생명공학 주식 위험/보상 플레이에 완전히 새로운 의미를 부여합니다. 시장의 다른 영역에 거주하는 이름과 달리 이 티커는 눈 깜짝할 사이에 폭발적인 움직임을 목격할 수 있어 높은 변동성으로 스트리트 명성을 얻습니다.
그렇다면 투자자들은 어떤 생명공학 주식이 나머지 주식을 능가할 수 있는지 어떻게 판단해야 할까요? 분석가 커뮤니티의 활동을 추적하는 것은 효과적인 전략이 될 수 있습니다. 업계에 대한 심도 있는 지식을 가진 전문가들은 많은 생명공학에 대한 통찰력을 제공하며, 그 중 일부는 상대적으로 레이더에 잘 띄지 않습니다.
Canaccord의 생명 공학 부문을 다루는 5성 애널리스트 Whitney Ijem은 내년에 견고한 수익을 올릴 준비가 된 두 생명 공학 회사를 보여주기 위해 나섰습니다. 이들은 매수 등급 주식이며 Ijem은 향후 80개월 동안 12% 이상 급등할 수 있는 이유를 설명합니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.
Ultragenyx 제약 (드문)
우리가 살펴볼 첫 번째 주식은 상업 및 임상 단계 모두에서 활동하는 바이오제약 회사인 Ultragenyx입니다. Ultragenyx는 한 번에 여러 트랙을 추구하는 적극적인 연구 파이프라인과 함께 시장에서 승인된 약물 제품군을 자랑하며 수익을 창출합니다. Ultragenyx는 FDA가 1명 중 50,000명 미만에게 영향을 미치는 것으로 정의한 희귀 질환에 초점을 맞추고 있습니다. 이 작은 환자 기반은 상용 의약품의 판매 잠재력을 제한할 수 있지만 회사는 다른 생명 공학과의 파트너십 프로그램을 통해 비용을 공유할 수 있습니다.
회사는 이러한 모든 측면에서 성공을 거두었습니다. 상용화 및 수익을 시작으로 Ultragenyx는 X-연관 저인산혈증 및 종양 유발성 골연화증의 두 가지 상태에 대한 치료제로 선도적인 제품인 부로수맙(상표명 Crysvita)을 시장에 출시했습니다. Crysvita는 Ultragenyx의 분기별 매출에서 더 많은 부분을 창출합니다. 가장 최근 보고된 3년 22분기 크리스비타 매출은 전체 매출 64.5만 달러 중 90.7만 달러, 유럽 매출은 로열티 5.4만 달러를 기록했다.
장쇄 지방산 산화장애 치료제 도졸비의 매출도 매출 성장에 기여했다. 트리헵타노인의 브랜드명 도졸비는 분기 동안 13.3만개를 수입했다. Ultragenyx의 3Q22 매출은 전년 동기 대비 11% 증가했습니다. 회사의 판매 수입은 지난 80분기 동안 90만 달러에서 XNUMX만 달러 사이로 놀라울 정도로 일정했습니다.
파이프라인 측면에서 회사의 가장 중요한 개발은 Angelman Syndrome의 잠재적 치료제인 GTX-1의 2/102상 임상 시험에서 비롯됩니다. 이 시험에서 등록 및 투약이 진행 중이며 확장 코호트는 1H23 동안 투약을 받을 것으로 예상됩니다. 중간 임상 데이터는 '고무적'이라고 설명했으며 올해 후반에 추가 데이터 공개가 예상됩니다.
흥미롭게도 지난 여름 Ultragenyx는 GTX-102 임상 프로그램의 파트너인 GeneTx Biotherapeutics를 인수했습니다. 인수 금액은 75만 달러였습니다.
이 모든 것은 틈새 시장에 건전한 발판을 마련한 회사를 가리키며 Canaccord의 Whitney Ijem은 90달러의 목표 가격과 함께 주식을 매수 등급으로 평가했습니다. 이 수치는 내년에 94%의 점유율 성장 가능성을 나타냅니다. (Ijem의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
그녀의 낙관적인 입장을 뒷받침하면서 Ijem은 다음과 같이 썼습니다. Emil Kakkis CEO의 희귀질환 연결 및 규제 역량을 활용하여 회사는 글로벌 상업 역량을 갖춘 인상적이고 다양한 희귀질환 사업을 구축했습니다…
“우리는 성장하는 탑 라인과 다중 모달 초기 단계 파이프라인의 조합과 R&D 지출 규율에 대한 회사의 약속을 좋아합니다. 상업적인 측면에서 우리는 향후 몇 년 동안 기존 상업 비즈니스에 대해 ~1% CAGR을 나타내는 2030년에 10억 달러에 가까운 매출을 모델링합니다. 파이프라인의 경우 단기적으로 Angelman Syndrome용 GTX-102에 가장 중점을 두고 있으며 올해 중 Ph1/2 업데이트가 중요한 기폭제가 될 것으로 기대합니다.”라고 Ijem은 덧붙였습니다.
월가는 최근 12명의 애널리스트 리뷰가 11대 1로 매도보다 매수를 선호하기 때문에 이 주식이 강한 매수라는 데 대부분 동의하고 있습니다. 주식은 $46.44에 판매되고 있으며 $89의 평균 목표가는 연말까지 최대 92%의 상승 여력이 있음을 나타냅니다. (보다 RARE 주식 예측)
리듬제약 (RYTM)
두 번째 선택으로 임상 시험에서 상업화로 이동하는 바이오 제약 회사인 Rhythm Pharma를 살펴보겠습니다. Rhythm의 연구 프로그램은 비만을 초래하는 희귀한 유전적 조건에 초점을 맞추고 있습니다. 비만은 환자 기반을 확보하는 데 도움이 되는 수많은 건강 문제에 기여하는 요인으로 잘 알려져 있습니다. 리듬은 체중과 배고픔을 조절하는 뇌 경로인 멜라노코르틴-4 수용체(MC4R) 경로에 작용할 약물 후보를 연구하고 있습니다. 따라서 이 경로는 여러 유전 기반 비만 상태의 근본 원인으로 간주됩니다.
Rhythm은 현재 Imcivree로 판매되는 setmelanotide라는 상용화 중인 제품을 보유하고 있습니다. 이 약물은 2020년 1월에 FDA의 승인을 받았으며 현재 POMC(pro-opiomelanocortin) 결핍, proprotein subtilisin/kexin type 1(PCSK6) 결핍, leptin 수용체(LEPR)와 같은 여러 가지 조건으로 인한 비만을 치료하는 데 사용됩니다. 결핍 및 Bardet-Biedl 증후군(BBS). 이러한 적응증에서는 만성적인 체중관리가 필요한 XNUMX세 이상 환자에 대해 허가를 받았다.
Imcivree의 BBS 승인에 이어 2022년 3월 22Q120 보고서에서 이 약물은 총 4.3건의 누적 처방으로 강한 수요를 보였습니다. 이 약물의 매출은 전년 동기의 1만 달러에서 347.8만 달러로 증가했습니다. Rhythm은 분기 말에 총 18억 XNUMX만 달러의 유동 자산을 보유하고 있었습니다. 이것은 거의 XNUMX% y/y 상승했습니다.
회사는 Imcivree의 적응증을 확장하기 위해 노력하고 있으며 추가 조건의 치료에 대한 약물의 여러 임상 시험을 진행 중입니다. 여기에는 3세 미만 환자의 소아용 약물에 대한 6상 연구가 포함됩니다.
황소 중에는 앞으로 나아갈 리듬에 대한 긍정적인 그림을 그리는 Canaccord의 Ijem이 있습니다.
"생산적인 2022년에 이어, 유전적 비만 관리를 위한 Rhythm의 Imcivree는 2023년으로 향하는 좋은 위치에 있습니다. 이 제품의 출시는 약간 이례적이어서 우리가 합리적/타격 가능하다고 생각하는 판매 기대로 이어졌습니다. . $82의 단점). 따라서 연중 분기별 업데이트가 RYTM이 구축한 글로벌 상업 인프라에 대한 신뢰를 구축하는 데 도움이 될 것으로 기대합니다. 한편, 회사는 시상하부 비만에 대한 Imcivree의 Ph2023 시험을 시작하기 위해 노력하고 있기 때문에 임상 측면에서도 실행을 계속하고 있습니다.”라고 Ijem은 말했습니다.
이러한 의견은 Ijem의 주식에 대한 매수 등급을 뒷받침하는 반면, 그녀의 $52 목표 가격은 올해 말까지 82%의 상승 여력이 있음을 나타냅니다.
전반적으로 Rhythm은 6개에서 4개로 분류된 2개의 최근 리뷰를 기반으로 Street에서 Moderate Buy 컨센서스 등급을 받았습니다. 주식의 현재 거래 가격은 $28.58이며 평균 $36 목표 가격은 향후 26개월 동안 최대 12%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. (보다 RYTM 주식 예측)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/canaccord-loves-biotech-stocks-gives-195131090.html