분석가들은 Broadcom 거래가 Vmware 주주들에게 의미가 있다고 말합니다.

미즈호 분석가 Gregg Moskowitz는 중립을 재확인했습니다. VM웨어, Inc (NYSE : VMW) $135 목표 가격으로.

VMW는 폐장 후 부분적인 3분기 실적을 발표했습니다. 일반적으로 기대 이하. 총 수익은 1% Y/Y 증가에 그쳤으며 Street의 5% 성장 예측을 훨씬 밑돌았습니다.

4% Y/Y의 총 청구액 증가율 또한 스트리트 추정치인 +9% Y/Y를 하회했으며, 비GAAP 영업 마진 26.7%는 컨센서스보다 약 30bp 낮았습니다.

훨씬 더 긍정적인 점은 라이선스, 구독 및 SaaS 청구액이 전년 대비 20% 증가하여 그의 추정치를 훨씬 상회하고 약간의 가속도를 반영한다는 것입니다.

브로드 컴 (NASDAQ : AVGO)는 지난 61월 말 VMW를 약 XNUMX억 달러에 인수한다고 발표했습니다. AVGO와 VMW는 AVGO의 FY23에 인수 완료.

키뱅크 애널리스트 Thomas Blakey는 Vmware의 섹터 가중치 등급을 반복했습니다. VMWare를 Broadcom에 매각할 가능성이 있는 주식.

VMWare의 3분기 매출 성장은 컨센서스와 그의 성장 예측을 하회했습니다. 회사가 라이센스 및 구독과 SaaS(S&S) 수익 라인을 모두 놓쳤기 때문입니다. 비 GAAP EPS는 그와 스트리트 추정치를 밑돌았습니다.

BMO 캐피탈 애널리스트 Keith Bachman은 Vmware에 대해 Market Perform 등급과 $142.50의 목표 가격을 유지했습니다. Broadcom이 제안한 제안은 VMW 주주들에게 의미가 있다고 Bachman은 썼습니다.

VMW는 특히 거시적 압박으로 인해 "큰 티켓" 항목에 대한 비즈니스 모델 전환을 구독 및 SaaS 수익으로 지속하는 데 긴 여정을 가졌습니다.

또한 VMW는 새로운 클라우드 네이티브 워크로드를 캡처하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 따라서 Broadcom과의 거래는 VMW 주주들에게 더 나은 결과를 줄 수 있습니다.

레이몬드 제임스 애널리스트 Simon Leopold는 3분기 예상보다 저조한 수익 보고서 이후 VMware에 대해 Market Perform 등급을 유지했습니다.

2023년 XNUMX월에 마감될 것으로 보이는 Broadcom의 보류 중인 인수를 감안할 때 회사는 전화 회의를 주최하지도 않았고 예측도 제공하지 않았습니다.

가격 행동 : VMW 주식은 수요일 마지막 확인에서 0.5% 상승한 $118.98에 거래되었습니다.

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출처: https://finance.yahoo.com/news/broadcom-deal-makes-sense-vmware-184756549.html