4 Warren Buffett 주식은 52주 최저점에서 새해를 시작합니다.

요약

• 스토어 캐피탈, 차터 커뮤니케이션즈
  CHTR
  , T-Mobile 및 RH는 잠재적인 가치 기회를 제시하고 있습니다.

시장은 새해가 시작된 지 한 달도 되지 않았으며 몇 달이 지났습니다. 워렌 버펫 (거래, 포트폴리오) 주식은 이미 52주 최저치 근처에서 거래되고 있습니다.

시장이 Omicron 변종과 같은 새로운 변종과 인플레이션 증가 및 공급 부족으로 인해 계속해서 코로나19 전염병에 맞서 싸우고 있는 가운데, 전문가의 Berkshire Hathaway(BRK.A, Financial)(BRK.B, Financial)의 XNUMX개 주식이 주식 포트폴리오가 급락했습니다.

마찬가지로 S&P 28.7 지수는 2021년 총 수익률 500%를 기록한 후 이번 달 현재까지 약 4.68% 하락했습니다.

2020년 149.2월 코로나바이러스 사태 이후 여러 부문에 걸쳐 많은 매수 기회가 있었음에도 불구하고, 역사상 가장 위대한 투자자 중 한 명으로 여겨지는 버핏은 버크셔의 현금 보유액을 2019억 달러로 팽창시켰습니다. 그는 XNUMX년에 "코끼리 크기의" 인수를 찾고 있다고 말했지만, XNUMX분기 동안 그는 단 XNUMX개의 새로운 직위만 확보하고 다른 기존 보유 지분 XNUMX개에 추가했기 때문에 아직 인수를 찾지 못한 것으로 보입니다.

가격과 관련하여 억만장자 투자자는 회사의 주가와 내재가치 사이의 안전마진을 추구합니다. 또한 그는 훌륭한 가격에 공정한 회사를 사는 대신 "훌륭한" 회사를 "공정한" 가격에 매입하는 것을 옹호합니다. 버핏은 또한 자신이 이해하고 강한 해자를 가진 고품질 기업을 선호하는 경향이 있습니다.

그의 주식 포트폴리오는 43년 30월 2021일 종료된 293.45개월 기준 2022개 주식으로 구성되었으며, 그 가치는 11억 20천만 달러에 이릅니다. 버핏의 보유 종목은 XNUMX년 현재까지 상위 XNUMX개 포지션 중 XNUMX개가 감소하는 등 엇갈린 성과를 보였습니다.

목요일 현재 XNUMX년 만에 최저치 근처까지 폭락한 버핏 주식 XNUMX개사는 STORE Capital Corp.(STOR, Financial), Charter Communications Inc.(CHTR, Financial), T-Mobile US Inc.(TMUS, Financial)입니다. ) 및 RH(RH, 재무).

스토어 캐피탈

STOR 캐피탈의 주식
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(STOR, Financial)은 지난 1.82년간 31.93%의 수익률을 기록한 후 소폭 회복했습니다. 수요일 소폭 하락하여 $0.66으로 마감한 후 목요일 오전에는 주가가 4.11% 상승했습니다. 현재 주가는 연간 최저치인 30.67달러보다 XNUMX% 높은 수준이다.

버핏은 회사 주식 24.4만 주를 소유하고 있으며 이는 자신의 주식 포트폴리오의 0.27%를 반영합니다.

애리조나 주 스코츠데일에 본사를 둔 부동산 투자 신탁의 시가총액은 8.71억 31.94천만 달러입니다. 목요일 주가수익률은 34.34, 주가순자산비율은 1.7, 주가매출비율은 11.47로 약 XNUMX달러에 거래되었습니다.

GuruFocus는 STORE Capital의 재무 건전성을 4점 만점에 10점으로 평가했습니다. 지난 1.1년간 약 1.4억 달러의 신규 장기 부채를 발행한 결과 회사는 이자 보장 범위가 취약합니다. Altman Z-Score 12는 지난 XNUMX개월 동안 자산이 축적되고 주당 수익 성장이 둔화되어 파산 위험에 처할 수 있다고 경고합니다. 투자 자본 수익률도 가중 평균 자본 비용에 의해 가려지고 있으며, 이는 회사가 성장하면서 가치를 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.

REIT의 수익성은 영업 마진과 전반적으로 경쟁업체에 비해 저조한 자기자본 수익률, 자산 및 자본 수익률 하락에도 불구하고 7점 만점에 10점을 받았습니다. STORE Capital은 또한 4점 만점에 9점의 중간 수준의 Piotroski F-점수를 얻었습니다. 이는 안정적인 회사의 전형적인 조건임을 의미합니다.

버핏은 8.95%의 지분을 보유한 STORE Capital의 최대 Guru 주주입니다. 짐 시몬스 (거래, 포트폴리오) '르네상스 기술, 캑스턴 어소시에이츠 (거래, 포트폴리오) 및 마리오가 벨리 (거래, 포트폴리오)도 주식에 위치합니다.

헌장 통신

Charter Communications(CHTR, Financial)의 주가는 지난 10년간 581.34% 하락했습니다. 수요일 $0.77로 소폭 하락세를 기록한 후 목요일 오전에는 주가가 1.24% 상승했습니다. 현재 주가는 연간 최저치인 547.17달러보다 XNUMX% 높은 수준이다.

오마하의 Oracle은 회사 주식 4.2만 주를 소유하고 있으며 이는 그의 주식 포트폴리오의 1.04%에 해당합니다.

코네티컷 주 스탬포드에 본사를 두고 있는 통신 및 대중 매체 회사의 시가총액은 105.18억 585.80천만 달러입니다. 목요일 주가수익률은 26.72, 주가순자산비율은 6.17, 주가판매비율은 2.28로 약 XNUMX달러에 거래되었습니다.

GuruFocus는 Charter Communications의 재무 건전성을 3점 만점에 10점으로 평가했습니다. 지난 몇 년간 신규 장기채권 발행으로 인해 이자보상범위가 취약한 상황입니다. Altman Z-Score 1.01은 또한 회사가 파산 위험에 처할 수 있다고 경고합니다.

회사의 수익성은 영업 이익률 확대, 업계 동료의 절반 이상을 능가하는 강력한 수익률, 높은 Piotroski F-점수 7에 힘입어 10점 만점에 7점으로 더 나아졌습니다. 이는 사업 상황이 건전함을 나타냅니다. Charter Communications는 또한 지속적인 수익과 수익 성장에 힘입어 예측 가능성 별 8.2개 등급을 받았습니다. GuruFocus에 따르면 이 순위의 기업은 10년 동안 매년 평균 XNUMX%의 수익을 올렸습니다.

주식에 투자한 전문가 중 Dodge & Cox는 발행 주식의 3.16%로 최대 지분을 보유하고 있습니다. 프랭크 샌즈 (거래, 포트폴리오), 퍼스트 퍼시픽 어드바이저 (거래, 포트폴리오), 빌 니 그렌 (거래, 포트폴리오), 다이아몬드 힐 캐피탈 (거래, 포트폴리오), 스티븐 로믹 (거래, 포트폴리오) 및 PRIMECAP 관리 (거래, 포트폴리오)도 Charter Communications에 투자됩니다.

미국 T-Mobile

T-Mobile US(TMUS, Financial)의 주가는 지난 한 해 동안 거의 20% 하락했습니다. 수요일 손실을 기록해 $105.37로 마감했으며 목요일 아침 주가는 2.14% 상승했습니다. 현재 주가는 연간 최저치인 $1.23보다 104.10% 높은 수준입니다.

구루는 회사 주식 5.24억0.23만주를 소유하고 있으며 이는 그의 주식 포트폴리오의 XNUMX%를 차지한다.

워싱턴 주 벨뷰에 본사를 둔 통신 서비스 회사인 이 회사의 시가총액은 134.57억 107.64천만 달러입니다. 목요일 주가수익률은 40.35, 주가순자산비율은 1.95, 주가판매비율은 1.69로 약 XNUMX달러에 거래되었습니다.

GuruFocus는 T-Mobile의 재무 건전성을 3점 만점에 10점으로 평가했습니다. 열악한 이자 보장 외에도 Altman Z-Score가 1.07로 낮다는 점은 수익 증가보다 자산이 더 빠른 속도로 축적되기 때문에 회사가 파산 위험에 처할 수 있음을 경고합니다. . WACC도 ROIC를 능가하므로 회사는 가치 창출에 어려움을 겪고 있습니다.

회사의 수익성은 영업 마진 확대에 힘입어 6점 만점에 10점을 기록했고, 경쟁사의 약 절반에 비해 낮은 수익률을 기록했으며, Piotroski F-점수는 보통인 4점을 기록했습니다. T-Mobile도 예측 가능성 순위가 1.1점입니다. 별 다섯 개 중. GuruFocus에 따르면 이 순위의 기업은 매년 평균 XNUMX%의 수익을 냅니다.

Dodge & Cox는 지분 1.02%를 보유하고 있으며 T-Mobile의 최대 Guru 주주입니다. 다른 최고의 전문가 투자자는 다음과 같습니다. 안드레아스 할보 르센 (거래, 포트폴리오), 데이비드 테퍼 (거래, 포트폴리오), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Nygren, 리 에인 슬리 (거래, 포트폴리오) 및 PRIMECAP 관리 (거래, 포트폴리오).

RH

RH의 주가는 지난 15개월 동안 거의 12% 하락했습니다. 수요일에는 소폭 하락한 $415.69로 마감했으며, 목요일 오전에는 주가가 2.92% 상승했습니다. 현재 주가는 1.01주 최저치인 52달러보다 411.88% 높은 수준에 거래되고 있다.

유명한 투자자는 회사 주식 1.8만 주를 보유하고 있어 주식 포트폴리오에서 0.41%의 공간을 제공합니다.

이전에 Restoration Hardware로 알려진 고급 가구 소매업체는 캘리포니아주 Corte Madera에 본사를 두고 있으며 시가총액은 9.22억 428.21천만 달러입니다. 목요일 주가수익비율은 20.01, 주가순자산비율은 9.15, 주가매출비율은 3.66으로 약 XNUMX달러에 거래됐다.

RH의 재무 건전성은 GuruFocus에서 4점 만점에 10점으로 평가했습니다. 적절한 이자 보장에도 불구하고 Altman Z-Score 2.95는 회사가 어느 정도 압박을 받고 있음을 나타냅니다. 그러나 ROIC가 WACC를 초과하기 때문에 가치 창출이 일어나고 있습니다.

회사의 수익성은 7점 만점에 10점을 받았습니다. 영업 이익률 확대 외에도 RH는 업계 대다수를 능가하는 강력한 수익률과 높은 Piotroski F-점수 7로 뒷받침됩니다. 예측 가능성 등급도 별 XNUMX개입니다.

버핏은 RH의 지분 8.37%를 보유한 최대 Guru 주주이다. 주식을 소유한 다른 전문가들은 다음과 같습니다. 스티브 만델 (거래, 포트폴리오), 다니엘 로브 (거래, 포트폴리오), 레이 Dalio (거래, 포트폴리오), 스티븐 코헨 (거래, 포트폴리오), 조엘 그린 블랏 (거래, 포트폴리오) 및 Ainslie.

공개

I / 우리는 언급 된 주식에 대한 지위가 없으며 다음 72 시간 내에 직책을 시작할 계획이 없습니다.

이 저자의 견해는 전적으로 자신의 의견이며 GuruFocus.com에서 보증하거나 보증하지 않습니다.