(블룸버그) — Wang은 중국 기술 허브인 선전 외곽에 있는 침실 5744개짜리 아파트에서 엄청난 양의 메시지를 듣고 잠에서 깼습니다. 하나는 "SPC1PFK9AMLQ300, 21 pc, XNUMX+. 필요하신가요?”
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몇 분도 지나지 않아 32세의 그녀는 거실에 있는 자신의 컴퓨터를 사용하여 서둘러 빈 라면 봉지를 치우고 스프레드시트를 펼쳤습니다. 이 코드는 NXP Semiconductors Inc.에서 생산하고 자동차의 마이크로컨트롤러 장치에 사용되는 칩을 나타냅니다. 메시지를 보낸 사람은 300년 이전에 제작된 2021개의 받는 사람을 찾으려고 했습니다.
Wang이나 그녀의 2020인 팀 중 누구도 합법적인 칩 딜러가 아닙니다. 그녀와 같은 프리랜스 중개인은 중국 반도체 시장에서 비트 플레이어였지만 전 세계적으로 칩이 부족해 스마트폰에서 차량에 이르기까지 모든 공급이 중단되기 시작한 500년 후반에 점점 더 중요해졌습니다. 이제 그들은 거대한 회색 시장을 형성했습니다. 수백 명의 중개인으로 채워진 불투명한 포럼에서 중고 칩이나 구식 칩으로 가득 차 단 하나를 구입하는 비용이 원래 가격의 XNUMX배에 달할 수 있습니다. 자동차용 칩으로 상황은 가장 심각합니다. 자동차용 칩은 산업이 혁명적으로 변하면서 바퀴 달린 컴퓨터처럼 되어가고 있습니다. 미국의 최근 칩 기술 수출 억제는 부족을 더욱 악화시켜 지하 활동을 부추길 것이라고 중국의 주요 자동차 협회 회장이 말했다.
Cui Dongshu 중국승용차협회 사무총장은 지난주 “최근 미국의 제재는 시장에 또 다른 공황을 불러일으켰고 보급형 칩과 고급 칩의 공급을 방해했습니다”라고 말했습니다. "유통 채널과 칩 가격이 엉망입니다."
전 세계의 기회주의자들은 칩 부족분을 움켜쥐고 회사가 중요한 회로 부품에 대해 지불하는 가격을 인상했습니다. 그러나 규제가 없고 수요가 급증하는 중국은 단연코 세계 최대 자동차 시장이며 전기 자동차의 새로운 물결에 휩싸여 있습니다.
블룸버그 뉴스는 이 세계에 관련된 XNUMX명 이상의 사람들과의 인터뷰에서 모두 자신이 하는 일의 민감한 특성 때문에 신원을 밝히기를 거부했으며 복잡한 네트워크가 작동하는 방식을 종합했습니다. 많은 중개인들은 표준 이하의 칩이 공급망에 너무 침투하여 자동차 품질과 더 나쁜 것(안전)이 위험에 처해 있다고 말합니다. 예를 들어, 사기성 칩이 차량의 ABS 브레이크 모듈에 고장이 나면 그 결과는 생명을 위협할 수 있습니다.
독일의 선도적인 자동차 부품 공급업체인 Robert Bosch GmbH는 중국 자동차 제조업체로부터 회색 시장에서 공급된 칩을 사용하여 자동차 부품을 처리해 달라는 여러 요청을 받았다고 이 문제에 정통한 사람들이 말했습니다. Bosch는 칩이 자체 부품의 무결성을 위험에 빠뜨릴 수 있다고 믿고 결국 요청을 거절했습니다. 한 자동차 제조업체는 Bosch의 말레이시아 공급업체가 Bosch의 ESP(Electronic Stability Program) 제품에 사용되는 칩 생산을 중단해야 했기 때문에 Covid 발생 동안 가격이 급등한 회색 시장 반도체와 함께 Bosch의 작업을 요청했습니다. (전자 안정성 프로그램은 자동차의 잠김 방지 제동 시스템과 함께 작동하여 미끄러지는 움직임을 감지하고 이에 대응합니다.) 보쉬는 이를 거부했다고 한 사람이 말했습니다. 보쉬의 한 대표는 지난 XNUMX월 중국 담당 부사장인 쉬다취안(Xu Daquan)과의 인터뷰에서 "내년에는 칩 부족 문제가 해결되지 않을 것으로 예상된다"고 말했다. 회사는 더 이상의 언급을 거부했습니다.
Wang's와 같은 운영은 등록된 회사이고 세금을 납부한다는 점에서 합법적이지만 회색 시장에서 사고 팔린 칩의 출처를 평가하기 어려울 수 있습니다. 칩은 의도적이든 아니든 제조업체에 잉여 주문을 했을 수 있는 공인 대리점의 백도어 판매 또는 이익을 위해 초과 칩을 판매하여 원래 칩 제조업체와의 계약을 위반하는 합법적인 회사와 같은 의심스러운 채널에서 나올 수 있습니다. 일부 중개인은 또한 중국 규정을 위반하고 지방 당국이 단속하려고 시도한 사재기 및 가격 횡령을 통해 이익을 내기 위해 노력합니다.
그녀의 성을 통해서만 식별을 요청한 Wang에 따르면 "자동차 공급업체가 공인 대리점을 통해 주문하고 원래 칩 제조업체의 유통을 기다리는 기존 시스템은 더 이상 작동하지 않습니다."
블룸버그의 보고에 따르면 마이크로컨트롤러 장치에 필요한 반도체는 가장 눈에 띄는 가격을 소싱하고 명령하는 것이 가장 어려웠습니다. 전자 제동 시스템에서 에어컨 및 창문 제어 장치에 이르기까지 자동차의 많은 부분에 사용되기 때문입니다. 칩이 점점 더 똑똑해지고 작아지는 세상에서 칩을 제조하는 데 훨씬 덜 고급 기술이 필요하므로 더 적은 마진을 요구합니다. 팬데믹 기간 동안 수요가 급증함에 따라 칩 제조업체는 소비자 전자 제품이나 의료 기기에 사용하기 위해 수익성이 더 높은 반도체로 생산을 전환하여 마이크로컨트롤러 유닛 칩의 공급을 크게 줄였습니다.
자동차 제조사들은 다양한 방식으로 대응했습니다. Toyota Motor Corp.와 Volkswagen AG는 대부분 생산 및 납품을 중단한 반면 Tesla Inc.는 선구적인 전기 자동차 제조업체가 대체 반도체를 사용할 수 있도록 하는 새로운 소프트웨어를 개발하면서 해결 방법을 찾았습니다. 중국에서는 작년에만 약 200개의 등록된 EV 제조업체가 있는 현지 시장의 맹렬한 특성으로 인해 특히 국내 플레이어가 칩 그레이 시장을 수용했습니다.
중국의 주요 미국 상장 EV 신생 기업인 Nio Inc., Xpeng Inc. 및 Li Auto Inc.는 모두 이러한 승인되지 않은 에이전트를 통해 칩을 구매하려고 시도했습니다. 그들의 활동에 정통한 사람들에 따르면, 그들의 제품을 배포하기 위해 원래 칩 제조업체. 실제로 자체 칩을 생산하는 중국 최대 전기차 제조사인 비야디(BYD)를 제외한 거의 모든 중국 자동차 제조사가 이런 방식으로 반도체 소싱을 시도했다고 소식통이 전했다.
플래그십인 Li One 스포츠 유틸리티 차량으로 유명한 베이징에 기반을 둔 Li Auto는 대유행 이전에 약 500달러의 비용이 드는 단일 브레이크 칩에 대해 한 브로커에게 1달러 이상을 지불했다고 이 문제에 정통한 사람들이 말했습니다.
케빈 셴(Kevin Shen) 리 자동차 사장은 500월 블룸버그와의 인터뷰에서 회사가 여전히 일부 핵심 칩 공급에 어려움을 겪고 있으며 기술이 풍부한 전기차에 필요한 반도체 수를 감안할 때 계속해서 문제에 직면할 것으로 예상된다고 말했다. Li Auto의 대표는 회사가 칩에 대해 원래 가격의 XNUMX배를 지불했다고 부인했지만 이 이야기에 대한 추가 언급은 거부했습니다. Nio와 Xpeng의 대변인은 논평을 거부했습니다.
회색 시장 거래는 주로 온라인, WeChat 그룹 및 이메일을 통해 이루어지지만 거래는 때때로 중개인이 배낭에 칩 샘플을 가져오는 것으로 알려진 선전의 Saige(SEG) Electronics Market Plaza Huaqiangbei와 같은 물리적 시장에서도 발생합니다. 안전한 주문. 그리고 그것은 규제 기관의 통지를 피하지 않았습니다. 작년 2.5월, 정부는 가격 조작 가능성에 대한 조사에 착수하여 "상당한 인상을 받은" 자동차 칩을 판매한 브로커 350,000명에게 총 XNUMX만 위안(XNUMX만 달러)의 벌금을 부과했습니다. 그러나 자동차 제조업체가 공급을 간절히 원하는 시장에서 칩 가치의 몇 배를 기꺼이 지불할 용의가 있는 시장에서 그러한 패널티는 그다지 억제력이 없습니다.
중국의 XNUMX차 칩 시장은 하루아침에 생겨난 것이 아니다. 반도체 경색 이전에 존재했지만 많은 사람들이 이익을 얻을 기회를 감지하면서 부풀려졌습니다. 블룸버그가 인터뷰한 승인되지 않은 브로커 중 한 명은 "모두가 투기꾼입니다."라고 말했습니다.
대부분의 경우 중개인은 판매 수수료를 받지만, 가장 수익성이 높지만 위험하긴 하지만 돈을 버는 방법은 수요를 예측하고 칩을 비축하고 나중에 큰 이적을 위해 오프로드하는 것입니다. 행운, 많은 현금, 많은 관시, 중국의 소셜 네트워크 시스템 및 비즈니스 거래를 촉진하는 영향력 있는 관계가 필요합니다. 내기가 잘못되면 파산을 의미할 수 있습니다. 하룻밤 사이에 백만장자와 자살에 대한 보고는 전례가 없습니다.
선전에 기반을 둔 반도체 무역 회사의 한 관리자에 따르면 상대적으로 진입 장벽이 낮다는 것은 "출처가 있는 사람이라면 누구나 브로커가 될 수 있다"는 것을 의미합니다. “우리와 같은 회사는 제품 신뢰성 측면에서 약간의 이점이 있을 수 있지만 기회주의자들은 시장을 혼란스럽게 합니다. 합류할 수밖에 없었습니다.”
더 나은 guanxi를 가진 중개인은 유리한 가격으로 주문을 확보할 때 항상 가장 먼저 정보를 얻고 우선 순위를 즐깁니다. 뇌물은 흔한 일이 아니지만 전례가 없는 일도 아닙니다. 칩 공급업체 직원은 때때로 자동차 제조업체에 할당된 칩을 훔치는 대가로 급여를 받는다고 이 문제에 정통한 사람들이 말했다. 이러한 위법 행위를 인지한 한 중국 자동차 회사는 반도체 배송을 감독하기 위해 직원을 파견하기 시작했습니다. 배치에 정통한 사람에 따르면 직원은 부품 제조업체의 생산 라인 옆에 앉아 칩이 제품에 사용되고 남은 부품이 제대로 잠겨 있는지 확인합니다.
판매는 일반적으로 가장 높은 가격을 지불할 의사가 있는 당사자에게 전달되지만 때로는 더 나은 관시가 이를 능가합니다. 자동차 칩 공급의 기존 방식인 할부 지불 대신 회색 시장의 모든 거래는 현금으로 지불됩니다.
다른 사람들이 칩의 출처를 추적하지 못하도록 하기 위해 중개자는 종종 라벨이나 포장 정보를 문지릅니다. 완전히 가짜 칩은 기술 전문성과 제조에 필요한 기계로 인해 일반적으로 볼 수 없지만 일부 자동차 제조업체는 버려진 자동차 부품에서 제거하고 친숙한 사람들에게 새 것처럼 판매되는 중고 칩을 무의식적으로 구매하는 함정에 빠졌습니다. 그 문제로 말했다.
Carnegie Mellon University의 전자 및 컴퓨터 공학 부교수인 Phil Koopman은 "예를 들어 재사용된 칩은 너무 작은 온도 범위에 맞게 제작되었기 때문에 문제를 일으킬 수 있습니다. 그는 약 30년 동안 자동차 칩 설계 및 안전 분야에 종사해 왔습니다. “시간이 지남에 따라 칩이 마모되기 때문에 재사용된 칩이 예상보다 훨씬 빨리 고장날 수 있다는 것도 중요합니다. 온도 범위에 대한 공장 적격성 평가를 다시 수행하고 재포장의 징후를 확인하기 위해 역설계하는 것 외에는 이 문제를 감지할 실질적인 방법이 없습니다.” 이러한 칩은 눈에 띄지 않게 차량에 쉽게 들어갈 수 있다고 그는 말했습니다.
그러한 일이 일어날 위험은 또 다른 풀뿌리 산업인 칩 품질 검사자를 탄생시켰습니다. 일반적으로 칩 회사의 전직 직원이나 공인 대리인은 라벨과 포장을 확인할 수 있고 칩 내부를 X-레이로 촬영할 수도 있다고 주장합니다. 비즈니스 컨설턴트도 이 싸움에 합류하여 자동차 제조업체를 위한 브로커를 조사하고 비즈니스 신뢰성 검사를 실행하고 있습니다.
가격 변동성을 고려하여 조달 프로세스를 가속화하기 위해 여러 중국 자동차 제조업체는 브로커로부터 칩을 직접 구매하는 것을 감독할 사람을 내부적으로 임명했습니다. 경우에 따라 칩 가격은 밤새, 24시간 간격으로 또는 구매 문의 후에도 변경될 수 있습니다. 자동차 제조업체가 제대로 된 시스템을 갖추고 있다면 견적에서 배송까지 XNUMX시간이 걸릴 수 있습니다. Credit Suisse Group AG의 자동차 분석가인 Wang Bin은 XNUMX월 브리핑에서 "중국 자동차 제조업체는 칩 공급을 용이하게 하기 위한 솔루션을 찾는 데 더 유연합니다."라고 말했습니다.
그러나 칩에 대한 이러한 즉각적인 수요에 직면하여 거의 모든 자동차 회사는 최소한 생산 날짜가 더 오래된 칩을 수용함으로써 타협을 선택했습니다. 코로나 이전에 자동차 제조업체는 일반적으로 지난 12개월 동안 생산된 칩만 사용했습니다. 이제 많은 사람들이 XNUMX~XNUMX년 전에 만들어진 반도체를 사용하고 있습니다.
Carnegie Mellon의 Koopman은 사용된 적이 없지만 잘 보관된 오래된 칩은 "상황에 따라 허용될 수 있습니다"라고 말했습니다. 한 가지 문제는 구형 칩에 설계 결함이 있을 수 있다는 것입니다. '정오표'는 이후에 최신 버전에서 수정되었습니다. 그는 "최신 차량은 구형 칩의 결함에서 살아남을 수 있는지 확인하기 위해 테스트를 거치지 않았을 수 있습니다."라고 말했습니다.
PCA의 Cui는 중고 또는 리퍼브 칩이 자동차 내부에서 순환하고 있는지 감지하는 것이 불가능하기 때문에 규제 기관이 회색 시장 거래를 감독하는 데 어려움을 겪고 있다고 말했습니다. 안전 문제로 이어질지 여부는 말하기 어렵지만 "최소한 소비자에게 정보가 없기 때문에 공정하지 않습니다."라고 그는 말했습니다.
중국 국가시장감독관리국(State Administration for Market Regulation)은 칩을 사재기하는 것이 국가 가격법에 따른 여러 조항을 위반한다고 밝혔습니다. 이어 “중개업자들은 중국 자동차 칩의 수급 불균형을 악용하고 있다”며 “이는 공황발작으로 이어져 불균형을 악화시킬 수 있다”고 말했다. 각각 안전 규제 부서를 두고 있는 중국 정보기술부와 교통부는 논평 요청에 응답하지 않았다. 회색 시장에서 구입한 결함 있는 칩으로 인해 공개적으로 알려진 사고는 없었습니다.
Toyota 및 General Motors Co.와 같은 글로벌 자동차 제조업체는 칩 부족분이 완화될 조짐을 보이고 있다고 말하지만, Fitch Ratings Inc.는 특히 반도체 부족, 배송 지연 및 Covid Zero 잠금의 조합으로 인해 2023년까지 완전한 회복을 기대하지 않습니다. 중국에서. 상하이에 본사를 둔 자동차 산업 컨설팅 회사인 알릭스파트너스(AlixPartners)의 이사 케니 야오(Kenny Yao)에 따르면, 이는 자동차 제조업체들이 가까운 장래를 위해 충분한 재고만 보유하고 완충 장치를 구축하는 장기 전략을 전환해야 한다는 압박을 받고 있음을 의미합니다.
"자동차 제조업체는 세 가지 질문에 대해 생각해야 합니다."라고 Yao가 말했습니다. "단기적으로 특정 유형의 칩을 대체할 수 있는 좋은 대안을 찾을 수 있을까요? 중기적으로 반도체 부품의 유연성을 높이기 위해 설계를 변경할 수 있습니까? 그리고 장기적으로 여러 기본 칩에서 제어하는 기능을 하나의 고급 칩으로 통합하기 위해 통합 수준을 높일 수 있습니까?”
그 시점까지 Wang의 사업은 활발해야 합니다.
그녀의 회사에는 지하철로 약 30분 거리에 작은 사무실이 있지만 그녀는 너무 바빠서 거의 들어가지 않고, 깨어 있는 시간의 대부분을 식당 테이블에서 노트북 위에 웅크리고 있거나 침실에서 WeChat 메시지에 응답하는 데 보냅니다. 상황이 정말 이상해지면 그녀는 음식을 비축해야 합니다. 그녀는 "우리는 긴급 물품을 찾는 사람들이 되었습니다."라고 말했습니다. “고객의 생산 라인을 계속 가동시킵니다.”
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출처: https://finance.yahoo.com/news/chinas-underground-market-chips-draws-000010446.html