Apollo, Pimco, Carvana에 대한 채권자 싸움 방지 협약

(Bloomberg) — Apollo Global Management Inc. 및 Pacific Investment Management Co.를 포함한 Carvana Co.의 최대 채권자 중 일부는 회사와의 협상에서 함께 행동하도록 하는 계약에 서명했습니다. 최근 몇 년 동안 다른 부채 구조 조정을 복잡하게 만든 채권자 싸움.

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Carvana의 무담보 부채 중 약 4억 달러, 즉 전체 미결제 금액의 약 70%를 보유하고 있는 펀드 그룹이 최소 XNUMX개월 동안 지속되는 협력 계약에 서명했다고 이 문제에 대해 알고 있는 소식통에 따르면 공개적으로 말할 권한이 없었기 때문에 명명되었습니다.

이 계약은 Envision Healthcare Corp.와 같은 문제가 있는 회사가 최근 몇 년 동안 복잡한 부채 거래에서 더 유리한 조건을 확보하기 위해 사용한 대출 기관 간의 분열을 방지하는 것을 목표로 합니다. 그러한 내분은 부분적으로 대출 기관의 보호를 약화시키고 채권자들에게 선택권이 거의 없지만 상환 라인에서 더 나은 지점을 위해 서로 등을 돌리게 하는 손쉬운 자금 시대의 결과입니다.

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BlackRock Inc., Ares Management Corp. 및 Knighthead Capital Management도 White & Case LLP 및 PJT Partners Inc.의 자문을 받는 그룹의 일부이며 총 XNUMX개 미만의 대출 기관을 포함하고 있다고 소식통은 전했다.

각 대출 기관과 Carvana의 대표는 즉시 언급하지 않았습니다.

이 그룹의 목표는 일회성 헤지펀드였던 Carvana의 장기 전망에 대한 투자자들의 우려로 인해 올해 주가가 97% 폭락한 Carvana에 대한 새로운 자금 조달 또는 부채 구조 조정에 대한 협상에서 단합된 전선을 제시하는 것입니다. .

이야기는 계속됩니다.

이 회사의 채권은 달러당 50센트 이하로 떨어지고 있어 투자자들이 회사의 채무 불이행 가능성이 높다고 믿고 있음을 나타냅니다. 한 소식통은 그룹이 보유하고 있는 채권은 비참여 채권단이 보유하고 있는 채권과 별도로 거래될 것이며 새로운 구매자는 협력 계약 조건에 구속될 것이라고 말했습니다.

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Carvana의 신용 전망은 중고차 가격 하락, 금리 상승 및 과도한 부채 부담으로 인해 악화되었습니다. 회사는 올해 비용을 줄이고 현금 유출을 늦추기 위해 수천 명의 일자리를 줄였습니다.

(채권자 싸움과 세 번째 단락에서 Carvana의 olook에 대한 세부 정보를 추가합니다.)

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