부동산 투자 신탁 REITs. 쇼핑 카트 및 집 모델.
게티
지금 부동산 투자 신탁(REITs)에서 우리를 기다리고 있는 상승의 "더블 샷"이 있으며, 아래에서 논의할 3개 회사와 같은 일부 회사는 현금이 너무 많아 지불금을 충분히 빨리 인상할 수 없습니다. !
REIT는 다음과 같은 이유로 우리가 가장 좋아하는 배당 플레이 중 하나입니다.
- 그들은 "통과" 엔터티입니다.REIT는 아파트에서 노인 주택 및 쇼핑몰에 이르기까지 다양한 부동산을 소유하고 있습니다. 그들은 단순히 집세 수표를 모으고 건물이 양호한 상태를 유지할 수 있을 만큼만 꺼내고 나머지는 우리에게 건네줍니다.
- 그들은 지불 제로 법인세, 순이익의 90%를 배당금으로 지급하는 한. 이 세금 "홀 패스"는 더 우리를 위한 배당금(그리고 더 빠른 배당 성장!).
REITs가 펀더멘털이 중심 단계로 전환하도록 설정
우리는 여기에서 두 배의 상승세를 얻고 있습니다. 먼저 REIT가 벤치마크와 함께 올해 시장보다 더 많이 떨어졌기 때문입니다. 뱅가드 부동산 ETF (VNQ)
이는 꾸준하고 예측 가능한 비즈니스 모델을 고려할 때 REIT를 반등할 수 있도록 설정합니다. 그 상승세는 소수의 사람들이 고려하고 있는 또 다른 요인에 의해 가속화될 것입니다. 나스닥에서 거래되고 미디어가 좋아하는 Cathie Wood's가 보유하는 저수익(또는 무수익!) 기술 플레이에 도박을 하는 수백만 명의 사람들이 안전한 곳으로 도피하는 것입니다. ARK 이노베이션 ETF (ARKK)
그리고 꾸준한 임대료, 단순한 비즈니스 모델 및 높은 배당금을 제공하는 REIT가 그들의 길에 바로 앉아 있습니다. 그러나 우리는 대부분의 사람들이 하는 것보다 더 잘할 수 있습니다. VNQ와 같은 REIT ETF를 구입하고 하루를 끝내십시오. 우리는 ETF의 최고 자산을 "체리 피킹"하여 REIT 선택에서 더 빠르게 성장하는 배당금과 더 빠른 가격 이득을 얻을 것입니다.
다음은 VNQ의 최고 투자 2022가지입니다. 모두 XNUMX년이 시작되면서 배당금이 치솟고 주가가 반등할 준비가 되어 있습니다.
REIT Pick No. 1: 분기마다 배당금을 인상하는 정통한 스마트폰 플레이
아메리칸 타워 (AMT) 는 내 멤버의 이름입니다. 숨겨진 수확량 배당 성장 서비스는 잘 알고 있습니다. 휴대폰 타워 "집주인"과 1위 VNQ 보유가 62년이 조금 넘는 기간 동안 총 수익의 XNUMX%를 우리에게 안겨주었습니다.
우리는 배당금을 높이기 때문에 AMT를 좋아합니다. 분기마다, 그리고 그것은 우리가 그것을 산 이후로 65.5% 더 높은 지불금을 직선으로 보냈습니다.
우리는 종종 회사의 "배당 자석"에 대해 이야기합니다. 숨겨진 수확량—주가를 끌어올리는 것은 배당금 증가 경향입니다. 총 수익률이 배당 인상 포인트와 일치하는 AMT를 보면 알 수 있습니다. 이 회사는 170,000개의 휴대폰 송신탑에서 매우 안정적인 임대료를 받고 있으며, "임차인"에는 다음이 포함됩니다. AT & T (T) 와 버라이존(VZ).
AMT는 최근 데이터 센터 사업에 뛰어들었습니다. 숨겨진 수확량 CoreSite 보유(69년 2016월부터 2019년 5월까지 XNUMX년이 조금 안 되는 기간에 XNUMX%의 수익을 올렸습니다). 이는 XNUMXG를 포함하여 AMT의 성장하는 셀 네트워크의 자연스러운 확장입니다.
REIT는 배당금을 계속 늘릴 수 있는 여지가 많습니다. 타워에 대한 강한 수요로 인해 청구액이 10% 증가함에 따라 운영에서 통합된 주당 자금(FFO, REIT 성과를 가장 잘 측정)은 최근 분기에 15% 증가했습니다. 이는 컴퓨터와 전화를 넘어 다른 장치의 연결 또는 소위 "사물 인터넷"에 대한 수요 증가를 포함하여 모바일 데이터 사용으로 계속될 것입니다.
AMT의 배당금은 지난 54개월간 현금 흐름의 12%를 차지합니다. AMT와 같은 REIT의 경우 매우 보수적입니다. (REIT는 꾸준한 현금 흐름으로 인해 최대 90%의 배당금을 지속할 수 있습니다.)
REIT Pick No. 2: 변장한 기술주
에퀴닉스(EQIX), 237개국에 걸쳐 27개의 데이터 센터를 보유하고 있는 AMT는 기술에 집착하는 구매자들에게 AMT보다 더 빛나는 유혹입니다! 주가는 지난해 XNUMX월 제자리에서 거래되고 있을 정도로 하락세에 휩싸였다.
그러나 Equinix는 전혀 그렇지 않습니다. 75쿼터 연속, 부채의 95%가 고정 금리로 상환되고 가중 평균 만기가 9.3년으로 이자율 상승으로부터 격리됩니다.
AMT와 마찬가지로 Equinix는 연속적인 배당금 인상자입니다. 지난 44년 동안 지급액은 81% 증가했으며, 이는 주가의 XNUMX% 상승을 견인하는 데 도움이 되었습니다.
일반적으로 우리는 주가가 배당금 인상 속도보다 너무 앞서가는 것을 보고 싶지 않지만 Equinix의 조정된 FFO(최근 분기에 8% 증가, 이와 같은 꾸준한 수익 창출). 그리고 배당금은 주당 FFO의 42%로 매우 보수적이므로 FFO가 평평해지더라도 추가 인상의 여지가 많습니다.
REIT 선택 3번: Tech의 뒤뜰에 있는 아파트 소유주
아파트 집주인과의 연결고리를 보기 힘들다. 에섹스 부동산 신탁(ESS) 대부분의 Essex 건물이 샌프란시스코 베이 지역에 있고 대부분의 기술 근로자가 살고 싶어하는 현대적이고 세련된 설정이라는 것을 알 때까지.
이 글을 쓰는 동안 주식 수익률은 2.6%입니다. 그건 괜찮아— 평균 S&P 1.3 주식이 지불하는 500%의 두 배입니다. 하지만 진정한 마법은 배당 성장을 고려할 때 발생합니다. 지난 125년 동안 Essex의 지급액은 2011% 증가했습니다. 다시 말해, 5.8년에 구매한 사람은 원래 구매 금액의 XNUMX%를 수익으로 내고 있습니다!
그리고 이전 두 픽과 마찬가지로 Essex의 배당금 마그넷이 풀 보어가 될 것입니다!
여기에서 다시 배당금을 높이는 핵심 펀더멘털이 자리잡고 있음을 알 수 있습니다. Essex는 올해 시장에서 임대료가 7.7% 상승할 것으로 예상하는 반면 일자리 증가율은 미국에 대해 예측한 4.1%보다 훨씬 높은 2.9%를 기록할 것으로 예상합니다. .
또한, 2022년 핵심 FFO 범위의 중간점은 13.70년보다 10% 증가한 2021달러입니다. 배당금은 예측의 61%에 불과하며 충분히 안전하고 더 많은 성장에 맞춰져 있습니다.
Brett Owens는 대조적 인 전망. 더 큰 소득 아이디어를 얻으려면 무료로 최신 특별 보고서를 받으십시오. 조기 퇴직 포트폴리오: 매달 엄청난 배당금 - 영원히.
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Source: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/02/16/3-reits-growing-dividends-62/