Marko Geber | DigitalVision | 게티 이미지
주식 및 채권 시장의 침체와 씨름한 후 고객을 더욱 다각화하려는 금융 자문가들이 대체 투자로 눈을 돌리고 있다고 한 보고서가 전했다. 최근 설문 조사 Cerulli Associates에서.
전통적인 자산군에서 벗어나, 대체 투자 일반적으로 더 많은 다각화, 소득 창출 및 더 높은 수익 가능성을 위해 포트폴리오에 추가됩니다.
100년 상반기 동안 2022명의 고문을 대상으로 한 보고서에 따르면 평균 대체 할당 비율은 14.5%이며 고문은 17.5년 내에 비율을 XNUMX%로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
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대안 및 상품에 대한 평균 산업 할당은 10%에 가까울 수 있지만 Cerulli는 더 많은 제품을 사용할 수 있게 됨에 따라 소득, 더 높은 수익 및 변동성 보호에 대한 수요가 있는 가운데 이러한 자산에 대한 "Goldilocks 순간"을 보고 있습니다.
보고서에 따르면 응답자의 거의 70%는 대체 할당의 가장 큰 이유가 "공개 시장에 대한 노출을 줄이기"라고 말했으며 66%는 "변동성 완화" 및 "하향 위험 보호"를 목표로 했습니다. 대안에 대한 다른 주요 이유는 소득 창출, 다각화 및 성장이었습니다.
어드바이저가 투자하는 곳
대체 투자는 헤지 펀드, 사모 펀드, 부동산 또는 상품과 같은 "실물 자산", "구조화 상품"으로 알려진 사전 패키지 투자의 네 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
"금리가 매우 낮을 때 우리는 포트폴리오를 고정할 수 있지만 금리에 얽매이지 않는 무언가를 원했습니다."라고 그는 말했습니다.