엔터프라이즈 소프트웨어 주식의 다음 단계는 무엇입니까? 그것은 당신이 선택하는 것에 달려 있습니다.
Guggenheim Partners의 분석가인 John DiFucci는 목요일 늦게 그룹에 대한 보도를 시작했으며 해당 부문에 베팅할 위치에 대한 몇 가지 생각을 했습니다. DiFucci는 Guggenheim에 새롭지만, 거리에 익숙한 이름—여러 번 Jefferies, JP Morgan, Oppenheimer 및 이후 사라진 Bear Stearns와 Donaldson, Lufkin & Jenrette의 소프트웨어 분야를 다루었습니다.
DiFucci의 전화는 투자자들에게 상당한 토론의 여지를 제공할 것입니다.
그는 판매 등급을 설정했습니다.
Okta
(티커: OKTA),
작업 일
(
요일
),
세일즈 포스
(CRM) 및
눈송이
(눈).
DiFucci에는 구매 등급이 있습니다.
신탁
(ORCL),
팔로 알토 네트웍스
(PANW),
CrowdStrike
(CRWD),
스플 렁크
(SPLK),
Zscaler
(ZS) 및
진행 소프트웨어
(PRGS).
분석가는 중립 등급의 세 가지 주식을 출시했습니다.
Microsoft
(MSFT),
Cloudflare
(NET), $82 목표,
ServiceNow
(지금).
다음은 판매 등급부터 시작하여 그의 통화에 대한 요약입니다.
Okta: 그는 "앞에 있는 크고 확장되고 과소평가된 기회"를 보고 있지만 신원 관리 소프트웨어 회사, 그는 "단기적으로 몇 번의 어려운 분기"를 예상합니다. 그의 목표주가 89달러는 목요일 종가보다 16% 낮다.
작업 일: DiFucci는 Workday에 "도전"이 될 것이라고 말합니다. 기업 HR 및 재무 소프트웨어를 판매하는, 2023 회계연도 매출 가이던스를 충족하기 위해 경기 둔화가 회사 비즈니스에 미치는 영향을 고려합니다. 그의 목표주가 $134는 목요일 종가에서 약 22% 하락했음을 의미합니다.
세일즈 포스: 애널리스트는 아이코닉한 클라우드 소프트웨어 회사의 유기적 성장이 많은 투자자들이 생각하는 것보다 더 느리고 Salesforce가 새로운 비즈니스를 포착하기 위해 동료보다 "실질적으로 더 많은" 비용을 지출한다고 덧붙였습니다. 그는 또한 회사가 잉여현금흐름을 인수에 사용하는 역사적 경향을 경계하고 있습니다. DiFucci는 위험을 보고 있습니다. 세일즈포스의 목표 50 회계연도까지 연간 매출이 2026억 달러에 도달할 것입니다. 그는 주식이 약 20% 하락할 것으로 보고 목표를 150달러로 설정했습니다.
눈송이: DiFucci는 Snowflake가 “눈에 띄는 기술과 마찰 없는 비즈니스 모델 면에서" 그리고 "클라우드 데이터 웨어하우징을 위한 선호 벤더"가 되었습니다. 하지만 그는 “잠재적인 경기 침체에 직면해 있어 조심스럽다”며 회사의 관점과 달리 회사가 면역성이 있다고 생각하지 않는다. 그의 $125 목표는 28% 하락을 의미합니다.
그의 구매 등급 선택을 보면 다음과 같습니다.
신탁: DiFucci는 낙관적 오라클의 클라우드로의 전환, 그리고 회사가 높은 한 자릿수 매출 성장과 두 자릿수 이익 성장을 유지하는 것을 보고 있습니다. 그는 데이터베이스 사업의 완만한 가속만으로도 회사가 두 자릿수 이익을 얻을 수 있다고 언급하며 회사가 경쟁에서 진전을 보이고 있다고 언급합니다.
아마존
.
com, Microsoft 및 Google 클라우드 컴퓨팅 서비스. 그의 $107 목표는 잠재적인 38% 이익을 의미합니다.
팔로 알토 네트웍스: 분석가는 보안 소프트웨어 회사가 쉽게 타격을 입을 것이라고 말합니다. 올해 안내. 그는 “회사는 제로 트러스트(Zero Trust)로의 전환과 보안 시장의 벤더 통합 추세의 이점을 누릴 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 그의 $625 목표는 주식에 20%의 상승 여력을 시사합니다.
CrowdStrike: 엔드포인트 보안 회사는 "업계의 매력적인 특성을 잘 보여주는 잘 운영되는 소프트웨어 회사"라고 그는 적었습니다. "우리는 보안 회사가 지속적인 가치를 나타낼 수 있다는 회의론자를 확신시킬 것으로 기대합니다." 그의 $270 목표는 34%의 잠재적인 이익을 제안합니다.
스플 렁크: 그는 IT 시스템을 모니터링하는 데 사용되는 소프트웨어를 만드는 Splunk에 대한 추정치가 "너무 낮다"고 말합니다. 그의 $160 목표 가격은 거의 40%의 잠재적 수익을 가리킵니다.
Zscaler: "궁극적으로 우리는 Zscaler가 클라우드 기반 네트워크 보안에서 선두를 유지할 것이라고 믿습니다."라고 그는 씁니다. 그의 $233 목표는 약 29%의 잠재적 수익을 제안합니다.
진행 소프트웨어: DiFucci는 회사가 핵심 OpenEdge 소프트웨어 개발 플랫폼의 현금 흐름을 사용하여 점진적인 인수에 재투자하고 있다고 말합니다. 분석가는 “경영진은 훈련된 방식으로 실행할 수 있는 능력이 있음을 입증했습니다. 그의 $60 목표는 25%의 상승 여력을 시사합니다.
마지막으로 XNUMX개의 Neutral 등급 주식에 대한 그의 견해입니다.
Microsoft: 그는 이 소프트웨어 대기업의 매출과 잉여 현금 흐름이 292대 중반에 증가했다고 보고 있지만 현재 Street 견적에 포함되지 않은 Windows의 "지속적인 감소"도 보고 있습니다. "현재 수준에서 균형 잡힌 위험/보상 프로필과 상당히 가치가 있는 주식을 볼 수 있습니다." 목표를 목요일 종가보다 1% 높은 XNUMX달러로 설정했습니다.
Cloudflare: 그는 Cloudflare의 성장 스토리를 좋아하지만 DiFucci는 동료에 비해 높게 평가되는 가치를 감안할 때 큰 상승 여지를 보지 않습니다. "주식의 가격을 훨씬 높게 책정하는 것은 ... 우리가 편안하게 느끼는 것보다 더 많은 위험을 초래하는 것 같습니다."라고 그는 적었습니다. 그의 82달러 목표는 여기에서 4%의 잠재적 성장을 의미합니다.
ServiceNow: ServiceNow는 "매우 잘 운영되는 회사"이지만, 분석가는 워크플로 관리 소프트웨어 회사가 장기 구독 수익 목표를 달성하지 못할 가능성이 있다고 말합니다. 특히 장기간의 경기 침체가 있을 경우 더욱 그렇습니다. 그의 목표주가 510달러는 목요일 종가 수준보다 약간 낮다.
기술주가 폭등하는 가운데, 여기에 언급된 거의 모든 주식이 금요일에 더 높게 거래되고 있으며, Workday는 5.5%, Progress Software는 3.5% 상승했습니다. Snowflake는 1.2%, ServiceNow는 0.7%, Okta는 1% 미만으로 그룹의 XNUMX개 주식이 더 낮습니다.
Eric J. Savitz에게 편지를 보내십시오. [이메일 보호]
출처: https://www.barrons.com/articles/software-stocks-oracle-microsoft-salesforce-51660325752?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
애널리스트에 따르면 구매해야 할 소프트웨어 주식 6개와 판매할 소프트웨어 주식 4개
엔터프라이즈 소프트웨어 주식의 다음 단계는 무엇입니까? 그것은 당신이 선택하는 것에 달려 있습니다.
Guggenheim Partners의 분석가인 John DiFucci는 목요일 늦게 그룹에 대한 보도를 시작했으며 해당 부문에 베팅할 위치에 대한 몇 가지 생각을 했습니다. DiFucci는 Guggenheim에 새롭지만, 거리에 익숙한 이름—여러 번 Jefferies, JP Morgan, Oppenheimer 및 이후 사라진 Bear Stearns와 Donaldson, Lufkin & Jenrette의 소프트웨어 분야를 다루었습니다.
DiFucci의 전화는 투자자들에게 상당한 토론의 여지를 제공할 것입니다.
그는 판매 등급을 설정했습니다.
Okta
(티커: OKTA),
작업 일
(
요일
),
세일즈 포스
(CRM) 및
눈송이
(눈).
DiFucci에는 구매 등급이 있습니다.
신탁
(ORCL),
팔로 알토 네트웍스
(PANW),
CrowdStrike
(CRWD),
스플 렁크
(SPLK),
Zscaler
(ZS) 및
진행 소프트웨어
(PRGS).
분석가는 중립 등급의 세 가지 주식을 출시했습니다.
Microsoft
(MSFT),
Cloudflare
(NET), $82 목표,
ServiceNow
(지금).
다음은 판매 등급부터 시작하여 그의 통화에 대한 요약입니다.
Okta: 그는 "앞에 있는 크고 확장되고 과소평가된 기회"를 보고 있지만 신원 관리 소프트웨어 회사, 그는 "단기적으로 몇 번의 어려운 분기"를 예상합니다. 그의 목표주가 89달러는 목요일 종가보다 16% 낮다.
작업 일: DiFucci는 Workday에 "도전"이 될 것이라고 말합니다. 기업 HR 및 재무 소프트웨어를 판매하는, 2023 회계연도 매출 가이던스를 충족하기 위해 경기 둔화가 회사 비즈니스에 미치는 영향을 고려합니다. 그의 목표주가 $134는 목요일 종가에서 약 22% 하락했음을 의미합니다.
세일즈 포스: 애널리스트는 아이코닉한 클라우드 소프트웨어 회사의 유기적 성장이 많은 투자자들이 생각하는 것보다 더 느리고 Salesforce가 새로운 비즈니스를 포착하기 위해 동료보다 "실질적으로 더 많은" 비용을 지출한다고 덧붙였습니다. 그는 또한 회사가 잉여현금흐름을 인수에 사용하는 역사적 경향을 경계하고 있습니다. DiFucci는 위험을 보고 있습니다. 세일즈포스의 목표 50 회계연도까지 연간 매출이 2026억 달러에 도달할 것입니다. 그는 주식이 약 20% 하락할 것으로 보고 목표를 150달러로 설정했습니다.
눈송이: DiFucci는 Snowflake가 “눈에 띄는 기술과 마찰 없는 비즈니스 모델 면에서" 그리고 "클라우드 데이터 웨어하우징을 위한 선호 벤더"가 되었습니다. 하지만 그는 “잠재적인 경기 침체에 직면해 있어 조심스럽다”며 회사의 관점과 달리 회사가 면역성이 있다고 생각하지 않는다. 그의 $125 목표는 28% 하락을 의미합니다.
그의 구매 등급 선택을 보면 다음과 같습니다.
신탁: DiFucci는 낙관적 오라클의 클라우드로의 전환, 그리고 회사가 높은 한 자릿수 매출 성장과 두 자릿수 이익 성장을 유지하는 것을 보고 있습니다. 그는 데이터베이스 사업의 완만한 가속만으로도 회사가 두 자릿수 이익을 얻을 수 있다고 언급하며 회사가 경쟁에서 진전을 보이고 있다고 언급합니다.
아마존
.
com, Microsoft 및 Google 클라우드 컴퓨팅 서비스. 그의 $107 목표는 잠재적인 38% 이익을 의미합니다.
팔로 알토 네트웍스: 분석가는 보안 소프트웨어 회사가 쉽게 타격을 입을 것이라고 말합니다. 올해 안내. 그는 “회사는 제로 트러스트(Zero Trust)로의 전환과 보안 시장의 벤더 통합 추세의 이점을 누릴 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 그의 $625 목표는 주식에 20%의 상승 여력을 시사합니다.
CrowdStrike: 엔드포인트 보안 회사는 "업계의 매력적인 특성을 잘 보여주는 잘 운영되는 소프트웨어 회사"라고 그는 적었습니다. "우리는 보안 회사가 지속적인 가치를 나타낼 수 있다는 회의론자를 확신시킬 것으로 기대합니다." 그의 $270 목표는 34%의 잠재적인 이익을 제안합니다.
스플 렁크: 그는 IT 시스템을 모니터링하는 데 사용되는 소프트웨어를 만드는 Splunk에 대한 추정치가 "너무 낮다"고 말합니다. 그의 $160 목표 가격은 거의 40%의 잠재적 수익을 가리킵니다.
Zscaler: "궁극적으로 우리는 Zscaler가 클라우드 기반 네트워크 보안에서 선두를 유지할 것이라고 믿습니다."라고 그는 씁니다. 그의 $233 목표는 약 29%의 잠재적 수익을 제안합니다.
진행 소프트웨어: DiFucci는 회사가 핵심 OpenEdge 소프트웨어 개발 플랫폼의 현금 흐름을 사용하여 점진적인 인수에 재투자하고 있다고 말합니다. 분석가는 “경영진은 훈련된 방식으로 실행할 수 있는 능력이 있음을 입증했습니다. 그의 $60 목표는 25%의 상승 여력을 시사합니다.
마지막으로 XNUMX개의 Neutral 등급 주식에 대한 그의 견해입니다.
Microsoft: 그는 이 소프트웨어 대기업의 매출과 잉여 현금 흐름이 292대 중반에 증가했다고 보고 있지만 현재 Street 견적에 포함되지 않은 Windows의 "지속적인 감소"도 보고 있습니다. "현재 수준에서 균형 잡힌 위험/보상 프로필과 상당히 가치가 있는 주식을 볼 수 있습니다." 목표를 목요일 종가보다 1% 높은 XNUMX달러로 설정했습니다.
Cloudflare: 그는 Cloudflare의 성장 스토리를 좋아하지만 DiFucci는 동료에 비해 높게 평가되는 가치를 감안할 때 큰 상승 여지를 보지 않습니다. "주식의 가격을 훨씬 높게 책정하는 것은 ... 우리가 편안하게 느끼는 것보다 더 많은 위험을 초래하는 것 같습니다."라고 그는 적었습니다. 그의 82달러 목표는 여기에서 4%의 잠재적 성장을 의미합니다.
ServiceNow: ServiceNow는 "매우 잘 운영되는 회사"이지만, 분석가는 워크플로 관리 소프트웨어 회사가 장기 구독 수익 목표를 달성하지 못할 가능성이 있다고 말합니다. 특히 장기간의 경기 침체가 있을 경우 더욱 그렇습니다. 그의 목표주가 510달러는 목요일 종가 수준보다 약간 낮다.
기술주가 폭등하는 가운데, 여기에 언급된 거의 모든 주식이 금요일에 더 높게 거래되고 있으며, Workday는 5.5%, Progress Software는 3.5% 상승했습니다. Snowflake는 1.2%, ServiceNow는 0.7%, Okta는 1% 미만으로 그룹의 XNUMX개 주식이 더 낮습니다.
Eric J. Savitz에게 편지를 보내십시오. [이메일 보호]
출처: https://www.barrons.com/articles/software-stocks-oracle-microsoft-salesforce-51660325752?siteid=yhoof2&yptr=yahoo