2023년 최고의 선택

2H22에 제공되고 PC 재고 소화에 반영된 어려운 배경에도 불구하고, 고급 마이크로 장치 (나스닥 : AMD) 거친 지형을 오히려 잘 탐색했습니다.

칩 거인의 회계 XNUMX분기를 앞두고 수입 (31월 2022일) Mizuho 애널리스트 Vijay Rakesh는 43년 전체 실적이 전년 대비 60% 성장할 것으로 예상합니다. 이는 DC가 "잠재적으로 평탄하지 않은" y/y를 가진 경쟁사 인텔보다 "훨씬 더 나은" 성능에 해당합니다.

사실, 인텔에 점유율 하락을 보인 4월 분기 PC 챌린지 이후, AMD는 Ryzen 7000 데스크톱 프로세서의 증가로 인해 5분기 점유율을 다시 끌어올린 것으로 보입니다. 그리고 PC에서 회사는 또 다른 연도(전년 대비 10-XNUMX% 감소 가능성)가 약할 것으로 예상하고 있지만 Rakesh는 AMD가 "PC 게임 내에서 새로운 Ryzen 제품과 장기적 추세에 잘 부합하는 위치에 있다"고 생각합니다.

다른 곳으로 이동하면서 5성 분석가는 AMD가 "서버 시장 점유율 개선으로 이익을 얻었으며 매우 기대되는 2023nm Genoa 제품 라인을 통해 5E까지 계속해서 좋은 램프를 볼 수 있을 것"이라고 생각합니다. 새로운 서버 CPU 라인인 5nm Genoa는 "경쟁력 있는" 10nm++ Sapphire Rapids 제품이 2H23E까지 증가하지 않을 것이라는 사실을 감안할 때 Intel에 비해 "중요한 순풍"을 제공해야 합니다. 또한 회사의 5nm Bergamo 클라우드 최적화 CPU가 하반기에 출시될 것으로 예상됩니다.

그리고 2022년 초에 마감된 Xilinx 거래는 수익에 "중립적"인 것으로 입증되어야 하지만 계획된 FPGA 컴퓨팅 로드맵은 AMD의 CPU 로드맵에 "보완"을 제공합니다.

마지막으로, 최근 AMD의 강력한 성장에 중요한 역할을 한 CFO Devinder Kumar의 은퇴 발표에 대해 언급하면서 Rakesh는 후계자 Jean Hu가 엔지니어링 배경뿐만 아니라 2016년부터 Marvell의 CFO로 재직했다는 사실을 언급함으로써 투자자의 두려움을 누그러뜨렸습니다. "탄탄한 CFO 경험."

이야기는 계속됩니다.

위의 내용을 바탕으로 Rakesh는 AMD를 2023년 Top Pick으로 지정하고 매수로 평가합니다. 여기에 5성 애널리스트는 AMD에 대해 $95의 가격 목표를 설정했으며 이는 26%의 상승 가능성을 의미합니다. (Rakesh의 기록을 보려면, 여기를 클릭하세요)

대부분의 분석가들은 같은 정서를 공유합니다. 주식의 Strong Buy 컨센서스 등급은 18 Buys 대 6 Holds를 기반으로합니다. 이 예측에서는 평균 목표 클럭이 $12인 것을 고려하여 13개월 동안 ~85.09%의 이익을 요구합니다. (보다 AMD 주식 예측)

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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.