장을 이겨낸 강력한 기업을 얻게 됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 유나이티드 헬스 케어
UNH
(UNH), 맥도날드(MCD) 와 비자 (V).

이러한 회사는 경기 침체에 직면하는 데 필요한 강력한 대차 대조표와 수익을 가지고 있기 때문에 우리에게 수준의 안전을 제공합니다.

다른 "하방 제한기"는 DIAX가 커버드 콜 옵션을 판매한다는 사실입니다. 이 전략을 사용하여 미래에 고정 가격으로 주식을 살 수 있는 옵션을 판매합니다. 주식이 해당 가격에 도달하면 DIAX는 옵션 매수자에게 주식을 매도하고 옵션에 대해 부과하는 수수료를 유지합니다. 그렇지 않으면 재고를 유지합니다. 와 수수료.

이것은 DIAX가 현재 7.3%의 수익률을 제공하는 지불금에 추가되는 소득을 제공하는 저위험 전략입니다. 이 펀드는 순자산가치(NAV 또는 포트폴리오의 자산)에 대한 4.5% 할인에서 추가 하락 보호(및 상승 잠재력)를 얻습니다. 이는 CEF의 고유한 기능입니다. SPY와 같은 ETF 못 할인 거래.

DIAX는 주식 노출 위험이 가장 낮은 CEF 중 하나입니다. 그러나 그 커버드 콜 전략은 또한 펀드가 잠재력을 최대한 발휘하기 전에 보유 자산을 매각할 가능성이 높기 때문에 귀하의 상승 여력을 제한합니다.

평균 위험: 9.6%의 지불금을 가진 대형 CEF

다음 CEF인 리버티 올스타 그로스 펀드(미국), 500/'2008 금융 위기 이후 S&P 09을 앞질렀습니다. 다음과 같은 큰 대문자를 보유하고 있습니다. Amazon.com(AMZN), 알파벳(GOOGL) 와 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway)
BRK.B
(BRK.B), 또한 작은 규모의 작은 이름과 중간 크기의 이름도 있습니다.

미국이 포트폴리오를 매매하고 높은 배당금(현재 수익률: 9.7%)으로 이익을 넘겨주면서 이러한 성과는 강력한 배당금으로 이어졌습니다.

실제로 미국은 주주들에게 꾸준한 배당금을 지급했습니다. 증가, 도. (펀드는 배당금을 포트폴리오 성과에 연결하여 연간 NAV의 8%를 지급합니다. 이는 기회가 생겼을 때 과매도 거래를 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다).

미국은 NAV에 대해 약간(3%)의 프리미엄으로 거래되지만 지난 XNUMX년 동안 대부분의 기간 동안 프리미엄으로 거래되었으며 종종 더 높은 기간 동안 거래되었습니다. 이는 미국의 고품질 포트폴리오와 주식이 회복됨에 따라 더 큰 지불금 가능성에 비추어 볼 때 공정한 평가를 받게 됩니다.

더 공격적: 과매도 기술로 인한 13.7% 배당금

더 많은 상승 잠재력과 더 큰 지불금을 얻으려면 13.7% 수익률을 살펴보십시오. BlackRock
BLK
과학 기술 신탁 II(BSTZ).

NAV에 대한 엄청난 17.4% 할인으로 BSTZ는 당신이 상상할 수 있는 경제에 대한 거의 모든 비참한 결과를 가격에 책정했습니다. 할인율은 2020년 XNUMX월 대유행 이후 볼 수 없는 수준입니다. BSTZ가 그 암흑기 때처럼 지금처럼 저렴해야 한다고 생각할 이유가 거의 없습니다.

BSTZ는 기술에 중점을 두고 있으며, 이는 매도에서 가장 많이 침체된 부문(2022년의 경우 기술)이 종종 회복을 주도하는 부문이기 때문에 좋은 징조입니다. 또한 10조 달러의 자산을 보유한 세계 최대의 투자 회사인 BlackRock의 매니저로부터 이익을 얻습니다. BlackRock의 규모와 기술 부문의 깊은 연결은 BSTZ의 관리자에게 그들이 구매하는 주식에 대한 탁월한 수준의 통찰력을 제공합니다.

포트폴리오의 경우 BSTZ는 반도체 제조업체와 같이 빠르게 성장하는 기술 회사의 주식을 인수했습니다. 마벨 테크놀로지
MRVL
(MRVL) 와 울프스피드(WOLF). 다음과 같은 강력한 현금 흐름 생성기로 보완합니다. 순수 저장
PSTG
(PSTG) 와 트랜스 유니언 (TransUnion)
TRU
(트루). 지난 9.4개월 수익의 12배에 거래되고 최근 분기에 30%의 수익 증가를 기록한 TRU를 구입한 것은 천재적인 일이었고 BSTZ의 관리자가 자신의 물건을 알고 있다는 추가 증거였습니다.

마이클 포스터 (Michael Foster) 수석 리서치 애널리스트 대조적 인 전망. 더 좋은 소득 아이디어를 원하시면, 최신 보고서를 보려면 여기를 클릭하십시오 "파괴할 수 없는 소득: 안정적인 5% 배당금을 제공하는 10.2개의 바겐세일 펀드."

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