배당금을 3% 이상 늘리는 10개 주식

일부 소득 지향적 투자자는 주로 주식의 현재 배당 수익률을 기준으로 투자 결정을 내립니다. 그러나 주식의 배당 성장률은 때때로 배당 수익률보다 더 중요합니다. 빠른 속도로 배당금을 늘리는 회사는 일반적으로 강력한 비즈니스 모멘텀과 밝은 전망을 나타냅니다.

아래에서는 최근 배당금을 10% 이상 인상한 세 회사의 전망에 대해 논의합니다. 이 주식들은 배당금 비율이 낮고 성장 전망이 유망하므로 몇 년 동안 빠른 속도로 배당금을 계속 올릴 수 있습니다.

이 귀족에게는 '불황 면역'이 있습니다.

1925년에 설립된 NextEra Energy(센)는 Florida Power & Light, NextEra Energy Resources 및 Gulf Power의 세 가지 운영 부문을 보유한 전기 유틸리티입니다.

Florida Power & Light 및 Gulf Power는 함께 5.7만 이상의 고객 계정에 서비스를 제공하고 플로리다의 11만 명 이상의 주민을 지원하는 주 규제 전기 유틸리티입니다. NextEra Energy Resources는 세계에서 가장 큰 풍력 및 태양 에너지 발전소입니다. NextEra Energy는 전력 유틸리티에서 수익의 약 80%를 창출하고 NextEra Energy Resources에서 나머지 수익을 창출합니다.

국가 규제 유틸리티가 누리는 잠재적인 새로운 경쟁자에 대한 높은 진입 장벽 덕분에 NextEra Energy는 넓은 비즈니스 해자를 보유하고 있습니다. 또한 재생 에너지 프로젝트에 중점을 둔 덕분에 이 유틸리티는 지난 XNUMX년 동안 가속화된 화석 연료에서 청정 에너지원으로의 장기적 전환에 근본적으로 영향을 받지 않습니다. 또한 유틸리티로서 NextEra Energy는 경기 침체에 대한 면역성이 반복적으로 입증되었습니다. 이는 급속한 금리 상승으로 인해 경제가 현저하게 둔화되어 현재의 투자 환경에서 특히 중요합니다.

NextEra Energy는 강력한 성능 기록을 보여주었습니다. 지난 10.2년 동안 회사는 주당 수익을 연평균 XNUMX% 성장시켰습니다. 더 좋은 점은 NextEra Energy가 월계관에 안주하지 않는다는 것입니다. 대신 미래 성장에 전력을 다해 계속해서 투자하고 있습니다.

또한 화석 연료에서 재생 가능 에너지원으로의 세속적 전환으로부터 큰 혜택을 받습니다. 2022년 회사는 약 11,000MW의 재생 에너지 프로젝트에서 19,000MW로 잔고를 늘렸습니다. 따라서 NextEra Energy가 더 많은 해 동안 의미 있는 속도로 EPS를 계속 성장시킬 것으로 기대하는 것이 합리적입니다.

또한 NextEra Energy는 배당 귀족으로 27년 연속 배당 성장을 기록하고 있습니다. 대부분의 소득 지향적 투자자들은 현재 2.5%의 시시한 배당수익률 때문에 주식을 무시합니다. 그러나 회사는 지난 11.0년 동안 연평균 11.6%, 지난 XNUMX년 동안 연평균 XNUMX%의 배당금을 성장시켰습니다.

또한 56%의 건전한 지급 비율과 유망한 성장 전망을 감안할 때 NextEra Energy는 더 많은 해 동안 빠른 속도로 배당금을 계속 올릴 가능성이 높습니다. 따라서 장기적인 관점에서 인내심 있는 투자자들에게 현재의 부진한 수익률에 대해 보상할 가능성이 높습니다.

넓은 비즈니스 해자

홈 디포 (HD)는 미국, 캐나다 및 멕시코에 2,300개 이상의 매장을 보유한 주택 개조 소매업체입니다. 1978년에 설립되어 시가총액 301억 달러에 도달한 거대 소매업체로 성장하여 Dow Jones의 30개 주식 중 하나입니다.

거의 모든 업종에서 경쟁이 극에 달하면서 사업 해자가 넓은 종목을 찾기가 어려워졌다. Home Depot은 이 규칙에 대한 밝은 예외입니다.

주요 경쟁자가 Lowe's(낮은) . 두 회사 모두 가격 전쟁이나 너무 많은 새 매장을 여는 데 관심이 없습니다. 결과적으로 Home Depot은 광범위한 비즈니스 해자를 누리고 있습니다. 또한 방대한 네트워크 덕분에 강력한 브랜드 인지도와 큰 규모의 경제를 누리고 있습니다.

본질적인 듀오폴리에서 운영하는 이점은 Home Depot의 뛰어난 실적 기록에 분명히 반영되어 있습니다. 지난 18.3년 동안 회사는 매년 평균 XNUMX%의 놀라운 속도로 EPS를 성장시켰습니다. 뛰어난 성장 기록과 일관된 실적은 Home Depot의 확고한 비즈니스 모델에 대한 증거입니다.

홈디포는 현재 2.8%의 배당수익률을 제공하고 있는데, 이는 대부분의 소득 지향적 투자자들에게 부진해 보일 수 있습니다. 다만, 투자자들은 이 고성장주식의 ​​10년 고배당수익률이라는 점에 유의해야 한다. 더 좋은 점은 회사가 지난 20.7년 동안 연평균 16.4%, 지난 XNUMX년 동안 연평균 XNUMX%의 배당금을 성장시켰다는 것입니다.

46%의 건전한 지급 비율, 흥미진진한 성장 잠재력 및 탄탄한 대차대조표 덕분에 Home Depot는 앞으로도 몇 년 동안 두 자릿수 비율로 배당금을 계속 올릴 가능성이 높습니다. 따라서 그것은 겸손한 현재 배당 수익률에 대해 참을성 있는 투자자들에게 보상할 것입니다.

10년 최고 수익률

헌츠맨 주식회사(HUN)는 전세계적으로 차별화된 유기화학 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 이 회사는 폴리우레탄, 성능 제품, 고급 재료 및 섬유 효과의 XNUMX개 부문으로 운영됩니다. 회사의 제품은 항공 우주, 자동차, 건설, 포장 및 발전과 같은 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

Huntsman은 다른 회사를 성공적으로 인수했으며 큰 시너지 덕분에 마진을 높였습니다. 그러나 회사는 치열한 경쟁과 같은 일부 위험에 노출되어 있습니다. BASF, Delamine, Dow 및 Evonik과 같은 글로벌 대기업은 저마진 제품의 시장 점유율을 높이기 위해 끊임없이 경쟁하고 있습니다.

투자자는 또한 Huntsman 사업의 높은 주기성과 경기 침체에 대한 취약성을 인식해야 합니다. 경기 침체기에는 산업 활동이 둔화되어 회사 제품에 대한 수요가 감소합니다. 강력한 경제 성장 기간에도 Huntsman의 성과는 불안정했습니다.

밝은 측면에서 회사는 지난 7.4년 동안 연평균 EPS가 XNUMX% 증가했습니다. 또한 자신이 통제할 수 있는 사업 요소를 개선하기 위해 최선을 다해 왔다. 이 순환 사업에서 불안정한 결과는 불가피하지만 Huntsman은 부분적으로 비용 절감 이니셔티브 덕분에 장기적으로 주당 수익을 계속 늘릴 것입니다.

Huntsman은 2013-2017년과 2018-2020년 동안 배당금을 동결했기 때문에 눈에 띄는 배당 성장세가 없습니다. 한편, 회사는 최근 배당금을 12% 인상하여 현재 10%에 가까운 3.3년 가까이 높은 배당수익률을 제공하고 있습니다.

현재 24%에 달하는 낮은 배당성향을 감안할 때 심각한 경기 침체가 없다면 배당금은 안전해 보입니다. 반면에 투자자들은 Huntsman의 높은 주기성과 경기 침체에 대한 취약성을 항상 염두에 두어야 합니다.

최종 생각

소득 지향적인 투자자는 주식의 현재 배당 수익률에만 기반하여 주식을 선택해서는 안 됩니다. 수년 동안 두 자릿수 비율로 배당금을 늘리는 주식은 장기적으로 부진한 초기 수익률의 핸디캡을 상쇄하고도 남을 가능성이 높습니다.

항상 적당한 배당수익률을 제시했지만 Home Depot과 NextEra Energy는 주주들에게 과도한 수익을 제공했습니다. 지난 500년 동안 그들은 S&P 329보다 각각 307%와 162% 상승하면서 인상적인 마진으로 아웃퍼폼했습니다(vs. S&P 500의 +XNUMX%). 강력한 비즈니스 모델 덕분에 이 두 주식은 장기적으로 더 넓은 시장을 계속해서 능가할 수 있는 좋은 기회를 가지고 있습니다.