알리안츠 헤지 펀드 파열로 4.2억 달러 청구

(Bloomberg) — 2020년 초 대유행으로 인한 시장 붕괴 동안 가장 큰 거래 붕괴 중 하나에 대한 가격표가 나타나기 시작했습니다.

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그해 플로리다에 기반을 둔 헤지 펀드의 붕괴와 관련된 여러 소송 및 규제 조사에 직면한 Allianz SE는 금요일 아침에 도달한 합의를 충당하기 위해 전례 없는 3.7억 유로(4.2억 달러)의 비용을 청구했습니다.

채권 거대 기업인 Pacific Investment Management Co.를 소유하고 있는 독일 보험 및 금융 서비스 회사는 앞으로 더 많은 고통이 있을 것이라는 신호로 미국 증권거래위원회와 법무부의 지속적인 조사가 "민감한" 단계에 있으며 아직 최종 가격표를 추정할 수 없다고 경고했습니다.

Giulio Terzariol 최고재무책임자(CFO)는 금요일 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 “나머지 원고들과 여전히 대화가 진행 중”이라고 말했다. "우리는 DOJ와 대화 중이며 이 대화는 매우 건설적입니다."

공적 연금 기금, Blue Cross & Blue Shield, 뉴욕 메트로폴리탄 교통청을 포함한 투자자들은 헤지 펀드의 붕괴로 인해 수십억 달러의 손실을 입었다고 주장했습니다. Allianz는 2020년 XNUMX월 차량 XNUMX대를 청산하고 나머지 차량을 풀고 있습니다.

소송은 알리안츠가 명시된 투자 의무와 구조화 알파 펀드의 하향 위험 보호를 포기한 다음 시장 변동성 동안 손실을 만회하기 위해 위험한 전략을 두 배로 늘렸다고 비난합니다. 이는 일부 원고가 "매우 위험하고 이기적인 도박"이라고 비웃었습니다.

이야기는 계속됩니다.

Allianz는 지난해 판사에게 원고가 고위험 사모펀드를 선택한 세련된 투자자라고 변호했습니다.

알리안츠는 일회성 청구의 결과로 292분기에 1억 12.5만 유로의 손실을 기록하며 대유행으로 인한 강력한 반등을 무색하게 만들었습니다. 회사는 또한 최대 10.80억 유로의 자사주 매입 계획을 발표하고 연간 배당금을 주당 XNUMX 유로로 XNUMX% ​​증액할 것을 제안했습니다.

Morgan Stanley의 애널리스트들은 메모에서 "올바른 방향으로 나아가는 단계"라고 썼습니다. 그러나 경영진은 문제가 최종 해결되기 전에 추가 비용이 발생할 것으로 예상한다고 언급했으며 이는 소송 관련 오버행이 지속될 것임을 의미합니다.

보험사의 주가는 뮌헨에서 오전 1.4시 11분에 41% 하락하여 올해 이익을 5.7%로 줄였습니다.

올리버 베테 최고경영자(CEO)는 기자들에게 경영진이 헤지펀드 파산으로 인한 보상에 상당한 영향을 미칠 것이라고 말했다. 그는 회사가 추가 법률 및 규제 비용을 감당할 수 있을 만큼 충분히 강하다는 것을 투자자들에게 설득하여 지난해 보험사의 중기 성과 목표를 높였습니다.

회사는 가격표를 예측할 수 없었기 때문에 더 일찍 매장량을 따로 설정하지 않았습니다. 8월 5.8일 고객에게 보낸 메모에서 베렌버그 애널리스트는 총 비용을 XNUMX억 유로로 고정했으며 해결되지 않은 분쟁을 회사의 "주요 오버행"으로 설명했습니다.

Allianz는 지난 6월 법무부가 펀드에 대한 조사를 시작하고 약 XNUMX억 달러의 손실을 주장한 SEC 및 투자자들과의 싸움에 합류한 후 헤지 펀드의 파열이 수익에 "중대한 영향"을 미칠 수 있다고 경고했습니다.

자산 관리 시스템

지난 XNUMX월 알리안츠는 재키 헌트의 뒤를 이어 자산관리 책임자로 생명보험 사업부의 CEO인 안드레아스 위머를 임명했다. Wimmer는 지난 달 인터뷰에서 회사가 대체 자산 클래스에 더 진출하고 적극적인 펀드 관리에 계속 집중할 계획이라고 밝혔습니다.

고위 경영진은 펀드를 제공한 Allianz Global Investors를 계속 지원하면서 제품 제공을 면밀히 검토하겠다고 다짐했습니다. Wimmer는 인터뷰에서 450년 말에 유닛에 존재했던 약 2019개의 활성 투자 전략 중 약 140개가 지난 XNUMX년 동안 중단되거나 다른 것과 합병되었다고 말했습니다.

대실패에도 불구하고 AGI는 제9.5자 고객이 11.1분기에 XNUMX억 유로를 추가하는 것을 보았습니다. 더 큰 자매 회사인 Pimco는 XNUMX억 유로의 순유입을 기록했습니다.

Baete는 Bloomberg와의 전화 인터뷰에서 “AllianzGI US에서 매우 고립된 이벤트였습니다.

(두 번째 단락부터 정산을 추가합니다.)

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