3 매수 및 보유할 고배당 주식

장기적으로 보유할 훌륭한 주식을 찾는 것과 관련하여 투자자들은 부를 축적할 수 있는 많은 경로를 가지고 있습니다.

일부 주식은 가치 지향적이어서 주주들에게 기업의 수익력에 비해 저렴한 구매 가격을 제공합니다. 일부는 높은 수준의 성장을 제공하여 훨씬 더 높은 수익을 기반으로 미래 가격 상승을 약속합니다. 그리고 물론 일부는 배당금을 사용하여 생계를 유지하려는 소득 지향적 투자자뿐만 아니라 배당금을 재투자하려는 사람들에게도 매력적인 높은 배당 수익률을 제공합니다.

우리는 배당주의 스위트 스폿이 이러한 특성 중 하나 이상을 가진 주식을 사는 것이라고 생각하며, 이 기사에서는 투자자가 장기적으로 보유할 수 있다고 생각하는 XNUMX가지 고배당 주식을 살펴보겠습니다.

지금 이 곡을 들어보세요

우리의 첫 번째 주식은 Verizon Communications(VZ) , 전 세계 소비자와 기업에 커뮤니케이션, 기술 및 엔터테인먼트 제품과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 무선 전화 서비스 및 해당 비즈니스와 관련된 하드웨어 판매로 가장 잘 알려져 있습니다. Verizon은 해당 비즈니스를 지원하기 위해 구축된 대규모 전국 5G 네트워크를 보유하고 있어 해당 분야에서 경쟁 우위를 제공합니다. 이 회사는 약 115억 XNUMX만 개의 무선 소매 연결과 XNUMX만 개의 광대역 연결, 약 XNUMX만 개의 Fios 연결을 보유하고 있습니다.

Verizon은 1983년에 설립되어 연간 약 137억 달러의 매출을 올리고 있으며 현재 시가총액은 153억 달러입니다.

유틸리티에 해당하는 금액에도 불구하고 Verizon은 실제로 상당한 수익 성장 기록을 가지고 있습니다. 실제로 이 회사의 7년 주당순이익 성장률은 평균 4%에 가깝습니다. 우리는 Verizon의 향후 성장이 연간 XNUMX% 정도가 될 것이며 주로 매출 성장에 의해 주도될 것이라고 생각합니다. Verizon은 소량으로 자사주를 매입하고 있으므로 그 노력으로도 순풍이 불 것으로 보입니다.

이 주식은 올해 예상 수익의 7배에 불과하기 때문에 오늘날에도 매우 저렴하게 평가되고 있습니다. 이는 우리가 추정한 이익의 11배 공정 가치와 매우 유리하게 비교되며, 이를 감안할 때 향후 몇 년 동안 가치 평가만으로 총 수익에 대해 9% 이상의 순풍이 예상됩니다.

Verizon은 가치가 저렴하고 성장 전망이 양호하지만 배당금도 투자자의 관심을 끌 가능성이 있습니다. 이 주식은 여러 경기 침체기를 포함하는 지난 18년 동안 배당금이 증가했습니다. 지난 3년간 배당 성장률은 평균 7.2% 미만이었으므로 그다지 인상적인 배당 성장률은 아닙니다. 그러나 현재 주가는 XNUMX%라는 엄청난 수익률을 기록하고 있으며 이는 Verizon이 지금까지 가진 것 중 가장 높은 수익률입니다. 그것은 수익률 관점에서 희소 한 회사에 넣습니다.

마지막으로, 우리는 올해 배당금 비율이 수익의 50%에 불과할 것으로 예상합니다. 이는 특히 Verizon의 예측 가능한 수익을 고려할 때 배당금이 매우 안전하다는 것을 의미합니다. 이는 또한 앞으로 몇 년 동안 계속해서 지불금을 인상할 수 있는 충분한 여지가 있음을 의미합니다.

성장의 역사

두 번째 주식은 Enbridge(ENB), 캐나다에 본사를 둔 에너지 인프라 회사입니다. Enbridge는 액체 파이프라인, 가스 전송 및 미드스트림, 가스 분배 및 저장, 재생 가능 발전 및 에너지 서비스의 XNUMX개 부문을 운영하는 다각화된 에너지 회사입니다. 이러한 부문을 통해 회사는 천연 가스, 저장 시설 및 재생 가능한 발전과 같은 원유 및 기타 탄화수소 액체를 위한 파이프라인 및 터미널을 포함하여 다양한 서비스를 제공합니다.

이 회사는 1949년에 설립되었으며 연간 매출은 약 39억 달러, 시가 총액은 77억 달러입니다.

Enbridge는 Verizon과 마찬가지로 상당히 강력한 성장 역사를 가지고 있습니다. Enbridge는 지난 6년 동안 주당 현금 흐름을 매년 4% 이상 증가시켰습니다. 우리는 회사가 최근 몇 년 동안 새로운 프로젝트에 대규모 투자를 했기 때문에 앞으로 XNUMX%가 될 것으로 보고 있습니다.

우리는 이익의 11배에서 주식의 공정 가치를 보고 있지만 오늘날 주식은 이익의 9.4배에 거래되고 있습니다. 따라서 4%의 성장률 외에도 시간이 지남에 따라 밸류에이션 상승으로 주주 수익에 3% 이상의 순풍이 예상됩니다.

Enbridge는 주기적인 에너지 부문에서 보기 드문 인상적인 27년 연속 배당금을 인상했습니다. 또한 지난 11년 동안 회사의 배당금은 평균 6.9%의 연간 성장률을 기록했기 때문에 Enbridge는 배당금 성장 측면에서 매우 강력합니다. 이는 오늘날 수익률을 XNUMX%로 끌어올리는 데 도움이 되었으며, 이는 역사적 기준으로 Enbridge의 경우 상승한 것입니다.

올해 지불금 비율은 현금 흐름의 약 7분의 XNUMX가 되어야 하므로 Verizon과 마찬가지로 Enbridge의 XNUMX%에 가까운 수익률은 매우 안전하며 더 성장할 여지가 있습니다.

'왕'에 어울리는

우리의 최종 주식은 Altria Group(MO) , 미국에서 훈제 및 경구 담배 제품을 제조 및 판매하는 회사는 유비쿼터스 Marlboro 브랜드의 담배, Black & Mild 브랜드의 시가 및 파이프 담배, 그리고 Copenhagen, Skoal, Red 브랜드의 촉촉한 무연 담배를 제조 및 유통합니다. 씰과 허스키. 알트리아는 대마 브랜드인 크로노스(Cronos)와 전자담배 브랜드인 쥴(Juul)에도 전략적 투자를 하고 있다.

Altria는 1822년에 설립되어 연간 약 21억 달러의 매출을 올리고 있으며 현재 시가 총액은 82억 달러입니다.

Altria의 EPS는 미국의 흡연자 시장이 계속해서 쇠퇴하고 있음에도 불구하고 지난 7.5년 동안 매년 약 1.4%씩 성장했습니다. 회사는 수요 감소를 상쇄하기 위해 많은 가격 인상을 추진할 수 있었고 수익성을 높이는 데 도움이 되었습니다. 향후 몇 년 동안 수익 증가가 더 어려워질 것이라고 생각하기 때문에 앞으로 XNUMX%의 완만한 연간 성장률을 보일 것입니다.

Altria의 적정 가치는 이익의 11배이며, 현재 주가는 올해 추정치의 9.5배입니다. 이는 이익 배수의 상승으로 인해 향후 몇 년 동안 주주 수익에 ~3%의 역풍을 일으킬 가능성이 있습니다.

Altria의 배당 이력은 52년 연속 배당금을 인상하여 모범적입니다. 알트리아는 적어도 반세기 동안 연속적으로 배당금을 올려온 주식 그룹인 엘리트 배당왕의 일원이 되었습니다. 그 외에도 Altria는 지난 8년 동안 배당금을 매년 거의 8.1% 늘렸습니다. 이는 S&P 5의 500배 이상인 XNUMX%의 현재 가치로 수익률을 높이는 데 도움이 되었습니다.

올해의 배당성향은 74%이므로 회사의 매우 예측 가능한 수익을 감안할 때 여전히 수년간 성장할 여지가 있습니다.

최종 생각

모든 고배당 주식이 소유 가치가 있는 것은 아니지만 오늘날 주주들에게 진정으로 뛰어난 가치를 제공하는 주식이 있습니다. Verizon, Enbridge 및 Altria는 배당 수명, 안전한 지불금 비율, 낮은 밸류에이션 및 매우 높은 배당 수익률의 조합을 좋아합니다. 이러한 요소를 감안할 때 우리는 오늘 세 가지 모두를 장기 투자자에게 매수로 평가합니다.