5주 저점 부근에서 거래되는 52개의 버핏 주식

요약

• 헌장 통신CHTR
  , 마켈MKL
  HPHPQ
  , Celanese 및 US Bancorp미정
  지난 XNUMX년 동안 하락했습니다.

XNUMX분기가 끝나갈 무렵, 워렌 버펫 (거래, 포트폴리오) 주식은 그 근처에서 거래되고 있습니다. 52주 최저치.

시장이 인플레이션 상승과 잠재적인 금리 인상으로 계속해서 경쟁하고 있는 동안, 전문가의 버크셔 해서웨이의 몇몇 주식은BRK.B
(BRK.A, 재정상의)(BRK.B, 재정상의) 주식 포트폴리오가 급락했습니다.

마찬가지로 28.7년 총 수익률 2021%를 기록한 S&P 500 지수는 올해 지금까지 약 18% 하락했습니다.

많은 사람들이 역사상 가장 위대한 투자자 중 한 명으로 생각하는 버핏은 사용 가능한 가치 기회의 과잉에도 불구하고 코로나 바이러스 붕괴 이후 몇 달 동안 대부분 손에 앉아 있었지만 최근 몇 달 동안 더 적극적인 구매자였습니다. 옥시덴탈 석유의 지분OXY
주식회사(OXY, 재정상의) 및 HP Inc.(HPQ, 재정상의).

가격과 관련하여 억만장자 투자자는 회사의 주가와 내재가치 사이의 안전마진을 추구합니다. 또한 그는 훌륭한 가격에 공정한 회사를 사는 대신 "훌륭한" 회사를 "공정한" 가격에 매입하는 것을 옹호합니다. 버핏은 또한 자신이 이해하고 강한 해자를 가진 고품질 기업을 선호하는 경향이 있습니다.

13/47분기 30F 서류에 따르면 그의 주식 포트폴리오는 300.13월 2022일까지 14개월 동안 20개 주식으로 구성되어 있으며 가치는 XNUMX억 XNUMX만 달러입니다. 버핏의 보유 주식은 XNUMX년 현재까지 엇갈린 실적을 기록했으며 상위 XNUMX위 중 XNUMX위는 하락했다.

목요일 현재, XNUMX년 중 가장 낮은 가격에 가깝게 붕괴된 버핏의 주식 중 일부에는 Charter Communications Inc.(CHTR, 재정상의), Markel Corp.(MKL, 재정상의), HP, Celanese Corp.(CE, 재정상의) 및 US Bancorp(USB, 재정상의).

투자자들은 13F 서류가 회사 보유에 대한 완전한 그림을 제공하지 않는다는 사실을 알아야 합니다. 보고서에는 미국 주식에서의 포지션과 미국 예탁 영수증만 포함되기 때문입니다. 그러나 그들은 여전히 ​​귀중한 정보를 제공할 수 있습니다. 또한, 보고서는 가장 최근의 포트폴리오 제출일 현재의 거래 및 보유만 반영하며, 이 날짜는 오늘 또는 이 기사가 게시된 시점에도 보고 회사가 보유하거나 보유하지 않을 수 있습니다.

헌장 통신

차터 커뮤니케이션즈'(CHTR, 재정상의) 주가는 지난 50년 동안 1.92% 하락했습니다. 현재 주가는 연간 최저치인 $377.92보다 XNUMX% 높습니다.

Oracle of Omaha는 회사의 3.83만 주를 소유하고 있으며 이는 그의 지분 포트폴리오의 0.60%에 해당합니다.

코네티컷주 스탠포드에 위치한 통신 및 매스 미디어 회사의 시가총액은 60.87억 378.04천만 달러입니다. 그 주식은 목요일에 12.17의 가격 수익률, 6.15의 가격 장부 비율, 1.26의 가격 매매 비율로 $XNUMX 주변에서 거래되었습니다.

GuruFocus는 Charter Communications의 재무 건전성을 3점 만점에 10점으로 평가했습니다. 지난 몇 년 동안 새로운 장기 부채를 발행했기 때문에 회사는 이자 보장이 취약합니다. Altman Z-Score 0.77도 파산 위험이 있다고 경고합니다. 그러나 투자 자본에 대한 수익률은 가중 평균 자본 비용을 압도하며, 이는 회사가 성장함에 따라 가치가 창출된다는 것을 의미합니다.

회사의 수익성은 영업 마진 확장, 경쟁업체의 절반 이상을 능가하는 강력한 자기자본, 자산 및 자본 수익률, 비즈니스 상황을 나타내는 8점 만점에 10점의 높은 Piotroski F-Score로 인해 7점 만점에 9점으로 개선되었습니다. 건강하다. Charter Communications는 또한 일관된 수입과 매출 성장을 바탕으로 예측 가능성 등급이 별 9.8개 중 10개입니다. GuruFocus 연구에 따르면 이 순위에 속한 기업은 XNUMX년 동안 연평균 XNUMX%의 수익률을 기록했습니다.

이 주식에 투자한 전문가 중 Dodge & Cox는 발행주식의 4.21%로 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다. 프랭크 샌즈 (거래, 포트폴리오), 퍼스트 퍼시픽 어드바이저 (거래, 포트폴리오), 빌 니 그렌 (거래, 포트폴리오), 스티븐 로믹 (거래, 포트폴리오) and PRIMECAP 관리 (거래, 포트폴리오) 등도 Charter Communications에 투자하고 있습니다.

마켈

Markel의 주식(MKL, 재정상의) 지난 2개월 동안 약 12% 감소했습니다. 현재 주가는 연간 최저치인 $2.82보다 1,162% 높습니다.

버핏은 회사 주식 467,611주를 소유하고 있으며 이는 그의 지분 포트폴리오의 0.20%를 반영합니다.

버지니아주 글렌 앨런에 본사를 둔 이 보험 회사의 시가총액은 16.20억 달러입니다. 그것의 주식은 목요일에 1,196.04의 가격 수익률, 680.69의 가격 장부 비율 및 1.34의 가격 판매 비율과 함께 $1.50 주변에서 거래되었습니다.

Markel의 재무 건전성은 GuruFocus에 의해 5점 만점에 10점으로 평가되었습니다. 최근 몇 년 동안 회사가 새로운 장기 부채를 발행 한 결과 이자 보장이 약합니다. WACC가 ROIC를 능가하기 때문에 가치 창출에도 어려움을 겪고 있습니다.

회사의 수익성은 마진과 수익이 대다수의 업계 동료에 비해 저조하지만 7점 만점에 10점을 받았습니다. Markel은 또한 Piotroski F-Score가 5로 중간 정도이며 이는 안정적인 회사의 일반적인 조건임을 의미합니다. 지난 12개월 동안 주당 매출 성장의 감소로 인해 별 2.5개 예측 가능성 순위가 주목받고 있습니다. GuruFocus는 평균 연간 7.3%의 이 순위 수익률을 가진 기업을 찾았습니다.

3.46%의 지분을 보유한 버핏은 마켈의 최대 구루 주주입니다. 베일리 지 포드 (거래, 포트폴리오), 크리스 데이비스 (거래, 포트폴리오), 월리스 웨이츠 (거래, 포트폴리오), 제레미 그 랜덤 (거래, 포트폴리오), 스티븐 코헨 (거래, 포트폴리오), 짐 시몬스 (거래, 포트폴리오)' 르네상스 기술, 아놀드 반 덴 버그 (거래, 포트폴리오), 톰 루소 (거래, 포트폴리오), 레이 Dalio (거래, 포트폴리오) and 머레이 스탈 (거래, 포트폴리오) 주식에도 포지션이 있습니다.

HP

HP(HPQ, 재정상의) 주가는 지난 3.4년 동안 약 3.26% 하락했습니다. 현재 주가는 연간 최저치인 $26.11보다 XNUMX% 높습니다.

구루는 회사 주식 104.5억1.14만주를 소유하고 있으며 이는 그의 주식 포트폴리오의 XNUMX%를 차지한다.

컴퓨터, 프린터 및 관련 소모품을 제조하는 캘리포니아에 기반을 둔 하드웨어 회사인 Palo Alto는 27.11억 26.95천만 달러의 시가 총액을 가지고 있습니다. 그 주식은 목요일에 4.72의 가격 수익률과 0.44의 가격 매매 비율로 $XNUMX 주변에서 거래되었습니다.

GuruFocus는 HP의 재무 건전성을 5점 만점에 10점으로 평가했습니다. HP는 지난 몇 년 동안 새로운 장기 부채를 발행했지만 적절한 이자 보장으로 인해 관리할 수 있습니다. 그러나 Altman Z-Score 2.44는 약간의 압박을 받고 있다고 경고합니다. ROIC가 WACC를 능가하기 때문에 가치 창출도 일어나고 있습니다.

회사의 수익성은 8점 만점에 10점을 기록하여 더 나아졌습니다. 영업이익률은 하락하고 있지만 HP의 수익률은 경쟁사 대비 월등합니다. 그것은 또한 6의 중간 Piotroski F-Score와 1.1개의 예측 가능성 등급을 가지고 있습니다. GuruFocus 데이터에 따르면 이 순위의 기업은 연간 평균 XNUMX%의 수익을 내고 있습니다.

버핏은 10.10%의 지분을 보유한 HP의 최대 구루 주주입니다. 주목할만한 보유를 가진 다른 전문가로는 Dodge & Cox, PRIMECAP 및 Grantham이 있습니다.

셀라 니즈

Celanese의 주식 (CE, 재정상의) 지난 30개월 동안 거의 12% 하락했습니다. 현재 주가는 3.42주 최저치인 $52에서 104.74% 상승하고 있습니다.

유명한 투자자는 회사 주식 9.15만 주를 보유하고 있어 주식 포트폴리오에서 0.36%의 공간을 제공합니다.

텍사스주 어빙에 본사가 있는 화학 회사의 시가총액은 11.73억 108.27만 달러입니다. 그것의 주식은 목요일에 6.05의 가격 수익률, 2.41의 가격 장부 비율 및 1.24의 가격 판매 비율로 $XNUMX 주변에서 거래되었습니다.

Celanese의 재정 상태는 GuruFocus에서 6점 만점에 10점으로 평가되었습니다. 최근 몇 년 동안 새로운 장기 차입금을 발행했음에도 불구하고 회사의 이자 보상은 충분합니다. Altman Z-Score가 3.66으로 높으면 양호한 상태임을 나타냅니다. 또한 ROIC가 WACC를 초과하여 가치가 창출되고 있습니다.

회사의 수익성은 영업 마진 확대 및 대다수의 업계 동종 업체보다 높은 수익률로 인해 8점 만점에 10점을 받았습니다. Celanese는 7의 높은 Piotroski F-Score도 지원하지만 XNUMX스타 예측 가능성 순위가 지켜지고 있습니다.

Celanese에 투자한 전문가 중 버핏이 발행주식의 8.45%로 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다. Dodge & Cox, Simons의 회사 Dalio, 제프 오시에 (거래, 포트폴리오), 폴 튜더 존스 (거래, 포트폴리오), 조엘 그린 블랏 (거래, 포트폴리오) 및 여러 다른 전문가들도 주식에 투자하고 있습니다.

US Bancorp

US Bancorp의(USB, 재정상의) 주가는 지난 20년 동안 4.13% 이상 하락했습니다. 현재 주가는 연간 저점인 $43.74보다 XNUMX% 높게 거래되고 있습니다.

버핏은 119.81억 1.84만 주를 보유하고 있어 XNUMX%의 비중으로 XNUMX번째로 큰 보유 주식입니다.

미니애폴리스에 본사를 둔 은행 지주 회사의 시가 총액은 67.62억 45.60천만 달러입니다. 그 주식은 목요일에 10.46달러 주변에서 거래되고 있었습니다. 주가수익비율 1.62, 주가장부비율 2.92, 주가판매비율 XNUMX입니다.

업계의 절반 이상에 비해 실적이 저조한 부채 관련 비율로 인해 US Bancorp의 재무 건전성은 GuruFocus에 의해 4점 만점에 10점으로 평가되었습니다.

회사의 수익성은 6점 만점에 10점으로 개선되었습니다. US Bancorp는 경쟁사 중 절반 이상인 마진과 수익률과 5의 적당한 Piotroski F-Score로 지원됩니다. 주당 매출 성장이 둔화되었음에도 불구하고 은행은 별 12.1개 예측 가능성 등급을 보유하고 있습니다. GuruFocus에 따르면 이 순위의 기업은 연간 평균 XNUMX%의 수익을 내고 있습니다.

버핏은 8.06%의 지분을 보유한 회사의 최대 구루 주주입니다. 다른 주목할만한 전문가 투자자로는 Davis, Grantham, 퍼스트 이글 투자 (거래, 포트폴리오), 배로우, 핸리, 메휘니 & 스트라우스, 하녀와 힘 (거래, 포트폴리오), Yacktman 자산 관리 (거래, 포트폴리오) 및 PRIMECAP.

추가 잠재적 기회

목요일에 52주 최저치 근처에서 거래되었던 버핏 포트폴리오의 다른 두 주식은 몬델레즈 인터내셔널이었다.MDLZ
사 (MDLZ, 재정상의) 및 Ally Financial동맹국
사 (동맹국, 재정상의).

공개

나/우리는 언급된 어떤 주식에도 포지션이 없으며 향후 72시간 이내에 언급된 주식에서 새로운 포지션을 구매할 계획이 없습니다.