캐시 우드는 매도 기간 동안 Tesla 주식에 적재됩니다.

요약

• ARK Innovation ETF는 13.7억 달러 상당의 주식을 매입했습니다.
• Tesla는 수요일 저녁에 실적을 발표했습니다.

Tesla Inc. 이후(TSLA, 재정상의ARK Investment Management 리더는 XNUMX분기 매출 부진과 올해의 연간 성장 목표를 달성하지 못할 것이라는 경고로 인해 목요일에 주가가 하락했습니다. 캐서린 우드 (거래, 포트폴리오) 매도세를 이용했다.

뉴욕에 기반을 둔 회사의 설립자이자 최고 투자 책임자이자 CEO인 전문가는 플래그십 ARK Innovation ETF(아크아크
, 재정상의) 그녀는 66,190월 20일 전기 자동차 제조업체의 주식 13.7주를 매입했다고 밝혔습니다. 이번 인수 금액은 목요일 Tesla의 종가 기준 약 XNUMX억 달러입니다.

그녀가 이번 달에 Elon Musk의 회사에 투자한 것은 이번이 두 번째입니다. 이 펀드는 Tesla가 3월 XNUMX일에 보고한 배송 미스에 따른 하락을 매수했습니다.

GuruFocus에 따르면 포트폴리오 데이터, 13분기 4.08F 신고를 기준으로 하여 Wood는 30월 7.55일 현재 XNUMX만 주를 보유하고 있으며 이는 XNUMX%의 비중으로 가장 큰 보유량을 나타냅니다.

GuruFocus 데이터에 따르면 그녀는 지금까지 장기 투자에서 약 137.45%의 수익을 올렸습니다.

Wood는 "파괴적 혁신" 주식에 투자하여 명성을 얻었습니다. 하향식 및 상향식 연구를 결합한 반복적인 프로세스를 구현하는 ARK Investment는 인공 지능, 로봇 공학, 에너지 저장, DNA 시퀀싱 및 블록체인 기술과 같은 부문 간 혁신의 혜택을 받을 수 있는 회사에 투자하려고 합니다.

Tesla는 혁신적인 EV와 자율 주행 기술로 자동차 공간을 혁신했기 때문에 이 법안에 적합합니다. Wood는 오랫동안 회사의 팬이었습니다. 그녀는 XNUMX/XNUMX분기 편지에서 최고의 성과를 낸 회사라고 말했습니다.

그녀는 또한 파괴적 혁신에 중점을 둔 기업이 상당한 기하급수적 성장 궤적과 함께 놀라운 상승세를 보일 수 있는 가능성에 대해서도 논의했습니다.

"전통적인 자동차 분석가들은 Tesla가 실패할 운명이라고 생각했습니다. 그들은 Tesla가 자동차 회사가 아니라 로봇 공학, 에너지 저장 및 인공 지능 회사라는 것을 이해하지 못했습니다."라고 썼습니다.

재무 스냅샷

19월 30일 Tesla는 56월 21.45일자로 마감된 21.96개월 동안의 매출이 전년 대비 XNUMX% 증가한 XNUMX억 XNUMX만 달러를 기록했다고 보고했습니다. 그러나 이는 Refinitiv 분석가들이 예상한 XNUMX억 XNUMX만 달러에는 미치지 못했습니다.

블룸버그에 따르면 텍사스 오스틴에 본사를 둔 이 회사가 2021년 XNUMX분기 이후 수익 추정치를 놓친 것은 이번이 처음입니다.

순이익도 3.3억1.05만달러로 전년 동기 대비 늘었다. 주당 99달러의 순익은 애널리스트들의 예상치 XNUMX센트를 웃돌았다.

중국과 유럽의 경기 침체와 연준의 금리 인상에도 불구하고 머스크는 실적 발표에서 수요가 계속 강할 것으로 예상한다고 말했습니다.

“우리는 4분기에 대한 수요가 매우 높다는 점을 충분히 강조할 수 없으며 우리가 볼 수 있는 한 먼 미래까지 우리가 만드는 모든 자동차를 판매할 것으로 기대합니다.”라고 그는 말했습니다. "공장은 최고 속도로 가동되고 있으며 우리는 우리가 만드는 모든 자동차를 납품하고 있으며 강력한 영업 이익을 유지하고 있습니다."

평가

Tesla의 시가총액은 652.95억 208.38만 달러입니다. 그 주식은 금요일에 76.23달러 주변에서 거래되고 있었습니다. 주가수익비율은 18.10, 가격장부비율은 10.75, 가격판매비율은 XNUMX였습니다.

GF 밸류 라인발루
과거 비율, 과거 재무 성과 및 애널리스트의 미래 수익 예측을 기반으로 현재 주가가 상당히 저평가되어 있음을 시사합니다.

백 테스팅이 주식의 장기 성과와 밀접한 상관 관계가 있는 것으로 밝혀진 순위 시스템인 81점 만점에 100점의 GF 점수는 회사가 좋은 성과를 낼 가능성이 있음을 나타냅니다. Tesla는 모멘텀, GF Value, 재무 건전성 및 성장에서 높은 순위를 받았지만 수익성에서는 중간 수준을 기록했습니다.

GuruFocus는 편안한 수준의 이자 범위와 양호한 상태를 나타내는 8의 강력한 Altman Z-Score로 인해 Tesla의 재무 건전성을 10점 만점에 14.42점으로 평가했습니다. 투자 자본 수익률은 또한 가중 평균 자본 비용을 능가하므로 회사가 성장함에 따라 가치가 창출됩니다.

회사의 수익성은 대부분의 경쟁업체를 능가하는 높은 마진과 자기자본, 자산 및 자본수익률을 바탕으로 4점 만점에 10점을 받았습니다. Tesla는 또한 Piotroski F-Score가 7로 높아 운영이 정상임을 나타내며 예측 가능성 등급은 별 1.1개 중 10개입니다. GuruFocus 연구에 따르면 이 순위의 기업은 XNUMX년 동안 연평균 XNUMX%의 수익률을 기록했습니다.

전문가 투자자

Tesla에 투자한 전문가 중 Bailllie Gifford는 현재 발행주식의 0.90%로 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다. 론 바론 (거래, 포트폴리오), PRIMECAP 관리 (거래, 포트폴리오), 스피 로스 세가 라스 (거래, 포트폴리오), 필립 라프 폰트 (거래, 포트폴리오) and 짐 시몬스 (거래, 포트폴리오)' 르네상스 테크놀로지스도 주목할 만한 보유 자산을 보유하고 있다.

기타 거래

Wood의 ARK Innovation Fund는 목요일 Nvidia Corp.(NVDA, 재정상의), 인텔리아 테라퓨틱스NTLA
사 (NTLA, 재정상의), CRISPR Therapeutics AG(CRSPRSP
, 재정상의), Berkeley Lights Inc.(BLI, 재정상의), 빔 테라퓨틱스빔
사 (빔, 재정상의), Materialise NV(MTLS, 재정상의) 및 TuSimple Holdings Inc.(TSP, 재정상의)

포트폴리오 구성 및 성능

Wood의 33.07억 13만 달러 지분 포트폴리오는 249월 30일 현재 XNUMX개의 주식으로 구성된 XNUMXF 파일링으로 의료 및 기술 부문에 가장 많이 투자되었습니다.

2020년 폭발적인 해를 보낸 후 ARK Innovation ETF는 23.36년 -2021%의 수익률을 기록하여 S&P 500의 28.7% 수익률을 크게 하회했습니다.

투자자는 13F 파일링이 미국 주식 및 미국 예금 영수증에 대한 포지션만 포함하기 때문에 회사 보유에 대한 완전한 그림을 제공하지는 않지만 여전히 귀중한 정보를 제공할 수 있음을 알고 있어야 합니다. 또한 보고서에는 가장 최근의 포트폴리오 제출일 현재의 거래 및 보유만 반영되며 보고 회사가 오늘 또는 이 기사가 게시된 시점에 보유하거나 보유하지 않을 수 있습니다.

공개

나/우리는 언급된 어떤 주식에도 포지션이 없으며 향후 72시간 이내에 언급된 주식에서 새로운 포지션을 구매할 계획이 없습니다.