Biogen 주식은 업그레이드 시 날아갑니다. 알츠하이머가 7억 달러의 기회인 이유

바이오젠 (BIIB) 쉽게 걸릴 수 있습니다 로슈 (RHBY) and 엘리 릴리 (Eli Lilly) (LLY) 알츠하이머 치료에서 분석가는 목요일 Biogen 주식을 업데이트하면서 말했습니다.

X

이에 따라 바이오젠 주가는 6.4% 급등한 269.94를 기록했다. 에 오늘날의 주식 시장, 로슈와 릴리 주식은 각각 0.7%와 2.3% 상승했다.

Stifel 분석가 Paul Matteis는 Biogen의 실험 약물인 lecanemap이 궁극적으로 연간 7억 달러 이상의 매출을 올릴 것으로 예상합니다. 이는 이전에 5억 달러를 요구했던 것보다 증가한 것입니다.

Matteis는 번거로운 투약 일정이 있는 간테네루맙(gantenerumab)이라는 약물에 대한 Roche의 노력에 대해 약세를 나타냅니다. 그는 Lilly가 결국 알츠하이머 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 기대합니다.

그러나 아직 바이오젠의 여지가 있다고 그는 말했다.

"보다 신중하고 보수적인 의사라도 의미 있는 양의 레카네맙을 처방할 것으로 기대합니다."라고 그는 고객에게 보낸 메모에서 말했습니다. "그리고 알츠하이머 병의 작은 비율은 수십억의 수익으로 해석될 수 있습니다."

바이오젠 스톡: 아밀로이드 줄이기

Matteis는 Biogen 주식을 보유에서 매수 등급으로 상향 조정했습니다. 그는 또한 목표주가를 299에서 233로 상향 조정했습니다.

Lecanemap은 뇌에 축적된 베타 아밀로이드를 절단하여 작동합니다. 플라크는 알츠하이머 병과 관련이 있지만 전문가들은 여전히 ​​제거의 이점에 대해 의견이 엇갈립니다. 그러나 최종 단계 테스트에서 Biogen은 베타 아밀로이드를 제거하면 27개월 후에 인지 능력이 18% 더 느려진다고 말했습니다.

그 결과 Biogen 주식은 하루 만에 거의 40% 상승했습니다. 그러나 이후 주가는 다소 냉각됐다. Matteis는 특정 센터에 주입해야 하는 lecanemap이 직면한 불확실성을 인정했습니다. 또 다른 문제는 Medicare 상환일 수 있습니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터는 작년에 가속화된 승인을 얻은 알츠하이머 치료제인 바이오젠의 아두헬름(Aduhelm)에 대한 보장을 크게 거부했습니다.

Biogen 주식은 Aduhelm 논쟁의 여파로 어려움을 겪었습니다. CEO인 Michel Vounatsos는 현재 사임 중이며 회사는 아직 새 CEO를 지명하지 않았습니다.

그러나 Matteis는 Lecanemap을 사용한 Biogen의 변화에 ​​대해 여전히 낙관적입니다. 그는 성공 확률이 90%라고 봅니다.

라이벌 로슈, 릴리 드럭스

Matteis는 Roche가 Biogen에 장애물이 될 것으로 기대하지 않습니다. 회사의 간테네루맙은 '성가신 XNUMX개월' 일정이 필요하다. 그 기간 동안에는 아밀로이드 관련 영상 이상(ARIA)의 가능성을 방지하기 위해 약물 용량을 천천히 늘려야 합니다. ARIA는 뇌의 일부가 부어오릅니다. 아밀로이드 표적 치료제의 흔한 부작용입니다.

그러나 간테네루맙의 더 느린 투여는 알츠하이머 치료에 덜 효과적이라는 것을 의미할 수 있다고 Matteis는 말했습니다. 그는 다가오는 두 개의 3상 연구 결과가 일치하지 않을 것으로 예상합니다.

한편 릴리의 도나네맙은 바이오젠의 레카네맙만큼 효과적인 것으로 보인다. 그러나 Biogen 주식의 경우 lecanemap이 더 안전한 약물이 될 수 있습니다.

"그리고 (Lilly의 donanemab) 더 편리한 투여 프로필은 매우 실질적인 위협입니다."라고 그는 말했습니다. "그렇긴 하지만, 우리는 donanemab의 ARIA 비율이 lecanemap보다 XNUMX배 더 높을 것으로 예상하며, 이는 두 제품 모두에 대한 여지가 있음을 뒷받침합니다."

그는 알츠하이머 인구의 대부분이 ARIA의 위험을 증가시키는 유전적 돌연변이 또는 기타 상태를 갖고 있다고 지적했습니다. 이것은 틀림없이 donanemab보다 lecanemab의 사용을 정당화할 수 있다고 그는 말합니다.

바이오젠 주가 급락

알츠하이머의 데이터는 Biogen 주식이 탈출하는 데 도움이되었습니다. 평평한 바닥 와 구매 포인트 에 따르면 222.92에서 MarketSmith.com. 주식은 지금 근처에 있습니다 이익을 취하는 구역, 항목보다 20%-25% 높습니다.

바이오젠 주식도 강세 상대 강도 등급 이에 따라 93개월 실적 측면에서 전체 주식의 상위 7%에 해당하는 주식을 보유하게 됩니다. IBD 디지털.

Twitter에서 Allison Gatlin을 팔로우하십시오. 안녕하세요..

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다 :

BeiGene은 Johnson & Johnson의 블록버스터 암 치료제를 인수하여 승리했습니다.

'역설적 결과' 이후의 Relmada 탱크는 우울증 약물을 약화시킵니다. 액솜 서지

구매 및 관찰 할 주식 : 상위 IPO, 크고 작은 주, 성장 주식

더 많은 IBD 통찰력을 원하십니까? 투자 팟 캐스트를 구독하세요!

IBD 전문가와 함께 프리 마켓 및 사후 오픈 액션 팔로우