버핏의 버크셔 해서웨이, 옥시덴탈 지분 50% 사들일 것

(블룸버그) — Warren Buffett의 Berkshire Hathaway Inc.는 몇 달 동안 주식을 인수한 후 Occidental Petroleum Corp.의 최대 50%를 구매하도록 미국 규제 기관의 승인을 받았습니다. 옥시덴탈의 주가는 XNUMX개월 만에 최대 상승폭을 기록했다.

연방 에너지 규제 위원회(Federal Energy Regulatory Commission)는 금요일 발표된 문서에서 버크셔의 제안된 주식 매입이 "공익에 부합한다"고 밝혔습니다. 버크셔는 11월 XNUMX일 승인을 신청했다고 FERC는 밝혔다.

버크셔는 188년 전 휴스턴에 본사를 둔 석유 회사에 처음 내기를 한 후 올해 옥시덴탈에 더 많은 베팅을 했습니다. 이달 초 버크셔는 옥시덴탈의 보통주 20억 931만 주를 보유하고 있으며 이는 XNUMX억 XNUMX만 주 중 XNUMX%를 약간 웃도는 수준이라고 밝혔다.

Smead Capital Management Inc.에서 50억 달러를 관리하고 Occidental의 상위 4.8대 주주이자 Berkshire 주식을 소유하고 있는 Bill Smead는 "버핏이 여기서 20%로 가는 것은 의심의 여지가 없습니다."라고 말했습니다. "이것은 그가 전체 슈팅 경기를 구매하게 된 벌링턴 거래처럼 점점 더 많이 보입니다."

버핏은 2009년 말 철도 구매에 동의하기 전에 현재 BNSF로 알려진 철도 Burlington Northern Santa Fe Corp.에 상당한 지분을 구축했습니다.

네브래스카주 오마하에 위치한 Berkshire는 FERC 애플리케이션에 대한 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

에릭 모세스 옥시덴탈 대변인은 이메일 성명을 통해 “이 제출 승인으로 버크셔는 FERC 관점에서 옥시 보통주의 지분을 최대 50%까지 축적할 수 있게 됐다”고 말했다. "이전 FERC 승인 임계값은 25%였습니다."

2019년에 버핏은 우선주와 신주인수권이 모두 포함된 협정인 옥시덴탈에 10억 달러를 투자하기로 합의함으로써 옥시덴탈 CEO 비키 홀럽이 Anadarko Petroleum Corp.를 추구하는 것을 도왔습니다. 이러한 신주인수권으로 버크셔는 83.86달러에 옥시덴탈 주식을 59.62만주까지 살 수 있다. 오늘날 주가에서 억만장자 투자자는 신주인수권 행사를 통해 900억 달러 이상의 수익을 올릴 수 있습니다.

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올해 버핏은 홀럽의 리더십을 칭찬했는데, 이는 억만장자 투자자가 옥시덴탈에 올인했다는 신호다. 이는 105월 말에 XNUMX억 달러 이상의 현금을 보유한 버크셔가 더 많은 주식을 사려고 할 수 있다는 추측을 불러일으켰습니다.

7월 28일 CNBC의 Becky Quick은 "Squawk Box"에서 버핏이 버크셔가 25월 XNUMX일부터 매수를 시작했다고 그녀에게 말했습니다. 버핏은 옥시덴탈의 XNUMX월 XNUMX일 실적 컨퍼런스 콜 녹취록을 읽은 후 구매를 시작하기로 결정했습니다.

버핏은 퀵과의 인터뷰에서 "나는 모든 단어를 읽었고 이것이 내가 할 일이라고 말했다"고 말했다. "그녀는 회사를 올바르게 운영하고 있습니다."

Occidental은 올해 S&P 500에서 가장 실적이 좋은 주식으로, 버핏의 꾸준한 매수와 고유가에 힘입어 지수가 146% 하락하면서 11% 상승했습니다. 이 회사의 주가는 뉴욕 거래에서 9.9% 상승해 4월 XNUMX일 이후 하루 최대 상승폭을 기록했다.

Hollub은 배당금과 투자자를 위한 자사주 매입을 선호하는 자본 집약적 생산 성장을 지배함으로써 올해 주주 수익을 높이기 위해 공격적인 움직임을 보였습니다. 그녀는 또한 회사가 Anadarko를 인수하면서 받은 30억 달러의 부채를 상당 부분 청산했습니다.

Occidental은 이번 달에 인플레이션 감소법이 통과되면서 더 큰 힘을 얻었습니다. 이 법안은 회사가 주도적인 기술인 탄소 포집에 대한 세금 공제를 증가시켰습니다. Hollub은 이 법안을 “매우 긍정적”이라고 환영했습니다.

Occidental은 미국의 주요 석유 회사 중 가장 공격적인 계획 중 하나인 XNUMX세기 중반까지 순 제로(net zero)를 달성하려는 야망을 달성하기 위해 대기 중 탄소를 포집하는 것을 핵심 부분으로 삼을 계획입니다.

버크셔가 이달 초 보고한 옥시덴탈 지분은 새로운 분기별 공시와 회사 수익 증대를 수반할 수 있는 핵심 수준을 넘어섰다. 감사인 PricewaterhouseCoopers에 따르면, Berkshire와 같은 다른 회사의 지분을 보유한 회사는 Occidental에서 해당 사업에 대해 "상당한 영향력"을 행사하며, 소위 지분법에 따라 해당 투자 수익을 자체 결과에 포함해야 할 수 있습니다. 회계.

옥시덴탈은 버크셔가 회계적 접근을 할 만큼 충분히 큰 첫 번째 베팅이 아닐 것입니다. 예를 들어 이 회사는 Kraft Heinz Co.의 약 27% 지분을 보유하고 있습니다. 그러나 Berkshire는 American Express Co.의 20.2%를 보유하고 있지만 회사 및 연방준비제도이사회와 주식에 대해 행사할 수 있는 영향력을 제한하는 계약을 체결했습니다. 이 때문에 버크셔는 이 경우 지분법을 따르지 않습니다.

에드워드 존스(Edward Jones)의 애널리스트 짐 샤나한(Jim Shanahan)은 이메일을 통해 “버크셔가 옥시덴탈 주식을 더 살 수 있는 허가를 받았기 때문에 버크셔가 더 많은 주식을 구매하고 지분법 회계를 채택할 것이라고 믿는다”고 말했다.

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