안전 마진이 높은 예측 가능한 3가지 Charlie Munger 주식

요약

• 웰스 파고WFC
  , US Bancorp미정
  알리바바는 또한 높은 비즈니스 예측 가능성 등급을 가지고 있습니다.

저명한 투자자 찰리 멍거 (거래, 포트폴리오), 다이 회장DAI
라이 저나DJCO
엘 주식회사(DJCO, 재정상의)는 이달 초 캘리포니아에 본사를 둔 출판사의 XNUMX분기 주식 포트폴리오를 공개했습니다.

또한 버크셔 해서웨이 부회장BRK.B
(BRK.A, 재정상의)(BRK.B, 재정상의), Munger는 도움을 줄 때 마른 재치와 예리한 마음을 사용하는 것으로 유명합니다. 워렌 버펫 (거래, 포트폴리오) 투자 결정을 내립니다. 그는 중요한 비즈니스 문제를 해결하는 데 도움이 되는 격자 구조로 된 일련의 멘탈 모델을 개발했습니다.

멍거의 데일리 저널은 13개 종목의 포지션을 보유하고 있지만 30F 서류에 따르면 XNUMX월 XNUMX일 마감된 XNUMX개월 동안 보유 종목에 큰 변화가 없었습니다.

그럼에도 불구하고 많은 투자자들은 현재 시장 환경에서 활용할 수 있는 기회를 찾고 있습니다. 결과적으로, 그들은 수익 기반 할인 현금 흐름 모델을 중심으로 저평가된 전문가의 175억 XNUMX만 달러 주식 포트폴리오에 있는 일부 주식에 관심을 가질 수 있습니다.

GuruFocus에 따르면 유가 증권 데이터, 안전 마진과 높은 예측 가능성을 가진 Munger 포트폴리오의 현재 위치는 Wells Fargo & Co.(WFC, 재정상의), US Bancorp(USB, 재정상의) 및 Alibaba Group Holdings Ltd.(BABA, 재정상의).

투자자들은 보고서가 미국 주식 및 미국 예탁 영수증에 대한 포지션만 포함하기 때문에 13F 서류가 기업 보유에 대한 완전한 그림을 제공하지 않지만 여전히 귀중한 정보를 제공할 수 있음을 알고 있어야 합니다. 또한, 보고서는 가장 최근의 포트폴리오 제출일 현재의 거래 및 보유만 반영하며, 이 날짜는 오늘 또는 이 기사가 게시된 시점에도 보고 회사가 보유하거나 보유하지 않을 수 있습니다.

웰스 파고

Wells Fargo의 주식(WFC, 재정상의)는 수익 기반 DCF 모델에 따라 공정 가치인 $22.51에서 56.51% 할인되어 거래되고 있습니다.

샌프란시스코에 기반을 둔 이 은행의 시가총액은 165.26억 43.72만 달러입니다. 그 주식은 월요일에 $10.44 주변에서 거래되고 있었습니다. 주가수익비율은 1.04, 주가장부비율은 2.32, 주가판매비율은 XNUMX였습니다.

GF 밸류 라인발루
과거 비율, 과거 재무 성과 및 미래 수익 예측을 기반으로 현재 주가가 상당히 평가되고 있음을 시사합니다.

76점 만점에 100점의 GF 점수는 Wells Fargo가 앞으로 평균적인 성능을 보일 가능성이 있음을 나타냅니다. 모멘텀, GF Value, 수익성, 성장성 면에서는 높은 점수를 받았지만 재무건전성에서는 낮은 점수를 받았다.

GuruFocus는 Wells Fargo의 재무 건전성을 3점 만점에 10점으로 평가했는데, 이는 부채 관련 비율이 낮아 부담이 되기 때문입니다.

회사의 수익성은 경쟁업체의 절반 이상을 하회하는 마진과 자기자본, 자산 및 자본수익률에도 불구하고 6점 만점에 10점으로 더 나은 성과를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 Wells Fargo의 Piotroski F-Score는 6점 만점에 9점으로 운영 조건이 안정적인 회사의 전형임을 나타냅니다. 일관된 수입과 매출 성장도 4.5성급 예측 가능성 순위에 기여했습니다. GuruFocus 연구에 따르면 이 순위에 속한 기업은 10.6년 동안 연평균 10%의 수익률을 기록했습니다.

1.59분기 말 현재 Munger는 Wells Fargo 주식 35.64만 주를 보유하고 있으며 이는 지분 포트폴리오의 1.01%를 차지하며 두 번째로 큰 보유량입니다. GuruFocus는 그가 2013년 XNUMX분기에 설립된 투자에서 XNUMX%의 수익을 올린 것으로 추정합니다.

다른 최고 구루 주주로는 Dodge & Cox, PRIMECAP 관리 (거래, 포트폴리오), 크리스 데이비스 (거래, 포트폴리오), Hotchkis & Wiley, 리차드 피 제나 (거래, 포트폴리오), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss 및 T Rowe 가격 주식 소득 기금 (거래, 포트폴리오).

US Bancorp

US Bancorp의(USB, 재정상의) 해당 주식은 DCF 공정 가치 $19.12에서 59.75% 할인되어 거래되고 있습니다.

미니애폴리스에 본사를 두고 있는 은행 지주회사의 시가총액은 71.76억 48.36천만 달러입니다. 월요일 주가는 11.10의 주가수익비율, 1.73의 주가장부비율, 3.10의 주가판매비율로 $XNUMX 주변에서 거래되고 있었습니다.

GF Value Line에 따르면 현재 주가는 다소 저평가되어 있다.

GF Score 83점 만점에 100점은 회사가 수익성, 성장성, GF Value 및 모멘텀에서 높은 점수를 받아 우수한 실적 잠재력을 가지고 있음을 나타냅니다. 그러나 재정 건전성은 낮았다.

업계의 절반 이상에 비해 실적이 저조한 부채 관련 비율로 인해 US Bancorp의 재무 건전성은 GuruFocus에 의해 3점 만점에 10점으로 평가되었습니다.

회사의 수익성은 7점 만점에 10점을 기록하여 더 나아졌습니다. US Bancorp는 업계 동종 업체의 절반 이상인 마진과 수익률과 함께 양호한 상태를 나타내는 7의 높은 Piotroski F-Score로 뒷받침됩니다. 꾸준한 수입과 매출 성장도 예측 가능성 별 12.1개에 기여했습니다. GuruFocus 데이터에 따르면 이 순위의 기업은 연평균 XNUMX%의 수익률을 기록하고 있습니다.

140,000분기 말 현재 Munger는 3.68주를 보유하고 있으며 이는 25.88%의 비중으로 XNUMX번째로 큰 보유량입니다. 그는 지금까지 투자에서 약 XNUMX%의 이익을 얻었습니다.

이 주식에 투자한 다른 전문가 중 버핏은 8.51%의 지분을 보유한 최대 주주입니다. 데이비스, 제레미 그 랜덤 (거래, 포트폴리오), 퍼스트 이글 투자 (거래, 포트폴리오), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs & Power 및 Yacktman 자산 관리 (거래, 포트폴리오), 다른 많은 사람들과 함께 주목할만한 보유량도 있습니다.

Alibaba

$117.30의 DCF 공정 가치 생성, Alibaba 주식(BABA, 재정상의)은 15.19%의 안전 마진으로 거래되고 있습니다.

중국 전자 상거래 거대 기업의 시가 총액은 268.60억 달러입니다. 그 주식은 월요일에 $100.41 주변에서 거래되고 있었습니다. 주가수익비율은 32.54, 주가장부비율은 1.80, 주가판매비율은 2.05였습니다.

GF Value Line 기준으로 현재 주가는 현저히 저평가되어 있는 것으로 판단된다.

GF 점수 78점 만점에 100점은 회사가 앞으로 평균적인 성과를 낼 가능성이 있음을 의미합니다. 수익성, 성장성, 재무건전성에서는 높은 점수를 받았지만 GF Value와 모멘텀에서는 낮은 점수를 받았습니다.

GuruFocus는 부적절한 이자 보상에도 불구하고 Alibaba의 재무 건전성을 7점 만점에 10점으로 평가했습니다. Altman Z-Score가 3.03으로 높으면 회사가 양호한 상태임을 나타냅니다. 그러나 가중 평균 자본 비용은 투자 자본 수익률을 능가하므로 회사가 성장함에 따라 가치를 창출하기 위해 고군분투하고 있습니다.

회사의 수익성은 9점 만점에 10점을 받았습니다. 감소하는 영업 및 총 마진과 함께 Alibaba의 수익은 경쟁업체의 절반 이상을 하회하고 있습니다. 또한 Piotroski F-Score가 5로 중간 정도입니다. 지속적인 수입과 매출 성장을 기록하고 있음에도 불구하고 예측 가능성 8.2성급 순위가 주목받고 있습니다. GuruFocus는 이 순위의 기업이 연간 평균 XNUMX%의 수익을 낸다는 것을 발견했습니다.

멍거는 300,000분기 말 알리바바 주식 19.50만주를 보유하고 있었다. 40.70%의 비중으로 그의 세 번째로 큰 보유량이다. GuruFocus는 그가 지금까지 투자에서 XNUMX%의 손실을 입은 것으로 추정합니다.

1.65 %의 지분으로 데이비드 헤로 (거래, 포트폴리오)는 Alibaba의 최대 구루 주주입니다. 다른 최고 전문가 투자자로는 PRIMECAP, 켄 피셔 (거래, 포트폴리오), 닷지 앤 콕스, 레이 Dalio (거래, 포트폴리오), 첫 독수리, 앨 고어 (거래, 포트폴리오)의 제너레이션 인베스트먼트와 데이비스.

공개

나/우리는 언급된 어떤 주식에도 포지션이 없으며 향후 72시간 이내에 언급된 주식에서 새로운 포지션을 구매할 계획이 없습니다.