중국 메모리칩 왕의 급성장, 머스크의 중국 도전

안녕하세요 여러분, 타이페이의 무더위에 로리입니다. 에어컨 없는 전통 아침식사 식당에서 이번주 #techAsia 보내드립니다. 그것은 내가 방금 Apple 부품 공급업체의 연례 총회에 참석했던 New Taipei City에 있는 iPhone 조립업체 Foxconn의 공장 건너편에 있습니다.

AGM 시즌은 세계 경제 혼란과 씨름하고 있는 대만의 수백 개 기술 공급업체의 온도 상승을 감당할 수 있는 좋은 기회였습니다. 제 동료인 Cheng Ting-Fang과 저는 지난 한 달 동안 그러한 모임에 수십 번 참석했으며 인플레이션으로 인한 글로벌 경제 침체, 중국의 코로나XNUMX 폐쇄 및 그 여파, 우크라이나 전쟁이라는 큰 두려움을 계속 들었습니다.

경제적 불황은 소비자 수요를 약화시켰고, PC 산업은 팔리지 않은 재고 더미를 쌓게 만들었습니다. 중국 스마트폰 제조사 샤오미(Xiaomi), 오포(Oppo), 비보(Vivo)도 생산량 전망치를 하향 조정했다. 지난주 Nikkei Asia가 독점적으로 보도한 바와 같이, 세계 최대 스마트폰 및 TV 제조업체인 Samsung은 팽창하는 재고를 검토하는 동안 공급업체에 출하를 중단할 것을 요청했습니다.

아래에서 기술 산업 전반에 걸쳐 기업들이 재료, 금속, 화학 물질 및 인건비의 급등으로 인해 치솟는 생산 비용에 어떻게 직면하고 있는지 강조합니다.

무더운 타이페이 여름을 통해 우리는 모두의 마음에 있는 질문에 대한 답변을 제공할 것입니다. 다음 기술 비즈니스가 큰 성공을 거두게 될까요?

양쯔강은 급류를 쏘다

중국의 Yangtze Memory는 자체 반도체 산업을 구축하고 외국 칩에 대한 의존도를 끝내려는 베이징의 추진을 이끌면서 국제 경쟁자들과의 기술 격차를 좁히고 있다고 Nikkei Asia의 씁니다. 정팅팡.

우한에 기반을 둔 이 회사는 현재 한 달에 100,000개의 웨이퍼를 생산하는 첫 번째 공장에서 이미 전체 생산 능력에 도달했습니다. 이 중 약 128/3가 XNUMX단 XNUMXD NAND 플래시 메모리에 있으며 이는 글로벌 리더인 삼성과 마이크론보다 약 XNUMX세대 뒤쳐져 있습니다.

낸드 플래시 메모리는 스마트폰, PC, 서버, 커넥티드 카 등 전자 기기의 핵심 저장 부품이다.

램프업으로 인해 Yangtze Memory는 지금까지 Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia 및 Western Digital이 지배했던 칩 생산 세계 지도에 자리 잡았습니다.

중국 회사는 이제 세계 시장 점유율을 더욱 높이기 위해 빠르면 2022년 말에 두 번째 공장에서 생산을 온라인화할 계획입니다. Counterpoint Research 데이터에 따르면 1.3년 2019%에서 2021년 거의 XNUMX%로 이미 XNUMX배 이상 증가했습니다.

Yangtze Memory는 곧 Apple 공급업체가 될 수도 있습니다. 지역 스토리지 제조업체가 여전히 지배하고 있는 클라이언트 기반이 크게 다각화될 것이기 때문입니다. Apple은 Yangtze의 플래시 메모리를 테스트했으며 빠르면 올해 "소량"으로 첫 주문을 할 수 있다고 소식통은 Nikkei Asia에 말했습니다.

삼성, 인텔, 마이크론과 함께 일한 베테랑 칩 업계 임원은 니케이 아시아에 "믿습니다. Yangtze Memory는 대부분의 외부인이 생각하는 것보다 더 잘하고 있습니다."라고 말했습니다. “중국이 지정학적 긴장의 위협 속에서도 수년 후에 처음부터 실행 가능한 선수를 만들 수 있다는 가장 좋은 예입니다. 아직 작습니다. . . 그러나 앞으로 몇 년 안에 누군가가 될 수 있습니다.”

중국 칩 제조업체는 2016년에 설립되었으며 베이징의 강력한 지원을 받았습니다. 또한 Semiconductor Manufacturing International Co. 및 Huawei를 포함한 중국 동료를 강타한 미국의 제재 대상이 되는 것을 피하기 위해 국제적 인지도를 낮추기 위해 노력했습니다.

칩 메이커는 구타

요즘 반도체 산업에서 생각할 수 있는 모든 재료가 훨씬 더 비싸졌습니다.

코로나19 팬데믹과 우크라이나 전쟁으로 인한 공급 부족과 물류 문제로 웨이퍼, 화학 물질, 금속 및 가스 비용이 치솟았다. 5G 연결 및 전기 자동차와 같은 애플리케이션용 칩에 대한 급증하는 수요는 이러한 추세를 더욱 부추겼습니다.

Nikkei Asia's의 상세한 분석에 따르면 일부 필수 재료는 지난 XNUMX년 동안 가격이 두 배 이상 뛰었습니다. Cheng Ting-Fang과 Lauly Li.

업계 베테랑이자 글로벌 칩 제조업체에 공급하는 대만 LCY Chemical의 사장인 Vincent Liu는 투입 비용 상승의 결과에 대해 “결국 소비자에게 전가될 수 있다”고 경고했습니다.

머스크의 중국 역전

미국의 기술 거물들은 항상 중국 공산당인 파이낸셜 타임즈(Financial Times)와 애증의 관계를 유지해 왔습니다. 에드워드 화이트 과 엘리너 올콧 쓰다.

Bill Gates부터 Larry Page, Steve Jobs, Mark Zuckerberg에 이르기까지 각자는 세계 공장 현장과 가장 큰 소비자 시장을 개척하기 위해 불편한 타협, 인기 없는 양보, 참을 수 없는 위기의 순간에 직면했습니다.

이제 지구상에서 가장 부유한 사람이자 Tesla와 SpaceX의 사장인 Elon Musk가 베이징의 국가 안보와 데이터 호크의 십자선에 놓였습니다.

XNUMX월 말 러시아의 우크라이나 침공 이후 머스크의 상업용 로켓 및 위성 사업인 SpaceX는 포위된 국가를 지원하기 위해 Starlink 위성을 보내고 있습니다.

그러나 중국 군대와 보안 전문가들은 Starlink 프로그램이 미군과 관련이 있다고 주장하는 프로그램을 공격했습니다. 중국 관리들은 수천 개의 머스크 위성이 중국을 감시하거나 더 민감하게는 대만을 지원하기 위해 배치되는 시나리오를 두려워하고 있습니다. SpaceX는 이러한 우려에 대해 언급하지 않았습니다.

데이터 수집도 머스크의 핵심 문제입니다. Tesla는 중국에서 성공했습니다. 그러나 베이징은 국경을 넘는 데이터 흐름과 개인 및 군사 또는 정치적으로 민감한 장소 근처의 위치에서 수집한 데이터를 단속하고 있습니다.

Tesla는 이미 중국에서 수집한 정보를 현지 데이터 센터에 저장하겠다고 약속했습니다. 이는 회사의 연구 및 개발에 중요한 글로벌 데이터 수집 노력에 큰 타격을 줍니다.

이 도전은 50세의 머스크가 "실리콘 밸리 아이언맨"으로 추종자들에게 영감을 준 중국에 대한 놀라운 변화를 나타냅니다.

상하이 봉쇄의 악몽

중국 정부는 마침내 몇 주 전에 상하이에서 XNUMX개월간의 엄격한 코로나바이러스 봉쇄를 해제했지만 시민과 기업 모두의 상처는 훨씬 더 오래 갈 것이라고 Nikkei Asia의 시시 저우, 로리 리, 쳉 팅팡 과 씨케이 탄.

인근 도시인 장쑤성 쿤산과 쑤저우를 포함하는 광역 상하이 지역은 세계 최대의 전자 제조 허브 중 하나입니다. Apple의 상위 200개 공급업체 중 절반이 이 지역에 제조 시설을 가지고 있으며 수십만 명의 근로자가 이 산업을 계속 운영하고 있습니다.

그러나 공급망 허브로서의 중국의 위상은 베이징의 "코로나 제로" 정책에 의해 심각하게 시험받고 있습니다. 고립이라는 심리적 트라우마를 겪고 있는 수만 명의 근로자들의 관리와 복지는 많은 기업들에게 큰 도전이 되었습니다.

Tony Tseng이라는 가명으로 알려지기를 요청한 Apple 공급업체의 한 임원은 Nikkei Asia에 이렇게 말했습니다. "

그는 회사의 직원 40명 중 25,000명 이상이 폐쇄 기간 동안 정신 장애의 징후를 보였다고 말했습니다. 그들 중 한 명은 심지어 자신이 시진핑(習近平) 국가주석이라고 주장하기 시작했고 공장의 장비를 부수고 간호사들에게 공격적이었다고 덧붙였다.

Tseng은 자신의 최우선 과제는 생산 재개가 아니라 직원의 심리적 건강이라고 말했습니다. "우리는 그들을 돌봐야 하고, 결론은 이 압력 때문에 아무도 죽게 할 수 없다는 것입니다."

"코로나 제로"의 비용은 상하이 봉쇄 기간 동안의 혼란보다 훨씬 더 깊다는 것을 상기시켜줍니다.

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