Intel을 구매하여 MobilEye 스핀아웃으로 몰아내다

성장주에 대한 과도한 밸류에이션에 대한 모든 이야기에도 불구하고 매우 유망한 2022년 기업 공개가 예정되어 있습니다.

지난주 CES(Consumer Electronics Show)에서 MobileEye는 자율 차량을 위한 인상적인 플러그 앤 플레이 기술을 선보였습니다. 이스라엘 컴퓨터 비전 회사는 올해 상반기 IPO를 준비하고 있습니다.

투자자들은 지금 매수를 통해 앞서 나가야 합니다. 인텔 (INTC), 모회사.

MobileEye는 완전 자율 차량을 추구하는 선구자입니다. 엔지니어들은 2004년부터 카메라, 디지털 매핑 소프트웨어 및 맞춤형 마이크로프로세서에 손을 대고 있습니다.

MobilEye는 2014년 즈음에 이 서한에서 제가 처음으로 선택한 회사 중 하나였으며 큰 돈을 버는 회사였습니다. 그 이후로 경영진은 테슬라(TSLA) and 폭스 바겐 (VWAGY)에 포드 (F) 와 BMW. 2021년 말까지 회사는 100억 개의 EyeQ 프로세서를 출하했습니다.

최신 화신인 EyeQ Ultra는 괴물입니다. 5나노미터 공정을 기반으로 하는 이 칩에는 64테라플롭이 가능한 4.2개의 코어가 있습니다. 가상 CES 컨퍼런스에서 암논 샤슈아(Amnon Shashua) CEO는 아이큐 울트라(EyeQ Ultra)와 자율주행차를 운행하는 데 필요한 전체 전자 장치가 2025년에 1,000달러 미만의 규모로 제공될 것이라고 말했습니다.

AV-on-a-Chip의 아이디어는 레거시 자동차 제조업체에게 열반입니다.

최첨단 Tesla에 필적하는 저렴한 시스템을 사용하면 주요 경쟁적 단점을 제거할 수 있습니다.

2021년 동안 MobileEye는 41개의 자동차 OEM과 함께 30개의 새로운 디자인 승리를 발표했습니다. 이 거래는 앞으로 50천만 대의 차량과 188개의 새로운 모델을 차지할 것입니다.

Honda Motors는 2021년 3월 MobileEye 센서를 사용하여 일본 최초의 레벨 11 시스템을 출시했습니다. 몇 달 후 BMW와 Volkswagen은 MobileEye로 구동되는 최첨단 첨단 운전자 지원 시스템을 출시했습니다. 그리고 중국의 주요 자동차 제조업체인 Geely는 5개의 카메라와 XNUMX개의 XNUMX EyeQ 프로세서를 사용하는 SuperVision 시스템을 출하하기 시작했습니다.

MobileEye 포트폴리오의 폭은 AV의 미래에서 큰 역할을 할 것임을 보장합니다. 이 기술이 더 많은 차량에 적용됨에 따라 회사는 Tesla가 AV 기술을 매우 빠르게 개선하는 데 도움이 된 데이터 저장 유형을 구축하기 시작할 것입니다.

이것은 강력한 경쟁 우위가 될 것입니다.

Shashua는 교통 표지판과 신호등을 읽을 수 있는 카메라에 대해 CES에서 연설했습니다. 도로에 표시가 없는 경우에도 주행 차선을 이해합니다. 무선 소프트웨어 업데이트를 통해 지속적으로 학습합니다.

MobileEye는 현재 Intel이 전액 출자한 자회사입니다. 캘리포니아주 새너제이에 본사를 둔 이 거대 칩은 2017년에 이스라엘 회사를 15.3억 달러에 인수했습니다. 인수는 MobileEye와 Tesla가 치명적인 사고로 관계를 끊은 지 XNUMX년 만에 이루어졌습니다. 레코딩.

투자자들에게 희소식은 인텔 경영진이 2022월에 MobileEye 주식의 절반을 XNUMX년 주주들에게 IPO로 분사할 것이라고 발표했다는 것입니다. 디자인 승리와 주요 자동차 회사와의 관계로 판단할 때 IPO는 로켓처럼 폭발할 가능성이 높습니다.

A 로이터 지난 50월 보고서는 IPO가 회사의 가치를 XNUMX억 달러로 평가할 수 있다고 언급했습니다.

인텔 주식은 XNUMX년 이상 실패한 프로젝트 이후 압박을 받아 왔습니다. 회사는 모바일 컴퓨팅 칩을 지배하기 위한 경쟁에서 졌습니다. 퀄컴(QCOM). 최근에는 개인용 컴퓨터의 시장 점유율을 고급 마이크로 장치 (AMD). 과 애플 (AAPL)오랜 칩 고객인 은 2022년에 인텔 칩셋에서 완전히 멀어질 것입니다.

MobileEye는 Intel 주주들에게 절실히 필요한 큰 승리가 될 것 같습니다.

$55.91의 가격으로 인텔 주식은 15.1배의 포워드 수익과 2.9배의 매출로 거래됩니다. 배당금은 2.5%입니다. 2021년 총 마진은 56%였습니다.

장기 투자자는 현재의 약점을 사용하여 주식을 추가하는 것을 고려해야 합니다. MobileEye IPO 흥분과 Intel 주식의 재평가를 기반으로 주식은 2020달러로 66년 최고치로 쉽게 다시 거래될 수 있습니다. 

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