뉴욕에 기반을 둔 자산 관리 회사인 Third Point의 설립자이자 CEO인 Dan Loeb은 적극적인 투자와 공격적인 시장 입장을 내세우는 것으로 명성을 얻었으며 이것이 그에게 효과가 있었던 전략입니다. 1995년에 자신의 펀드를 설립한 이후 Loeb는 16억 달러의 총 자산을 관리하는 월스트리트 거물이 되었습니다.
Loeb은 자신의 투자 전략에 있어 공격적일 수 있지만 현실에 확고하게 뿌리를 두고 있으며 최근 고객 서한은 초여름 이후 경제 상황이 악화된 방식을 분명히 지적했습니다. 미국 인플레이션은 여전히 높고 핵심 CPI는 매월 상승하고 있으며, 대서양 전역에서 영국은 리즈 트러스 총리의 경제 계획이 파운드화를 망치는 놀라운 실패로 무너진 후 잠재적인 재정적 분신에 직면해 있습니다.
그러나 오늘날의 불안정한 상황에서도 Loeb은 기회를 찾고 있습니다. "특히 금융 아마겟돈이 없는 경제적 시나리오를 가정할 때 매우 매력적인 밸류에이션을 보고 있으며 우리가 말하는 것처럼 노출을 취하고 있습니다..."
따라서 Third Point의 포트폴리오에서 큰 덩어리를 구성하는 두 종목에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 분명히 Loeb은 이것을 양질의 주식으로 보고 있지만 이러한 이름에 자신감을 보이는 사람은 그뿐만이 아닙니다. 에 따르면 TipRanks 데이터베이스, 월스트리트의 분석가들은 둘 다 '매수'로 평가합니다.
(주)오빈티브(OVV)
우리는 Ovintiv가 텍사스 퍼미안 분지, 오클라호마 아나다코 유전, 브리티시 컬럼비아-앨버타 국경의 몬트니 지층에 자산을 보유하고 있는 탄화수소 탐사 및 생산 운영의 주요 업체인 에너지 산업에서 시작할 것입니다. 시가 총액이 13억 달러인 Ovintiv는 현재 인플레이션 환경, 특히 석유 및 천연 가스 가격 인상으로 인해 큰 혜택을 받았으며 8분기 연속 수익이 증가했습니다.
높은 수익과 함께 Ovintiv는 또한 전체 시장을 크게 능가했습니다. 우리는 올해 전반적으로 약세를 보였으며 OVV 주식은 연초 대비 59% 상승했습니다.
Ovintiv는 3월 초에 2분기 결과를 보고할 예정이지만 회사의 2분기 재무 발표를 보면 현재의 강점을 잘 알 수 있습니다. 4.04분기 매출은 1.36억10만 달러, 순이익은 1.22억713만 달러로 보고됐다. 경영진은 회사가 XNUMX년 넘게 분기별 현금 흐름과 잉여 현금 흐름이 가장 높았으며 첫 번째 지표는 XNUMX억 XNUMX만 달러, 두 번째는 XNUMX억 XNUMX만 달러라고 보고했습니다.
이러한 견실한 결과 덕분에 Ovintiv는 주주에 대한 자본 수익 비율을 비GAAP 잉여 현금 흐름의 25%에서 50%로 두 배로 늘렸습니다. 증가는 계획보다 200/2 일찍 이루어졌습니다. 기본 배당과 자사주 매입을 통해 주주에 대한 현금 수익은 389분기에 3억 달러에 도달했습니다. Ovintiv는 XNUMX분기에 $XNUMX억 XNUMX만 자본 수익을 목표로 하고 있습니다.
Ovintiv와 같은 현금소는 현금과 주가 상승 모두에서 투자자들에게 강력한 수익을 제공할 수 있으며, 헤비히터들의 관심을 끌 것임에 틀림없으며, Dan Loeb는 올해 1분기에 처음으로 OVV를 인수했습니다. 2분기에는 보유 지분을 172% 늘려 3.87만주를 사들였다. 15월 6.12일 현재 그의 회사 지분은 총 323만 주이고 가치는 XNUMX억 XNUMX만 달러가 넘습니다.
이 주식은 또한 Jefferies의 관심을 끌었습니다. 로이드 번. 5성급 분석가는 Ovintiv에 깊은 인상을 받았으며 다음과 같이 씁니다. 우수한 자산, 개선된 대차대조표, 강력한 관리 및 자본 회수 전략에도 불구하고 동종 그룹에 비해 할인된 가격으로 계속 거래되었습니다.”
그의 낙관적인 입장과 함께 Byrne은 주식을 매수로 평가합니다. 그의 목표주가 75달러는 42년 동안 ~XNUMX%의 상승 여력을 의미합니다. (Byme의 실적을 보려면 여기를 클릭하세요)
전반적으로 황소는 확실히이 주식에서 뛰고 있습니다. Ovintiv에는 최근 10개의 분석가 리뷰가 있으며 모두 긍정적입니다. 만장일치의 Strong Buy 컨센서스 등급입니다. 주식의 가격은 $52.66이고 평균 목표 가격은 $67.60로 향후 28개월 동안 ~12%의 상승 여력이 있습니다. (TipRanks에서 OVV 주식 예측 보기)
콜게이트-파몰리브 컴퍼니(CL)
우리가 보고 있는 다음 주식은 가정용 청소 용품, 개인 위생 용품 및 애완 동물 관리 용품 분야에서 가장 잘 알려진 이름 중 하나인 Colgate-Palmolive입니다. Colgate-Palmolive는 같은 제품인 Colgate 치약과 Palmolive 주방 세제로 가장 잘 알려져 있습니다. 회사가 어려운 경기 침체 환경에서도 소비자가 여전히 필요로 하는 제품 라인을 취급하기 때문에 이것은 고전적인 방어적 틈새 시장 중 하나입니다. 이를 염두에 두고 Colgate-Palmolive는 지난 4분기 각각에 8억 달러 이상의 매출을 올렸습니다.
가장 최근 분기인 2Q22에서 Colgate-Palmolive는 지난 몇 년 동안 4.4억 달러로 가장 높은 매출을 기록했습니다. 그러나 수익은 점차 증가하고 있지만 수익은 점차 감소하고 있습니다. 2분기 EPS는 주당 13센트로 전년 동기 대비 72% 감소했습니다.
하락에도 불구하고 회사의 수익은 지난 달 15월 3일 47분기 배당금을 주당 1.88센트로 선언한 보통주 배당금을 쉽게 뒷받침했습니다. 연간 배당금 $2.6은 1895%의 적당한 수익률을 제공하지만 여기서 핵심은 배당금의 신뢰성입니다. Colgate-Palmolive는 XNUMX년까지 '무중단 배당금'을 지급했다고 자랑합니다.
이 고전적인 방어 주식은 회사의 방어 투자 전략을 고려할 때 Loeb의 Third Point에 논리적으로 추가되었습니다. Loeb의 회사는 2분기에 CL과 함께 1.985만 140주를 사들여 새로운 자리를 차지했습니다. 현재 평가에서 이 지분의 가치는 XNUMX억 XNUMX천만 달러가 훨씬 넘습니다.
Loeb은 Third Points가 CL을 강력하게 매수한 일련의 이유를 다음과 같이 설명했습니다. 둘째, 힐스펫뉴트리션 사업에는 의미 있는 숨은 가치가 존재하는데, 콜게이트의 소비자 자산과 분리할 경우 프리미엄 배수가 될 것으로 판단된다. 셋째, 소비자 건강 분야에서 유리한 산업 배경이 있으며, 분사를 통한 신규 진입자와 통합 가능성이 있습니다.”
Deutsche Bank 애널리스트는 회사의 다가오는 3분기 인쇄(28월 XNUMX일)를 앞두고 있습니다. 스티브 파워 긍정적인 경향이 있다.
"우리는 CL이 견고한 3분기 결과를 보고할 것으로 예상하며, 총 마진 압력(여전히 높은 기본 인플레이션과 거래 FX 역풍의 산물)이 지리적 부문에 걸쳐 균형 잡힌 강력한 유기적 성장(+7.5-+8%)으로 상쇄됩니다. 그리고 힐스. 연간 FY22의 경우, 강력한 유기적 성장 모멘텀, 생산성 향상, 4분기의 투입 및 물류 비용 압박 완화가 상쇄 역할을 할 것이기 때문에 더 높은 FX 역풍에도 불구하고 연간 EPS로의 변경은 제한적일 것으로 보입니다.”라고 Powers가 말했습니다.
분석가는 다음과 같이 요약했습니다. "우리는 구강 관리의 근본적인 개선과 Hill's의 강력한 모멘텀이 오늘날의 경제 환경에서 가치 쪽으로 치우친 소비재 포트폴리오로부터 더 많은 혜택을 받는 것을 보고 있기 때문에 CL 스토리에 대해 긍정적인 편향을 유지하고 있습니다."
이러한 낙관적인 의견을 숫자로 정리하면 Powers는 CL에 $85의 목표 가격을 제시하여 내년에 ~20%의 상승 여력이 있음을 나타냅니다. (Powers의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 CL은 월스트리트 애널리스트 컨센서스에서 최근 몇 주 동안 설정된 5개의 Buy 및 7개의 Hold를 기반으로 하여 Moderate Buy 등급을 받았습니다. 주식은 $70.95에 판매되고 있으며 평균 목표주가 $78.67은 ~11%의 상승 잠재력을 의미합니다. (TipRanks에서 CL 주식 예측 보기)
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 주요 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/seeing-very-attractive-valuations-billionaire-153925057.html