(블룸버그) — 수익 기준 세계 8.25위 기업인 Amazon.com Inc.는 인플레이션 우려가 잠재적으로 증가하여 높은 등급의 부채에 대한 투자자의 갈망이 줄어들기 전에 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 투자 등급 채권을 판매했습니다.
블룸버그에서 가장 많이 읽은
온라인 소매업체는 예상되는 변동성을 앞두고 화요일 바쁜 채권 시장에서 11개 회사 중 하나였습니다. 제롬 파월 연준 의장은 수요일 연설을 할 예정이며, 목요일에는 주요 인플레이션 데이터가 이어지고 금요일에는 월간 미국 고용 보고서가 발표됩니다.
이 문제에 대해 잘 알고 있는 한 관계자에 따르면 회사의 선순위 무담보 채권은 10개 부분으로 판매되었으며 가장 긴 0.95년 보안은 국채보다 1.15%포인트 높은 수익률을 보였습니다. 초기 가격 협상에서는 7% 포인트의 스프레드와 XNUMX억 달러의 제안 규모를 요구했으며 채권이 많은 투자자들의 요구를 끌었다고 말했습니다.
수익금은 부채 상환, 자금 인수 및 자사주 매입에 사용될 수 있다고 덧붙였다. 아마존은 지난 12.75월 채권을 팔아 XNUMX억XNUMX만 달러를 모금했는데, 이는 당시 약 XNUMX년 만에 처음으로 회사가 제공한 것이다.
"45~115년 만기 국채에 대해 초기 가격이 2~10bps 범위인 59개 트랜치 채권 오퍼링은 회사의 지배적인 클라우드 및 소매 비즈니스를 포함하여 1달러인 타당한 이유로 동료들보다 타이트합니다. 블룸버그 인텔리전스 애널리스트 로버트 쉬프먼은 화요일 메모에서 "XNUMX억 달러의 현금과 신용 프로필(AXNUMX/AA/AA-)이 계속 개선될 가능성이 있다"고 밝혔다.
그는 "그만큼의 현금으로 자금이 필요하지 않지만 기간을 늘리고 잠재적인 추가 M&A 및 더 큰 자사주 매입을 위한 점진적인 화력을 제공합니다."라고 덧붙였습니다. Schiffman에 따르면 Amazon의 총 부채 부담은 현재 70억 달러를 초과합니다.
투자 등급 신용 스프레드는 현재 133 베이시스 포인트로 올해 최고치인 30 베이시스 포인트보다 165 베이시스 포인트 이상 낮습니다. 부채 발행 비용도 5.36월 최고치에 도달한 이후 하락하여 현재 XNUMX%에 머물고 있습니다.
Barclays Plc, Bank of America Corp., JP Morgan Chase & Co. 및 Societe Generale이 채권 판매를 관리하고 있다고 소식통은 말했습니다.
(채권이 판매되었음을 보여주는 업데이트)
블룸버그 비즈니스위크에서 가장 많이 읽은 기사
© 2022 Bloomberg LP
출처: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html