BNTX 주식: 'Covid Fatigue'가 BioNTech를 유지하기에 충분하지 않은 이유

바이오엔텍 (비엔티엑스)는 수요일에 한 분석가가 "Covid 피로"로 인해 전염병이 아닌 노력을 가렸다고 말하면서 업그레이드를 걸었습니다. BNTX 주가는 이 소식에 급등했습니다.

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SVB 증권 분석가 Daina Graybosch는 규정 준수 수준이 낮을 수 있지만 연간 코로나XNUMX 부스터가 필요할 것이라는 충분한 증거가 있다고 말했습니다. BioNTech은 코로나XNUMX를 넘어 맞춤형 암 백신을 개발하고 있습니다. BioNTech는 iNeST, 즉 개별화된 신생항원 특정 치료법이라는 플랫폼을 사용하여 암 백신을 만듭니다. 흑색종 환자를 대상으로 머크의 키트루다와 병용하여 테스트하고 있다.

Graybosch는 "투자자들로부터 전통 백신과 신생항원 백신에 대한 광범위한 회의론을 듣고 있으므로 iNeST와 Keytruda 대 Keytruda(단독)의 무작위 흑색종 연구에서 얻은 긍정적인 데이터가 BioNTech의 하향 위험보다 상승 여력이 더 크다고 믿습니다"라고 말했습니다. 보고서.

해당 연구 결과는 올해 하반기에 나올 것으로 예상된다.

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BNTX 주식: Comirnaty 판매 급락 가능성

Graybosch는 BNTX 주식을 우수한 실적 등급으로 상향 조정했습니다. 그러나 그녀는 주식 목표 주가를 223에서 253으로 낮췄습니다.

“우리는 코비드-166 백신 제조사에 대한 우리의 가장 부정적인 시나리오(19) 이하, 심지어 코비드 백신이라고 불리는 코미르나티와 현금의 가치에 대한 우리의 추정치인 178보다 훨씬 낮은 수준으로 계속 거래되고 있기 때문에 주식에 합리적인 상승 여력이 있다고 믿습니다. ," 그녀가 말했다. 이러한 추정치는 종양학 및 기타 전염병 분야의 실험적 파이프라인을 제외합니다.

Comirnaty는 BioNTech의 유일한 판매 제품입니다. 화이자 (PFE). 올해 회사는 약 13억~17.1억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. Graybosch는 더욱 낙관적이며 대략 21.1억 달러를 전망합니다.

그러나 6.58분기에는 Comirnaty의 수익이 감소할 수 있다고 그녀는 말했습니다. FactSet이 조사한 BNTX 주식 분석가들은 매출 3.69억 48천만 달러에 주당 41달러의 조정 이익을 요구했습니다. 수익은 약 2021% 감소하고 매출은 XNUMX% 감소할 것입니다. 이는 XNUMX년 봄에 코비드 백신이 광범위하게 출시된 이후에 나온 것입니다.

특히 분석가들은 BioNTech가 2021년에 정점을 찍었고 이제는 연간 매출이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 모더나와 화이자는 올해 정점을 찍을 것으로 예상된다.

하지만 코로나 외에도 더 많은 것이 있습니다

그러나 BioNTech의 비-유행병 파이프라인은 구원의 은혜가 될 수 있습니다. 이 회사는 전임상 테스트에 15개 약물, 2상 테스트에 3개, XNUMX상/XNUMX상 연구에 XNUMX개 약물을 보유하고 있습니다. 가장 발전된 종양학 분야의 노력은 흑색종, 두경부암, 비소세포폐암 분야에 있습니다.

BioNTech은 Genentech와 파트너십을 맺었습니다. 로슈 (RHBY) 자회사가 iNeST 플랫폼에 있습니다.

Graybosch는 업그레이드 노트에서 “iNeST는 시간이 지나면서 개선될 것으로 기대합니다.”라고 말했습니다.

이에 BNTX 주가는 3.2% 급등한 166.62를 기록했습니다. 오늘날의 주식 시장. 이제 주가가 그 수준을 넘어섰습니다. 50 일 이동 평균 에 따르면 XNUMX개월 최고치 근처에 거래되고 있다고 합니다. MarketSmith.com.

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