은행주: JP모건 실적 상위 뷰; 씨티그룹 웰스파고 온탭

JP 모건 체이스 (JPMorgan Chase) (JPM) 및 웰스 파고 (WFC)는 금요일 일찍 예상보다 나은 XNUMX분기 실적을 보고했습니다. 씨티그룹 (C) 연방준비제도이사회(Federal Reserve)의 향후 몇 달간 금리 인상 계획과 오미크론(omicron)이 경제에 미치는 영향이 있는 가운데, 개장 전에 탭을 했습니다. JPM 주식과 Citigroup은 시판 전 거래에서 하락했고 Wells Fargo는 상승했습니다.

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이 보고서는 연준의 정책 변화에 대한 기대로 인해 채권 수익률과 금리가 상승함에 따라 나왔습니다. 높은 이자율은 대출을 통해 더 많은 돈을 버는 은행에 유리합니다. CFRA 리서치 애널리스트 케네스 레온은 최근 고객에게 보낸 메모에서 소비자 대출 활동이 개선되고 있지만 여전히 팬데믹 이전 수준보다 낮다고 말했습니다. 2020년 859월 은행 소비자 대출은 743억 달러로 정점을 찍은 다음 2021년 2021월에는 800억 달러로 최저 수준으로 떨어졌습니다. XNUMX년 XNUMX월 은행 소비자 대출 잔액은 XNUMX억 달러에 조금 못 미치는 수준입니다.

오미크론 임팩트

한편, 4분기에 인플레이션이 급등하고 오미크론이 전국적으로 찢어지면서 대형 은행들도 소비자 지출 둔화의 영향을 받을 것입니다.

Leon은 "단기적으로는 계절적 둔화 기간과 잠재적인 오미크론 효과로 인해 소비자 지출 경로에 대한 불확실성과 일부 약점을 가져옵니다."라고 말했습니다. "우리는 특히 2022년 봄 시즌을 앞두고 오미크론 변종을 통제할 수 있다면 이것이 일시적일 수 있다고 생각합니다."

CPI 인플레이션율은 39년 만에 최고치를 기록했지만 다우존스는 상승했습니다.

활발한 투자 활동이 지속되고 있습니다. 주식 자본 시장 활동은 19년에 전년 대비 1.3% 증가한 2021조 1980억 달러로 기록이 시작된 XNUMX년 이후 가장 강력한 기간을 기록했다고 Leon은 썼습니다. 

레온은 "주식 거래량과 거래 수수료는 개인 투자자들의 주식 유입과 활발한 거래로 투자자 참여가 늘어남에 따라 크게 증가했다"고 말했다. "우리는 투자 은행이 고수익 회사채 발행에 힘입어 신규 발행으로 인해 부채 인수 수수료가 전년 대비 8~10% 증가할 수 있다고 생각합니다."

다른 곳에서는 대형 은행들이 이번 분기에 수익을 낼 수 있는 현금 준비금이 줄어들 것입니다. 그들은 사람들이 일자리를 잃으면서 대출 상환 불이행을 예상하면서 전염병이 시작될 때 막대한 현금 준비금을 축적했습니다. 그러나 이러한 매장량 중 많은 부분이 필요하지 않았으며 지난 몇 분기 동안 수익으로 돌아갔습니다. 결과적으로 이번 분기에 이익을 늘리기 위해 가져올 자금이 더 적습니다.

JP모건 실적

견적: FactSet 애널리스트들은 JP모건의 주당 수익이 전년 동기 대비 3% 감소한 21달러를 기록했다고 밝혔습니다. 매출은 지난해보다 29.78% 감소한 1.3억XNUMX만 달러를 기록했다.

결과: JP모건의 주당 수익은 주당 3.33달러로 떨어졌고 수익은 30.35억XNUMX만 달러로 소폭 줄었습니다.

JP모건의 수익은 대손충당금에서 1.3억 달러를 풀면서 상승했습니다. 특히 자산 관리 부문에서 대출이 증가했습니다.

은행 주식: JPM 주식 

금요일 주식 시장 거래에서 주가는 3.2% 하락한 162.90에 거래되었습니다. MarketSmith 차트 분석에 따르면 JPM 주식의 기본 매수 포인트는 173.06입니다.

주가는 50월 4일 77일 선을 상회한 후 지난 며칠 동안 상승했습니다. JPM 주식의 상대적 강세선은 상승 추세입니다. RS 등급은 최고 99점 중 79점입니다. EPS 등급은 XNUMX입니다.

웰스파고 실적

견적: 애널리스트들은 Wells Fargo의 주당 수익이 전년 동기 대비 1.04% 급증한 $63를 기록할 것으로 예상했습니다. 조회수는 18.79% 증가한 4.8억 XNUMX천만 달러의 수익입니다.

결과: GAAP 수익은 주당 1.38달러에 이르렀고 수익은 20.86억 XNUMX만 달러로 급증했습니다.

웰스파고 주식

주가는 금요일 이른 시간에 2.7% 상승한 57.50을 기록했습니다. WFC 주식은 52.66월 초 플랫 베이스 매수 포인트인 95을 돌파한 후 확장됩니다. WFC 주식의 RS 등급은 68이고 EPS 등급은 XNUMX입니다. 상대 강도선은 상승 추세를 보이며 지난 XNUMX월 이후 볼 수 없었던 최고치에 도달했습니다.

씨티그룹 실적

견적: 애널리스트들은 씨티그룹의 주당 수익이 전년 동기 대비 1.72% 감소한 16.8달러로 보고 있습니다. 매출은 2.1% 증가한 16.85억XNUMX만 달러를 기록할 것으로 예상된다.

결과: 금요일에 다시 확인하십시오.

씨티그룹은 금요일 동남아시아 2.7개국의 은행 사업을 XNUMX억 달러에 매각하기로 합의했습니다. 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남 사업부는 싱가포르에 본사를 둔 United Overseas Bank에 인수되었습니다.

씨티그룹 주식

개장 전 거래에서 주가는 1.7% 하락한 66.60에 거래되었습니다. 씨티그룹 주식은 이중 바닥 매수 지점인 74.74를 향해 오르고 있습니다. 주가는 50월에 바닥을 친 후 XNUMX일 선 위로 다시 올라갔습니다.

씨티그룹의 상대 강세선은 몇 주 동안 급락한 후 다시 위로 이동하고 있습니다. RS 등급은 여전히 ​​39에 불과하지만 EPS 등급은 견고한 89입니다.

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