게임, 데이터 센터 및 암호화에서 자동차 및 메타 버스에 이르기까지 모든 파이에 손가락을 대고 엔비디아 (NVDA) 지난 몇 년 동안 실제 성과와 투자 관점에서 모두 뛰어난 성공을 거두었습니다.
Nvidia의 CFO와의 대화에 이어 Bank of America 분석가 Vivek Arya는 이 거대 칩이 계속해서 뛰어난 성과를 낼 것이라고 확신했습니다.
"우리는 회사가 독특하고 활용도가 높은 가속 컴퓨팅 플랫폼을 통해 가장 중요하고 수십 년에 걸친 여러 성장 기회를 해결할 수 있는 최적의 위치에 있다고 계속 믿고 있습니다."라고 5성 애널리스트는 말했습니다.
그럼, 회담의 핵심 테이크아웃을 살펴보겠습니다.
작년 게임 성장(YoY 60% 증가)이 더 높은 가격의 Ampere SKU에 대한 "선호 및 혼합"으로 인해 대부분 ASP 상승으로 떨어졌다는 생각과는 달리 단위와 ASP 간에 상당히 분할되었습니다. 2021년 내내 게임 수요가 공급을 앞질렀고 용량이 "병목 현상"으로 남아 있는 동안 회사는 공급 확보를 위해 추가 노력을 기울이고 있습니다. 어쨌든 하반기에는 제약이 완화될 것으로 예상됩니다.
Arya는 또한 Nvidia가 여전히 "RTX(레이 트레이싱) 업그레이드 주기의 초기 단계"라고 언급했습니다. Nvidia 게이머의 약 25%만이 이미 업그레이드를 했기 때문에 유닛 및 ASP 성장은 2022년 업그레이드를 통해 더욱 강화될 것입니다. 동시에 일반적으로 상반기에 영향을 미치는 계절성은 "타이트한 공급 및 확장 미국에서 중국으로의 수요”
2022년에는 하이퍼스케일 고객이 AI 워크로드에서 딥 러닝을 "확장"하고 지속적인 기업 회복과 수직 시장에서 추가 AI 침투를 통해 2H21의 "강력한" 데이터 센터 모멘텀이 확장될 것입니다.
이 공간은 점점 더 경쟁이 치열해지고 있지만 회사는 "독특한 소프트웨어 플랫폼과 개발자 에코시스템이 경쟁업체가 쉽게 복제할 수 없는 경쟁 우위를 제공한다"고 믿습니다.
게임 및 데이터 센터가 주요 생계 수단이었지만 Nvidia는 다른 세속적 추세를 탈 수 있는 매우 좋은 위치에 있습니다.
8억 달러 규모의 자동차 파이프라인은 올해 하반기와 2023년에 결실을 맺기 시작해야 하지만 그 영향은 메르세데스 소프트웨어 파트너십이 "증가"하는 2024년 이후부터 대부분 체감될 것입니다.
물론 회사에서 엔지니어를 위한 메타버스라고 부르는 옴니버스는 하드웨어 및 소프트웨어 관점 모두에서 기회입니다. 2022년에는 채택률이 미미하지만 장기적으로는 "수십억 달러의 기회"로 바뀔 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 이번 봄의 애널리스트 데이에서 방송될 수 있습니다.
전반적으로 Arya는 Nvidia 주식을 매수로 평가하고 주식에 대해 375달러의 가격 목표를 가지고 있습니다. 투자자들에게 시사하는 바는? 상승여력 36%.
컨센서스 분석을 보면 기록에 있는 26개 리뷰 중 24개는 매수, 2개만 보류라고 말하여 모두 Strong Buy 컨센서스 등급이 되었습니다. 주가는 평균 목표주가가 12달러로 31개월 동안 ~359.17% 성장할 것으로 예상됩니다. (TipRanks의 Nvidia 주식 분석 참조)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/bank-america-pounds-table-nvidia-200603367.html