Bio-Rad 및 기타 '대차대조표 강국' 주식 매수

지난 32년 동안 투자자들은 회사의 대차대조표에 별로 관심을 두지 않았습니다. 하지만 이제 금리가 오르면서 현금은 많고 부채는 적은 기업이 점점 더 유리해질 것이다. 제가 대차대조표 강국이라고 부르는 연례 목록에서 올해 그러한 회사 XNUMX개를 찾을 수 있습니다.

이 우등생 명단에 오르려면 회사는 현금이나 쉽게 현금으로 전환할 수 있는 자산 등 300억 달러의 유동 자산을 보유해야 합니다. 그들은 또한 XNUMX가지 다른 기준을 충족해야 하며, 그 중 XNUMX개는 올해 강화되었습니다.

· 미국 본사

· 시장 가치가 5억 달러 이상(1억 달러에서 증가).

· 최근 회계연도의 주당 수익이 20센트 이상입니다(10센트에서 증가).

· 부채는 주주자본(기업 순자산)의 10%를 초과할 수 없습니다.

챔피언스

한 회사는 다른 어떤 회사보다 더 많은 우등생 명단에 11번이나 올랐습니다. 그건 Dolby Laboratories의 (DLB)는 가정, 자동차, 영화관용 스테레오 및 서라운드 사운드 시스템을 만드는 샌프란시스코의 회사입니다. Dolby의 부채는 자기자본의 3%에 불과하며 현금은 1억 달러가 조금 넘습니다. 젠 텍스 (GNTX)는 미시간 주 질랜드에 위치하며 올해 XNUMX번째로 Powerhouse 목록에 올랐습니다. 자동차용 자동 밝기 조절 거울을 만들고 빚도 없습니다.

SEI 투자 회사. 펜실베니아주 오크스에 본사를 두고 있는 투자 컨설팅 회사인 SEIC(SEIC)가 30번째로 우등상을 받았습니다. XNUMX년 연속 투자 자본 대비 XNUMX% 이상의 수익을 올렸습니다. 직관적 인 외과 (ISRG)는 수술 도구를 만드는 회사로 XNUMX번째로 이 목록에 올랐습니다.

올해 Powerhouse 목록에 새로 추가된 사항은 다음과 같습니다. 아제타 (아즈타), 인사이트 (INCY), 핀터레스트 (PINS) 및 줌 비디오 통신 (ZM).

내 추천

Powerhouse 목록에 있는 회사는 부를 축적한 공로로 영광을 받을 자격이 있습니다. 그렇다고 모든 주식이 반드시 매수되어야 한다는 의미는 아닙니다. 일부는 이미 엄청난 가치를 인정받고 있습니다. 나는 매년 파워하우스 목록에서 XNUMX~XNUMX개 종목을 매수 가능한 종목으로 추천합니다. 올해는 XNUMX개를 좋아해요.

Bio-Rad 실험실 (BIO)는 캘리포니아주 헤라클레스에 본사를 두고 있으며 세 번이나 우승했습니다. 의료 테스트에 사용되는 제품과 생명공학 연구 및 식품 테스트에 사용되는 제품을 만듭니다. 코로나19가 닥치기 전까지 이익은 대부분 평범했습니다. 그 이후로 그들은 정말 환상적이었습니다.

투자자들은 분명히 Bio-Rad를 일시적인 현상으로 보고 있지만, 내 생각에는 이전 수준과 최근 수준 사이의 수익에 안착할 수 있을 것 같습니다. 주당 약 630달러에 해당 주식은 최근 수익의 XNUMX배도 안되는 가격에 판매됩니다.

인사이트 (INCY)는 델라웨어주 윌밍턴 출신으로 피부과 및 항암제를 개발합니다. 노바티스와 함께 시판 중인 주요 약품인 자카피는 희귀 혈액암을 치료한다. 그 주식은 순이익의 16배에 팔립니다. 부채는 자기자본의 1%이다.

먼저 태양 광 (FSLR)은 애리조나 주 템피에 본사를 두고 있으며 이 목록을 네 번째로 작성했습니다. 이 회사는 대규모 박막 태양광 패널을 제조합니다. 주가는 순이익의 16배에 팔리고 있고, 태양광 발전이 기업과 정부 기관 사이에서 지지율을 얻고 있다고 생각해서 마음에 듭니다.

 기록

17년 동안 제가 선택한 상품은 출판 후 13.6개월 동안 평균 12%의 수익률을 기록했습니다. 이는 같은 해 S&P 10.3 총 수익률 지수의 평균 500%를 능가하는 수치입니다. 제가 선택한 17세트 중 11세트가 수익을 냈습니다. S&P 500을 넘어선 사람은 단 XNUMX명뿐이다.

XNUMX년 전 제가 두 종목을 추천했는데, 알파벳 (GOOGL) 및 칸나 홀딩스 (CNNE). Alphabet은 거의 34%의 수익률을 기록하며 좋은 성적을 거두었습니다. 그러나 Cannae는 29% 이상 손실을 입으며 부진했습니다. 따라서 내 평균은 2% 증가한 반면 벤치마크에서는 18%에 가깝습니다. 올해에는 Alphabet이나 Cannae가 명단에 포함되지 않았습니다. 현재 Alphabet의 부채는 자기자본의 11%이고 Cannae의 부채는 12%입니다.

내 칼럼 결과는 가상의 것이며 내가 고객을 위해 얻은 결과와 혼동되어서는 안 된다는 점을 명심하십시오. 또한 과거 실적이 미래를 예측하지 않습니다.  

나머지 최고

위에 언급되지 않은 수상자는 주식 기호 및 출연 횟수와 함께 알파벳 순서로 나열됩니다. 

2. 아비오메드(ABMD)

AMD(어드밴스드 마이크로 디바이스) 2.

아리스타 네트웍스(ANET) 6.

2. 코그넥스(CGNX)

에팜시스템(EPAM) 4.

엑셀릭시스(EXEL) 3

2. 글로버스 메디컬(GMED)

중환자실 의료(ICUI) 5.

IPG 포토닉스(IPGP) 6)

마켓 액세스 홀딩스(MKTX) 2.

마시모(MASI) 3.

MPWR(Monolithic Power Systems Inc.) 2.

몬스터음료(MNST) 5.

ODF(구 자치령 화물선) 3.

파워 인테그레이션스(POWI) 2.

RBC 베어링(ROLL) 4.

2. 로저스(ROG)

심슨 매뉴팩처링(SSD) 4.

2. 텍사스 퍼시픽 랜드(TPL)

(주)트렉스(TREX) 2.

비바 시스템(VEEV) 4.

버텍스 파마슈티컬스(VRTX) 3.

순위는 Gurufocus.com의 선별 소프트웨어를 기반으로 했습니다.  

공개: 저는 개인적으로 그리고 대부분의 고객을 위해 Alphabet을 소유하고 있습니다.