변동성 시장을 위한 5가지 머니 매니저 주식 추천

정치인이 야당 조사를 하지 않는 것은 어리석은 일이다. 야구 팀은 스카우팅 보고서를 사용하지 않는 바보입니다. 마찬가지로, 투자 운용사는 다른 운용사들이 무엇을 사고 팔고 있는지 확인하지 않으려면 유난히 호기심이 많아야 합니다.

XNUMX년에 한 번 이 칼럼에서 나는 특히 존경하는 다른 매니저들이 보유한 주식으로 구성된 탈취 포트폴리오를 구성합니다. 올해의 감독은 Scott Black, Randall Eley, Ken Heebner, David Katz, Charles Royce입니다.

관리자의 보유 자산에 대한 나의 정보는 공개 문서에서 가져왔습니다. 관리자가 여기에 강조 표시된 주식 중 하나를 판매했을 수 있습니다.

스콧 블랙

보스턴에서 델파이 매니지먼트를 운영하고 있는 Scott Black으로부터 클리블랜드 - 클리프CLF
. 이것은 제철소이자 제철소이며, 주식은 매우 호의적입니다.

미국이 2023년에 경기 침체에 진입할 것이라는 공감대가 형성되면서(아직 경기 침체가 아닌 경우) 투자자들은 철강 회사와 같은 경기 순환주에서 도피합니다. 그렇기 때문에 이 주식은 최근 수익의 2023배 미만, XNUMX년 수익 애널리스트 예측의 XNUMX배 미만으로 매우 저렴합니다.

Cleveland-Cliffs는 러시아-우크라이나 전쟁으로 세계 철 공급이 위축되는 시기에 주요 철광업체입니다. 일부 회사 내부자들, 특히 CFO(최고재무책임자)인 Celso Goncalves Jr.가 올해 주식을 매입했습니다.

랜달 엘리

버지니아 주 알렉산드리아에 있는 Edgar Lomax Co.의 설립자인 Randall Eley로부터 갈매기 표 수장 CVX
, 생산량 기준으로 순위가 매겨진 두 번째로 큰 미국 석유 회사입니다. 에너지 주식은 최근에 뜨거웠지만 대략 2014년부터 2019년까지 2014년이라는 끔찍한 기간을 보냈습니다. XNUMX년 이후로 석유 및 가스 회사는 탐사 및 시추에 지출하는 비용에 대해 훨씬 더 엄격해졌습니다.

Chevron의 주가는 올해 34월 14일까지 39% 상승했지만(좋습니다!) 지난 11년 동안 XNUMX%만 상승했습니다(우). 주가가 더 이상 엄청나게 저렴하지는 않지만, 수익의 XNUMX배에 달하는 상당히 합리적인 가격이라고 생각합니다.

켄 히브너

Ken Heebner는 보스턴에 있는 CGM Trust의 최고 투자 책임자이며 CGM Focus Fund를 비롯한 뮤추얼 펀드를 운용하고 있습니다. 그의 포트폴리오에서 내가 그리는 다른 자원 AR
, 덴버에 본사를 둔 천연가스 생산업체.

Antero의 주가는 2014년 호황기의 고점 대비 약 절반 수준에 판매되었습니다. 주가는 최근 수익의 13배이지만 2023년 수익 분석가의 예측에는 XNUMX배 미만입니다. 가스 수요가 급증하고 저장 가스가 평소보다 낮습니다. .

데이비드 카츠

뉴욕시에 기반을 둔 David Katz는 Matrix Asset Advisors의 최고 투자 책임자이며 Matrix Advisors Value Fund를 관리합니다. 그의 보유지에서 나는 추천한다 TE Connectivity Ltd. (TEL)은 전기 커넥터 및 센서의 스위스 제조업체입니다.

TE의 중요한 고객 부문 중 하나는 자동차 산업으로, 오늘날 전자 제품에 대한 비중이 높습니다. 생산을 저해하는 칩 부족이 완화되면서 2023년에는 자동차 판매가 개선될 수 있습니다. 주가는 올해 33% 하락했지만 매출과 이익은 실제로 증가했다.

찰스 로이스

Charles (Chuck) Royce는 Royce Investment Partners의 수장이자 펜실베니아 뮤추얼 펀드의 오랜 매니저입니다. 그는 소규모 주식 투자의 챔피언으로 알려져 있습니다.

그의 포트폴리오에서 에어리스AL
추측으로. 로스앤젤레스에 본사를 둔 이 회사는 대부분 아시아 고객에게 항공기를 임대합니다. 지난 11분기에 적자를 내기 전에 XNUMX년 연속 흑자를 냈습니다.

911월 현재 Air Lease는 392대의 항공기를 보유하고 있으며 그 중 XNUMX대가 소유하고 있습니다. 그것은 새로운 항공기에 많은 비용을 지출했으며 과도하게 지출했을 수 있습니다.

부채가 높기 때문에 이 주식은 위험합니다. 그러나 회사는 자사주를 다시 사들이고 있다. 그리고 주식은 장부가(주당 기업 순자산)보다 저렴하여 저렴합니다.

전력

이 열은 19^th 나는 도둑맞은 포트폴리오를 편집했다. 이전 18개 종목의 평균 수익률은 13.1%로 스탠더드앤드푸어스(S&P) 9.7 총수익률 지수 500%와 비교된다. 18개의 추천 세트 중 14개가 수익성이 있었고 10개가 지수를 상회했습니다.

내 칼럼 결과는 가상의 것이며 내가 고객을 위해 얻은 결과와 혼동되어서는 안 된다는 점을 명심하십시오. 또한 과거 실적이 미래를 예측하지 않습니다.

2.3년 전의 My Purloined Portfolio는 16%의 손실을 입었지만 S&P의 18.9% 손실보다 XNUMX% 포인트 더 좋았습니다. 최고의 연기자는 Diamondback Energy였습니다.FANG
, Scott Black의 지분에서 35% 증가했습니다.

공개: 저는 개인적으로 그리고 대부분의 고객을 위해 Cleveland-Cliffs와 Diamondback Energy를 소유하고 있습니다. 제 고객 중 한 명 이상이 Chevron을 소유하고 있습니다.