(블룸버그) — Air France-KLM은 대차 대조표를 강화하고 항공사가 Covid-2.26 위기에서 살아남는 데 도움이 된 국가 지원금을 상환하기 위해 약 2.4억 19만 유로(XNUMX억 달러)의 신주를 매각할 계획입니다.
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유상증자 수익금은 지난해 1.7월 프랑스 정부가 발행한 약 27억 유로의 후순위 채권을 상환하고 부채를 더 줄이는 데 사용될 것이라고 프랑코-네덜란드 항공사가 화요일 밝혔다. 구독 기간은 9월 XNUMX일부터 XNUMX월 XNUMX일까지로 설정됩니다.
벤 스미스 최고경영자(CEO)는 성명에서 “우리는 변화하는 항공 부문에서 기회를 포착하고 환경에 대한 약속을 가속화할 수 있는 위치에 있기를 원한다”고 말했다.
이번 거래로 에어 프랑스-KLM은 유럽 연합의 국가 자금 조달 요구 사항에 따라 차입금을 상환하기 위해 목표로 하는 4억 유로의 자본 증자를 완료하는 데 더 가까워질 것입니다.
Air France-KLM의 주가는 파리에서 오전 6시 9분에 24% 하락하여 7월 5.4일 이후 가장 가파른 하락세를 보이며 올해 상승률을 XNUMX%로 낮췄습니다.
에어 프랑스-KLM은 실패한 이탈리아 알리네인 Alitalia SpA의 후계자인 Italia Trasporto Aereo의 두 입찰 그룹 중 하나와 연결되었습니다. 둘 다 월요일 밤 마감일보다 앞서 제안서를 제출했습니다.
한 그룹은 미국에 기반을 둔 Certares Management LLC가 이끌고 있습니다. 이 회사는 Air France-KLM 투자자인 Delta Air Lines Inc.의 지원을 받을 수 있는 여행 중심 투자 회사입니다. 지중해 운송 회사 SA의 경쟁 입찰은 독일 국영 항공사인 Deutsche Lufthansa AG의 지원을 받습니다.
이번 주 초 에어 프랑스-KLM은 정비 작업에 사용되는 예비 제트 여객기 엔진 풀을 소유한 에어 프랑스 계열사에 500억 유로의 자본을 투입하기 위해 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management Inc.)와 협의 중이라고 밝혔습니다.
정부 지분
대유행 제한 해제에 따른 주식 판매 계획과 개선된 수익은 모두 대차대조표를 강화하는 데 도움이 될 것이며, Air-France-KLM은 다음 분기에 프랑스 원조를 추가로 상환할 수 있을 것이라고 말했습니다. 그러면 금융 비용도 절감됩니다.
다른 유럽 항공사와 마찬가지로 이 그룹은 Covid 여행 제한이 제거되면서 예약이 급증함에 따라 확장 모드로 전환했습니다. 동시에 인플레이션 압력이 비용을 증가시키고 소비자 지출을 압박함에 따라 항공사들은 여름 이후의 전망을 경계하고 있습니다.
28.6%의 지분을 소유하고 있는 프랑스는 지분을 변경하지 않기 위해 유상증자에 참여할 계획이라고 항공사는 밝혔다. 네덜란드 정부는 또한 제때에 의회의 승인을 얻는다면 9.3%의 지분을 유지하기를 원합니다.
거대 해운업체인 CMA CGM SA는 이달 초 발표된 항공-화물 동맹의 일환으로 회사의 최대 400% 지분을 인수하기 위해 이번 거래에 9억 유로를 투자할 계획이다.
중국동방항공(China Eastern Airlines Corp.)과 델타항공(Delta)은 현금 중립적인 조건으로 권리 발행에 참여하기로 약속하면서 프랑코-네덜란드 항공사 지분을 각각 9.6%와 5.8%로 줄일 예정이다. 그들은 CMA CGM에 대한 구독권의 일부를 판매할 것입니다.
(10번째 단락의 Air-France-KLM 주식 업데이트, XNUMX번째 단락의 ITA 입찰, XNUMX번째 단락의 수요 반등)
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출처: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html