아마존 애널리스트, 투자자들이 상승 가격 결정력을 추구함에 따라 FY23 추정치를 삭감

• 니드 엄 애널리스트 Laura Martin은 매수를 반복했습니다. Amazon.com Inc (NASDAQ : AMZN) $120 목표 가격으로.

• Martin은 AMZN의 경제 모델 자체에 문제가 있다고 믿었습니다.

• 분석가는 FY22 매출 추정치를 510억 달러로 일정하게 유지했습니다. 그러나 비용은 FY500에 거의 22억 달러에 이를 것이므로 1년 전체 작업에 대한 11만 명의 직원의 영업 수입은 FY2에 약 22억 달러(영업 마진 XNUMX%)가 될 것입니다.

• 연간 매출이 510억 달러인 AMZN은 규모가 있습니다. 투자자들은 또한 AMZN이 비용 절감이 밸류에이션 상승을 유도하는 데 한계가 있기 때문에 2023년에 상승 가격 결정력을 입증하기를 원합니다.

• 애널리스트는 4Q22의 총 순매출액이 144.9억 달러(Y/Y 5% 증가), EPS가 0.13달러(Y/Y 91% 감소)로 추정했습니다.

• Martin은 순 제품 매출이 72.5억 달러(Y/Y 2% 증가), 순 서비스 매출이 72.4억 달러(Y/Y 10% 증가)로 추정됩니다.

• 분석가는 AWS 매출이 21.3억 달러(Y/Y 증가 20%), 광고 수익이 10.7억 달러(Y/Y 증가 10%), 타사 판매자 매출이 3억 달러(Y/Y 증가 31.8%)인 것으로 확인했습니다.

• FY23의 경우, 애널리스트는 총 순매출액을 $564억(Y/Y 11% 증가, 애널리스트의 이전 추정치보다 5% 낮음) 및 EPS $1.85(FY22E EPS 손실 $0.16 이상, 애널리스트의 이전 추정치보다 15% 낮음)로 추정합니다.

• FY24 Martin은 FY24의 총 순매출액 645.1억 달러(Y/Y 14% 증가) 및 EPS 2.92달러(Y/Y 58% 증가)의 추정치를 발표했습니다.

• 가격 행동 : AMZN 주식은 목요일 마지막 확인에서 4.59% 하락한 $82.79로 거래되었습니다.

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