플로리다 주 네이플스 – 뉴스 다이렉트 – CapitalGainsReport – 시장 및 금융 뉴스 논평
시장은 다음 금속 및 광업 강세장이 시작될 준비가 되어 있습니다. 마지막 강세장의 주제는 세계화와 우리가 BRIC(브라질, 러시아, 인도, 중국)로 정의한 새로운 중산층의 출현에 집중되었습니다.
2002년부터 2012년까지 이러한 새로운 소비자에 의해 생성된 수요는 상품 가격을 새로운 가격 수준으로 끌어 올렸고 주식 시장에서 상당한 가치를 창출했습니다. 탐사 및 개발 자본과 회사의 주요 시장은 약 10년의 강세/약세 주기를 보여주는 TSX Venture Exchange입니다.
약 10년이 지난 지금, 주제가 역전되어 일생에 한 번뿐인 기회가 훨씬 더 커졌습니다. 우리는 세계화라는 주제에서 탈세계화라는 주제로 옮겨갔고, 세계의 선진국들이 본질적으로 중요한 상품 투입물의 공급을 외국의 이익에 아웃소싱해 왔다는 사실을 알게 되었습니다.
국가는 전략적 자원과 관련되고 수출을 제한하거나 국가 경제적 중요성이 큰 자산을 국유화할 가능성이 있기 때문에 지속적으로 더 민족주의적이 될 것입니다. 새로운 군비 경쟁은 세계의 필수 상품에 대한 통제를 넘어섭니다.
우크라이나 전쟁과 같은 글로벌 분쟁은 외국에 대한 의존도가 중요한 상품 공급망을 쉽게 파괴할 수 있음을 보여주었습니다. 중국과 대만에 긴장이 고조되면 중국이 현재 리튬, 희토류 원소 및 코발트를 포함한 주요 상품의 공급 및 처리에서 지배적인 위치를 차지하고 있기 때문에 이러한 공급망을 더욱 혼란시킬 가능성이 있습니다. 이를 통해 중국은 이러한 중요한 상품에 의존하는 선진국에 상당한 영향력을 행사할 수 있습니다.
이러한 전반적인 상황은 지난 10년 동안 국내 자원 탐사 비용의 전반적인 부족으로 강조되었으며 많은 선진국의 국내 공급 안보 문제를 초래했습니다. "Not In My Backyard"는 그날의 진언이었습니다.
광물 자원은 유한하며 새로운 발견이 없으면 희소해집니다. 전기화에 대한 세계적인 야심은 전통적으로 탄화수소에 대한 수요를 에너지 저장에 중요한 광물로 전환시키는 결과를 가져올 것입니다. 이것은 문제를 격분시키고 있습니다.
상품 공급 및 가공의 아웃소싱에 가장 취약한 국가는 다름 아닌 21세기 세계 경제를 주도해 온 국가입니다. 미국.
세계 최대의 석유 회사와 세계 최대의 광산 회사의 시가 총액 비교는 상당한 단절을 보여줍니다. 투자자 자본의 중간 비율만 정유 회사에서 광산 회사로 흘러간다면 그 결과는 가치 평가 측면에서 매우 중요할 것입니다.
미국에서 이러한 현 상황을 해결하고 자본 유입 및 자산 가치 재평가로부터 이익을 얻을 수 있는 한 회사는 다음과 같습니다. US Critical Metals Corp.("USCM")(TSXV: USCM, FSE: 0IU0, OTCQB: USCMF).
회사의 비즈니스 모델은 이러한 중요한 글로벌 트렌드와 완벽하게 일치합니다. USCM은 예상되는 공급 부족이 가장 큰 상품을 다루고 국익에 가장 중요한 응용 프로그램이 있는 주요 미국 관할 구역에서 발견에 중점을 둔 자산 포트폴리오를 구축했습니다. 특히 전기화와 국방.
포트폴리오에는 미국 유일의 리튬 생산 지역인 네바다주 클레이튼 밸리 지역의 리튬, 미국 지질조사국(“USGS”)이 조사한 지역인 몬태나주의 희토류 원소 및 리오 티노(미국에서 두 번째로 큰 광산 회사)가 포함됩니다. 세계)는 미국에서 희토류 원소의 새로운 잠재적 공급원으로, 코발트는 광상에서 XNUMX차 금속으로 생산되고 있는 미국 유일의 알려진 장소인 아이다호의 코발트입니다.
네바다주의 리튬 클레이
USCM에는 Clayton Ridge 프로젝트라고 하는 리튬 점토 자산이 있습니다. 이 리튬 소스는 현재 개발 중인 것과 매우 유사합니다. 리튬 아메리카 주식회사 (Thacker Pass 프로젝트) (TSX: LAC, 시가총액: $4.4억 CAD), (주)아이오니아. (Rhyolite Ridge Project) (ASX: INR, 시가총액: $886 million), 미국 리튬 공사. (TLC 프로젝트) (TSX: LI, 시가총액: $971 million) 및 세기 리튬 공사 (Clayton Valley 프로젝트) (TSX: LCE, 시가총액: 207억 XNUMX만 달러).
점토에서 추출한 리튬은 미국에서 예상되는 상당한 리튬 부족 문제를 해결할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 파일럿 플랜트 규모에서 점토에서 리튬을 약 90% 회수하는 것으로 입증되었지만(Century Lithium 파일럿 플랜트 결과 참조), 이러한 프로젝트는 상업적 규모로 입증되지 않았습니다. 그러나 Thacker Pass가 상업 생산에 가까워짐에 따라 상황이 바뀔 것으로 보이며 미국 리튬 클레이 자산 및 회사 전반에 걸쳐 상당한 자산 평가 재평가를 이끌어낼 수 있습니다.
미국에서 가장 큰 자동차 회사인 General Motors는 최근 Thacker Pass(Lithium America Corp.)에 650억 1천만 달러를 다음과 같은 매우 구체적인 조건으로 투자하기로 약속했습니다. 2. 미국(Thacker Pass)과 아르헨티나 자산을 별도의 회사로 분리. 이는 General Motors가 점토에서 추출한 리튬이 상업적 규모로 실행 가능함을 보장하기 위해 엄청난 양의 기술 실사를 완료했다는 확실성 외에도 위에서 논의한 몇 가지 주제를 강조합니다.
첫째, 이 발표가 있은 지 약 XNUMX주일 후 오바마가 임명한 소송 사건을 주재하는 판사는 토지 관리국에 허가 절차를 회부하는 결정을 내렸습니다. 이는 오늘의 "Not In My Backyard" 주제가 주요 원자재 공급의 미국 국가 안보를 보장하는 맥락에서 따로 설정될 것임을 보여줍니다. 판사는 미국의 야망이 그녀의 분쟁에 영향을 미치지 않았다고 논평했습니다. 그러나 미국 최대의 자동차 제조업체이자 민주당의 정치적 지지자가 이 프로젝트가 진화하는 전기 자동차와 트럭에 대한 리튬 수요의 원천을 나타낸다고 말할 때, 이 프로젝트의 발전을 막는 것은 확실히 경력 자살이 될 것입니다. 우리가 하는 일은 항상 우리가 말하는 것보다 훨씬 더 나은 지표입니다.
둘째, 이러한 자산의 분리는 중요한 문제를 해결합니다. 중국 최대 리튬 생산업체인 간펑그룹(Ganfeng Group)은 리튬 아메리카 지분의 약 20%를 소유하고 있다. 이는 제너럴 모터스와 미국의 중요한 공급 보안 문제이며, 이러한 자산을 분리함으로써 중국은 아르헨티나 자산에 대한 지분을 확보할 수 있는 반면 제너럴 모터스는 미국 자산인 태커 패스에 집중할 수 있습니다. 이것은 상품에서 계속해서 전개될 민족주의적 투자와 보호무역주의 경향을 강조합니다.
이러한 주제가 계속 진행됨에 따라 USCM은 네바다에 완벽하게 자리 잡고 있습니다.
이 회사는 표면의 리튬 점토층, 최대 200m의 상당한 두께의 점토층, 부동산 전체에서 샘플링된 경제적인 리튬 등급을 광범위하게 보급했습니다.
회사가 프로젝트의 1,500% 인수를 완료하기 위해 올해 100미터를 시추해야 하기 때문에 올해 계획된 시추 결과가 완료된 초기 작업과 일치한다면 USCM은 매우 상당한 가치 증가를 볼 수 있습니다.
흥미롭게도 이 자산은 ioneer와 American Lithiun의 원래 면적 위치를 조사한 동일한 그룹에서 공급되었습니다. 둘 다 약 XNUMX억 달러 규모의 회사입니다. 이것은 USCM이 현재 보유하고 있는 자산 중 하나일 뿐입니다.
몬타나의 희토류 원소
USCM은 USGS의 전 희토류 분석가이자 USCM의 현재 고문이 이끄는 회사와 협력하여 몬타나의 Sheep Creek이라는 지구 규모의 기회를 목표로 삼고 있습니다. 흥미롭게도 USGS와 세계에서 두 번째로 큰 광산 회사인 리오 틴토(Rio Tinto)는 공중 지구물리학을 통해 주 남부 상공을 비행했습니다. USCM이 이 지역의 주요 면적이 될 수 있는 곳에서 파트너 관계를 맺는 것은 이러한 상호 연결을 고려할 때 상당히 가능합니다.
총 희토류 원소의 등급이 우수합니다. 상당량의 네오디뮴과 프라세오디뮴을 사용하면 최대 약 18%까지 증가합니다. 경희토류 원소와 배터리에 사용되는 원소는 물론 레이저 거리 측정기와 정밀 유도 탄약 응용 분야를 포함한 기타 중요한 응용 분야에서 가장 높은 가치를 제공합니다. 현재 가격을 사용하면 이러한 암석 샘플은 금 등가물 톤당 약 50g에 필적합니다. 미 육군 연구소가 국방 기술에서 희토류 원소에 대한 잠재적인 중요한 필요성 때문에 Sheep Creek을 연구하기 위해 Montana Tech에 자금을 제공한 것은 놀라운 일이 아닙니다.
이 부지는 이전에 세 개의 유서 깊은 광산에서 니오븀(스테인리스강 강화용)을 채굴했습니다. USCM과 그 파트너는 이 광산을 개장했으며 지표면에 존재하는 것과 동일한 지하 광물 형성을 확인했습니다. 역사적인 샘플링을 통해 카보나타이트라고 불리는 구조에 있는 이러한 역사적인 광산 사이에 고급 희토류 광물화의 약 2.5km 회랑이 확인되었습니다.
50개가 넘는 카보나타이트 구조가 건물 전체에서 확인되었습니다. 미국에서 자산을 생산하는 유일한 희토류 원소인 Mountain Pass가 하나의 카보나타이트에서 발견되었습니다. Mountain Pass의 소유주인 MP Materials의 현재 시가총액은 미화 5.5억 달러입니다.
USCM과 그 파트너는 목표를 더욱 구체화하고 내년에 이 자산을 시추할 계획입니다. 이러한 등급이 합리적인 드릴 폭 이상으로 발견되면 USCM은 미국에서 세계적 수준의 희토류 발견을 할 수 있습니다. USCM은 향후 75년 동안 프로젝트의 최대 XNUMX%에 대해 수익을 내기로 합의했습니다.
아이다호주의 코발트
USCM은 문자 그대로 아이다호의 아이다호 코발트 벨트 중심부에 위치합니다. USCM은 미국에서 유일하게 해당 유형의 광산을 생산하는 광산 바로 옆에 위치하고 있으며 더 큰 퍼즐 조각을 찾는 사람들이 많을 것입니다.
이 프로젝트는 USCM이 100% 소유하고 시가 총액이 1.4억 달러(CAD)인 하드록 리튬 회사인 Patriot Battery Metals의 면적 포지션을 구성한 동일한 탐사자 그룹에서 공급되었습니다.
Jervois Global이 소유한 USCM 옆에 위치한 광산은 코발트가 광상의 주요 금속 중 하나라는 사실 때문에 미국에서 유일한 유형의 광산입니다. 일반적으로 코발트는 광상에 있는 경제적 광물의 아주 작은 비율이며 종종 금과 구리 생산에 기여합니다.
이 광산은 세후 IRR이 거의 40%로 매우 경제적이지만 NPV는 미화 8억 달러에 약간 못 미치는 100%입니다. Jervois는 더 많은 매장량이 필요하며 USCM이 자산 경계의 측면에 역사적인 지하 작업의 대부분을 보유하고 있고 광산 매장량과 일치하는 표면에서 샘플 등급을 가지고 있다는 점을 감안할 때 USCM이 보유하고 있을 수 있습니다.
USCM은 해당 부동산을 샘플링, 지도 작성, 측량 및 허가할 계획이며 시추 프로그램을 통해 자산을 더욱 발전시키기 위한 옵션을 탐색할 것입니다. 여기서의 발견은 자연스러운 결과를 가져오며 USCM의 또 다른 중요한 승리가 될 수 있습니다.
기업 배경
USCM은 고도로 숙련된 재무 및 기술 전문가 팀이 이끌고 있습니다. 이 회사는 이러한 프로젝트의 자금 조달, 관리 및 수익화에 필요한 배경을 가진 고도로 숙련된 재무 전문가인 CEO 겸 이사인 Darren Collins와 35년의 경험을 가진 탐사 지질학자 탐사 및 탐사 담당 부사장인 Marco Montecinos가 이끌고 있습니다. 매우 주목할만한 광산 회사의 광상.
이 회사는 현재 약 20만 달러의 시가총액을 보유하고 있으며 마지막으로 보고된 현금은 3.8만 달러입니다. 회사의 내부자는 회사의 40% 소유권을 관리합니다.
USCM은 고유한 발견에 중점을 둔 프로젝트 포트폴리오 전체에서 시추, 샘플링 및 허가 이정표를 포함하여 여러 가지 예정된 촉매제를 보유하고 있습니다. 이러한 자산은 펼쳐지는 주요 글로벌 트렌드와 완벽하게 일치합니다.
회사에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크에서 회사 프레젠테이션에 액세스할 수 있으며 이 기사의 다양한 측면에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다.
결론
우리 생애 최대의 금속 및 광업 강세장이 될 수 있는 것을 위해 모든 조각들이 모이고 있습니다. US Critical Metals Corp.와 같은 회사는 새로운 시대 경제의 구성 요소인 중요한 원자재를 발견할 준비가 되어 있으며 투자자에게 막대한 수익을 창출할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 우리는 귀하가 회사를 검토하고 우리가 이 회사와 그 전망에 대해 그토록 기대하는 이유에 대해 자세히 알아보시기를 적극 권장합니다.
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