Carlyle Group, 신용 부문 강화를 위한 자문 계약 체결

칼라일 그룹 Inc.(나스닥:CG) 및 재보험사 Fortitude Re는 사모펀드 회사가 관리하는 자산을 상당히 증가시킬 것으로 예상되는 종합 자문 계약을 체결했습니다. Wall Street Journal은 Carlyle이 Fortitude와 합의했다고 보도했습니다.

회사에 따르면 Carlyle은 인수 및 확장 기회로 Fortitude Re를 지원하기 위해 재보험사의 모든 자산을 전제로 반복 보험료를 지급받을 것입니다.

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신용 부문 수수료 수익 자산을 50억 달러 늘리는 계약

1년 2022월 50일 금요일에 새로운 계약이 발효됨에 따라 Carlyle은 신용 부문의 수수료 수익 자산이 거의 50억 달러 증가하고 연간 수수료 관련 수익이 2.1천만 달러 증가할 것으로 예상합니다. 또한 Carlyle은 Fortitude의 현재 투자자로부터 150억 달러를 모금했으며 대차대조표에서 총액으로 약 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 기여할 것입니다.

WSJ에 따르면 2018년 Carlyle은 American International Group Inc.의 유산 부채를 재보증하기 위해 설립된 회사인 Fortitude의 지분 19.9%를 인수했습니다. 또한 2019년에는 일본의 T&D Holdings Inc.와 제휴하여 Bermudian 재보험사의 과반수 지분을 인수하겠다고 발표했습니다.

Carlyle Insurance Solutions의 Brian Schreiber 대표는 다음과 같이 말했습니다.

이 새로운 자본 투입으로 우리는 Fortitude의 대차대조표 크기를 대략 두 배로 늘릴 수 있습니다.

Carlyle의 대출 사업은 52년 말에 수수료 관련 수익 자산이 2021억 달러였으며 회사는 올해 서비스 요금 수익으로 598억 XNUMX만 달러를 벌었습니다. 이 움직임은 가장 큰 투자 회사가 일관된 수수료를 생성할 수 있고 정기적으로 보충할 필요가 없는 영구 자본을 위해 보험 산업으로 이동하는 방법의 최신 반복입니다.

Carlyle은 80년까지 2024억 달러의 수수료 수익 자산을 목표로 하고 있습니다.

Fortitude가 투자한 Carlyle 제품은 상당히 많습니다. 새로운 거래는 2020년까지 신용 부문의 수수료 관련 수익을 두 배로 늘리고 전 세계적으로 신용 자산을 80억 달러 이상으로 늘리겠다는 CEO Lee Kewsong이 2024년에 설정한 Carlyle의 목표를 앞당깁니다. 흥미롭게도 Carlyle이 받게 될 수수료는 재보험사의 전반적인 수익성을 기반으로 합니다.

Carlyle의 글로벌 신용 책임자인 Mark Jenkins는 다음과 같이 말했습니다.

우리는 Fortitude의 성능과 실제로 연결된 수수료 구조를 가져야 했습니다. 궁극적으로 우리는 투자자들에게 이익이 되는 방식으로 성장하도록 장려되기 때문에 선순환을 만듭니다.