CES 2023: AMD, Nvidia, 자동차 애플리케이션이 과대 광고를 받지만 분석가들은 이 한 칩 제조업체가 지배했다고 말합니다.

"약세를 보인 영역(특히 메모리, 세미 캡, 일반적으로 PC 및 클라우드 빌드)은 여전히 ​​다소 약한 반면 강세를 보인 시장(예: 자동차 및 산업)은 여전히 ​​강세를 유지하지만 리드 타임이 분명히 정상화되기 시작했습니다. 특히 더 약한 경제에서 장기적인 수익 압박을 지적할 가능성이 높습니다.”라고 Moore는 말했습니다.

"그래도 장기적인 테마는 여전히 긍정적입니다. 특히 EV, ADAS 및 자율주행과 같은 테마를 중심으로 자동차(점차 CES의 초점이 되고 있음)의 경우 더욱 그렇습니다."

Nvidia Corp.가 그랬습니다.
NVDA,
4.16%
 화요일에 말했다 그것은 Hon Hai Technology Group과 파트너 관계를 맺었습니다.
2317,
0.41%
 또는 Apple Inc.의 제조업체로 가장 잘 알려진 Foxconn
AAPL,
3.68%
iPhone, Nvidia의 Drive Orin 칩과 센서를 사용하는 전기 자동차를 만들고 GeForce Now 스트리밍 비디오 게임 서비스를 현대 자동차 그룹의 자동차에 제공
005380,
0.31%,
BYD
1211,
-2.60 %,
스웨덴 EV 제조업체인 Polestar.

"우리는 일반적으로 여기에서 Nvidia 수치가 괜찮을 것이라고 생각합니다. 하지만 중국에서 게임을 통해 판매하는 데 약간의 주의가 있었고 클라우드 내에서 회사의 위치가 매우 좋지만 클라우드 예산에 대한 압박으로 인해 다소 낮아진다는 분명한 인식이 있었습니다. 가시성”이라고 무어는 말했습니다. "그러나 우리는 일반적으로 그들이 여전히 숫자 삭감이 있을 가능성이 있는 대부분의 반도체 그룹과 달리 비즈니스에서 최악의 압력을 통과했다고 생각한다고 말할 것입니다."

한편, Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
2.62%
CES 기조연설을 위해 사용된 Instinct MI300 칩을 "세계 최초의 데이터 센터 통합 CPU + GPU"로 소개합니다. XNUMXD덴탈의  AI 추론을 위한 통합 중앙 처리 장치 및 그래픽 처리 장치, 데이터 센터가 인공 지능을 교육하고 개발하기 위해 전기에 연간 수백만 달러를 소비하는 몇 달 동안의 프로세스. AMD CEO이자 회장인 Lisa Su는 MI300이 추론 모델링 프로세스에 걸리는 시간을 몇 달에서 몇 주로 줄일 수 있다고 말했습니다.

그러나 많은 관심을 받지 못하는 한 칩 제조업체가 CES에서 올해 최고의 자리를 차지한 것으로 나타났습니다. 바로 ON Semiconductor Corp.입니다.
의 위에,
4.57%,
전기 자동차와 첨단 운전자 보조 시스템을 주요 성장 동력으로 삼아 자동차 칩 분야의 기존 위치를 활용하는 데 중점을 둡니다.

"가장 주목할 만한 것은 [실리콘 카바이드]에 대한 회사의 추진이 순조롭게 진행되고 있으며 비즈니스를 주도하는 크리스탈의 대부분이 내부적으로 소싱되는 실행 속도로 올해를 종료할 것으로 예상됩니다."라고 Moore는 말했습니다. "회사는 EV 공간의 수요가 오랫동안 공급을 훨씬 초과할 것이라고 확신하고 있으므로 생산 측면에서의 실행으로 초점을 옮겼습니다."

씨티 리서치 애널리스트 크리스토퍼 댄리는 ON을 CES 2023에서 가장 낙관적인 칩 제조사로 꼽았다.

"ON은 300년 약 2022억 달러에서 1.0년 2023억 달러로 실리콘 카바이드 매출을 전년 대비 2023배로 늘릴 계획입니다."라고 Danley는 말했습니다. "회사는 XNUMX년까지 매진한다고 밝혔습니다."

그러나 ON은 제쳐두고 Danley는 CES의 모든 사람들이 데이터 센터 수요의 "균열"에 대해 "긴장"하고 "그래야 한다"고 말했습니다.

Danley는 “많은 경영진과 투자자들이 조심스럽고 하이퍼스케일러와 기업 고객 모두의 데이터 센터 전망에 대한 '불확실성'에 대해 이야기하면서 데이터 센터 전망에 불안한 분위기가 있었습니다."라고 말했습니다. "우리는 다수의 데이터 포인트와 선행 지표를 고려할 때 데이터 센터 조정이 일어날 것이라고 계속 믿습니다."

지난 40월 초, Danley는 자신의 수표에 "데이터 센터 최종 시장의 주문률이 엔터프라이즈 최종 시장(데이터 센터 최종 시장의 약 XNUMX%)과 모회사인 Meta가 소유한 Facebook의 하락으로 인해 사라지고 있음을 나타냅니다"라고 말했습니다. 플랫폼 주식회사
메타,
2.43%
Danley는 "1년 상반기에 데이터 센터 최종 시장의 조정이 계속될 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.

즉, Danley는 자신의 탑픽이 조정이 불가피하다고 계속 믿고 있다고 말했습니다. 우리는 모든 최종 시장과 회사가 수정될 때까지 준결승에 신중을 기하고 우리의 탑픽은 칩 제조업체인 Analog Devices Inc.를 유지합니다.
ADI,
3.65%

자동차로 돌아가기: Ambarella Inc.
암바,
6.77%
목요일에 Ambarella는 Continental AG와 파트너 관계를 맺었다고 말했습니다.
범죄자,
2.32%
자율주행 시스템을 궁극적인 목표로 인공지능을 활용한 보조운전을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 개발 회사는 2026년에 시스템을 생산하기를 희망합니다.

Moore는 Ambarella의 기술이 "계속해서 인상적"이라며 Continental 파트너십이 공유되는 소프트웨어 수익을 제공하지만 Continental이 더 많은 부분을 차지할 것이라고 말했습니다.

CES 2023에서 "회사들은 단일 칩에서 실행되는 2대의 카메라 시스템을 위한 완전한 L10+ ADAS 구현을 선보이고 있으며, AMBA에 따라 칩 컴퓨팅 가치의 8%만 사용했습니다."