분석가는 BioCryst의 파이프라인 차질 이후 매력적인 진입 기회를 보고 있습니다.

그 안에 자리 잡고 4분기 실적 보도자료, BioCryst 제약 Inc (NASDAQ : BCRX)는 초기 단계 BCX10013 연구에서 차질을 보고했습니다.
회사는 진행 중인 BCX10013 비임상 연구에서 최근 용량 관련 관찰이 임상 프로그램을 지연시킬 것이라고 언급했습니다.
BioCryst는 BCX10013을 2023년 중반 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH) 환자를 포함한 환자 연구로 발전시켜 XNUMX일 XNUMX회 투여를 평가할 계획입니다.
1월에 회사는 건강한 지원자를 대상으로 진행 중인 XNUMX상 단일 상승 용량(SAD) 및 다중 상승 용량(MAD) 시험의 초기 데이터를 발표했습니다.
그것은 다음 97시간 동안 보체 시스템의 대체 경로(AP)를 빠르고 지속적으로 24% 이상 억제하는 것으로 나타났습니다. 단일 110mg 용량 BCX10013은 현재까지 연구된 모든 용량에서 안전하고 일반적으로 내약성이 우수합니다.
니드 엄 매도가 과도했다고 믿고 BCRX의 YTD 25% 하락으로 인해 Orladeyo의 매출(2023년 매출 가이던스 ≥320억 27만 달러, +XNUMX% Y/Y)과 성장 궤적을 충분히 포착하지 못하는 수준까지 주가가 상승했다고 썼습니다.
애널리스트는 목표주가 $14로 주식을 보류에서 매수로 상향했습니다.
애널리스트는 다른 경구용 HAE 예방약과의 경쟁이 적어도 700-5년 동안 있을 가능성이 낮다는 점을 감안할 때 Orladeyo가 7억 달러의 최고 매출을 달성할 수 있을 것으로 예상합니다.
BCRX의 OpEx 지출은 높지만 현금 잔액이 443.9억 10013만 달러로 자금이 풍부합니다. BCX2024의 차질은 잠재적으로 XNUMX년 초에 손익분기점으로의 진행을 가속화하는 R&D 지출 삭감을 촉발할 수 있습니다.
가격 행동 : BCRX 주식은 수요일 마지막 확인에서 $12.33로 9.70% 상승했습니다.

BCRX의 최신 등급

날짜	굳은	동작	에
12월 2021	오펜하이머	적용 범위를 시작합니다	실적이 우수한
11월 2021	RBC 캐피탈	유지하다	부문 실적
11월 2021	클레이	유지하다	초과 중량